證券時報網(wǎng)
康殷
2024-08-30 22:23
證券時報記者 劉燦邦
2024年新年前后，光伏行業(yè)格外忙碌。據(jù)證券時報記者不完全統(tǒng)計，晶澳科技、華晟新能源、高測股份、華民股份等多家企業(yè)宣布新建項目投產(chǎn)，安徽皇氏綠能等企業(yè)的項目也迎來設(shè)備安裝的重要節(jié)點。
證券時報記者采訪多家企業(yè)的負責人后了解到，一方面，目前N型先進產(chǎn)能仍存在供應(yīng)缺口，各家廠商瞄準TOPCon（一種高級太陽能電池制造工藝）、HJT（晶體硅異質(zhì)結(jié)太陽電池）、鈣鈦礦等技術(shù)布局，以滿足市場需求；另一方面，中國光伏企業(yè)紛紛走出國門，赴海外投資布點。
在“光儲氫充”融合發(fā)展的背景下，近年來，光伏企業(yè)積極介入“第二賽道”，儲能、氫能獲得青睞。部分企業(yè)將氫能裝備作為再融資項目重點推進，部分企業(yè)就儲能業(yè)務(wù)設(shè)置了發(fā)展目標，一系列新投資計劃正在路上。
一線企業(yè)提高產(chǎn)能目標
近期，多個光伏項目迎來新進展。其中，華民股份控股子公司鴻新新能源高效N型單晶硅棒、硅片項目二期正式啟動，合肥華晟5GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件項目宣布正式投產(chǎn)，安徽皇氏綠能年產(chǎn)20GW TOPCon電池片首批生產(chǎn)線設(shè)備順利進場。此外，高測股份宜賓（一期）25GW光伏大硅片項目首批次切片投產(chǎn)，預(yù)計6月底實現(xiàn)滿產(chǎn)。
“公司的項目建設(shè)主要圍繞山西大基地展開。”在接受證券時報記者采訪時，晶科能源負責人表示，山西大基地項目包括56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件一體化產(chǎn)能，項目分四期建設(shè)，每期建設(shè)拉棒、切片、電池片、組件產(chǎn)能各14GW。
該負責人介紹，山西大基地項目已正式開工建設(shè)，整體有序推進；其中，一期和二期項目預(yù)計分別于2024年第一季度和第二季度建成投產(chǎn)。
近期，晶科能源宣布了2024年的部分經(jīng)營目標，如一體化規(guī)模行業(yè)第一，N型先進產(chǎn)能破百吉瓦，TOPCon電池量產(chǎn)效率突破26.5%等。從晶科能源負責人的表態(tài)來看，山西大基地項目將發(fā)揮關(guān)鍵作用。
“2023年底，公司產(chǎn)能結(jié)構(gòu)中電池為90GW，其中高效TOPCon電池占比75%以上。山西大基地作為公司2024年的主要擴產(chǎn)項目，預(yù)計貢獻新增28GW一體化TOPCon產(chǎn)能，是公司N型產(chǎn)能突破百吉瓦大關(guān)的主力項目。”
晶科能源負責人還提到，山西大基地項目作為公司規(guī)劃的最新產(chǎn)能，還預(yù)備了前沿的提效技術(shù)導(dǎo)入接口，疊加行業(yè)領(lǐng)先的“超級一體化”生產(chǎn)模式，新技術(shù)導(dǎo)入更加便捷，效率優(yōu)勢進一步放大，助力2024年底26.5%量產(chǎn)效率的大規(guī)模實現(xiàn)。
談及新項目投資、投產(chǎn)情況，晶澳科技聯(lián)席執(zhí)行總裁李守衛(wèi)介紹，2023年以來，公司旗下有九個生產(chǎn)基地新建N型產(chǎn)能項目順利投產(chǎn)，如揚州20GW電池項目，越南基地2.5GW拉晶及切片項目等，“很多基地N型產(chǎn)能建設(shè)都跑出了晶澳速度，實現(xiàn)了百日投產(chǎn)。”
2023年12月24日，晶澳科技曲靖10GW電池和5GW組件項目投產(chǎn)，公司董事長靳保芳表示，隨著該項目投產(chǎn)，晶澳N型電池組件優(yōu)勢產(chǎn)能快速擴增，全球產(chǎn)業(yè)布局更加完善均衡，覆蓋西南、西北、華北、華東和海外東南亞、北美區(qū)域，能夠更好滿足全球客戶需求。
“除了在建的海外項目，晶澳國內(nèi)的鄂爾多斯基地還有30GW拉晶、30GW切片、30GW電池、10GW組件一體化產(chǎn)能項目在建。”李守衛(wèi)向記者表示，待這些項目落地后，2024年底，晶澳科技硅片、電池、組件各環(huán)節(jié)產(chǎn)能均將突破100GW。
搶占前沿技術(shù)制高點
“公司山西大基地項目規(guī)劃建設(shè)TOPCon產(chǎn)能，建成后將成為生產(chǎn)效率最優(yōu)、運營效率最高、成本最具競爭力的N型產(chǎn)業(yè)鏈一體化工廠，其落地也將進一步鞏固公司N型時代龍頭地位，有利于公司搶抓光伏市場發(fā)展機遇，也符合公司的長遠戰(zhàn)略規(guī)劃。”晶科能源負責人說。
關(guān)于發(fā)展N型先進技術(shù)的意義，李守衛(wèi)也向記者作出詮釋。他認為，在過去的2023年，性能更加先進的N型光伏產(chǎn)品已成為海內(nèi)外客戶優(yōu)先選擇，全球市場滲透率迅猛增長。雖然N型產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能都在大幅拉升，但市場供應(yīng)缺口還是較大，“N型產(chǎn)品供應(yīng)能力是否可以滿足未來龐大的裝機需求，已成為光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一大關(guān)鍵。”
李守衛(wèi)透露，晶澳科技已如期達成2023年既定產(chǎn)能目標，即組件產(chǎn)能達到95GW，硅片和電池產(chǎn)能分別達到組件產(chǎn)能的90%以上，同時完成了產(chǎn)能結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，N型電池產(chǎn)能占比攀升至67%，基于此，晶澳的N型供應(yīng)能力可以保障全球市場的各類訂單需求。
除N型TOPCon以外，圍繞其他先進技術(shù)的投資也在落地。以愛康科技為例，公司HJT組件在手訂單約2.95GW，但HJT電池自有產(chǎn)能無法滿足訂單需求。公司去年12月宣布，贛州愛康光電擬投資建設(shè)4.6GW HJT電池生產(chǎn)項目，固定資產(chǎn)總投資21億元，新上1條600MW和5條800MW HJT電池產(chǎn)線。2024年1月2日，該項目第一條產(chǎn)線開始試生產(chǎn)。
鈣鈦礦電池也是業(yè)內(nèi)關(guān)注度很高的前沿技術(shù)，2024年即將進入產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵期。為此，愛康科技擬在杭州錢江經(jīng)開區(qū)投資建設(shè)HJT鈣鈦礦疊層電池研究及生產(chǎn)基地，總投資約10億元，分三期建設(shè)。其中，一期實驗室項目計劃投資約1.5億元，建設(shè)HJT鈣鈦礦疊層電池生產(chǎn)研發(fā)實驗室基地，二期中試線計劃投資約2.5億元，三期首條量產(chǎn)線計劃投資約6億元。
由正泰新能主導(dǎo)研發(fā)的項目“高效新型柔性鈣鈦礦薄膜光伏電池關(guān)鍵技術(shù)”入選2024年度浙江省“尖兵”“領(lǐng)雁”研發(fā)攻關(guān)計劃。正泰新能相關(guān)負責人介紹，目前，公司團隊已實現(xiàn)剛性與柔性鈣鈦礦太陽能電池的高效與高穩(wěn)定制備技術(shù)的突破，獲得小面積器件效率達24.5%，大面積組件效率達20.4%，鈣鈦礦晶硅疊層電池效率達到31.15%，并將工藝放大至大面積疊層電池中。
而在極電光能GW級鈣鈦礦生產(chǎn)線項目建設(shè)現(xiàn)場，大型機械開足馬力穿梭在工地，工人們鉚足干勁搶工期、趕進度，預(yù)計在春節(jié)前完成廠房封頂，春節(jié)后進入潔凈施工階段。該項目是全球首條GW級鈣鈦礦組件生產(chǎn)線，2022年8月簽約、2023年4月開工，總投資30億元。
極電光能負責人告訴記者，目前，該項目廠房主體即將完工，配套設(shè)施同步建設(shè)，后續(xù)關(guān)鍵節(jié)點包括：2024年一季度完成項目交付，4月完成工藝設(shè)備進場，5月底前完成所有設(shè)備到廠齊套，8月底前完成設(shè)備調(diào)試，9月正式投入工藝優(yōu)化調(diào)試，四季度初進入量產(chǎn)爬坡。
海外項目成發(fā)力重點
在證券時報記者采訪中，多位光伏企業(yè)負責人表示，海外項目投資將是2024年的重點方向。
“公司規(guī)劃在泰國投建5GW硅片項目。除泰國基地之外，也在評估歐洲、拉美，以及中東等地區(qū)設(shè)廠的可能性，以完善全球產(chǎn)能布局。”正泰新能相關(guān)負責人向記者說道。
據(jù)該負責人介紹，目前，正泰新能在美國、土耳其等國家的制造基地建設(shè)正在啟動中，規(guī)劃美國投建2GW組件、土耳其投建1GW組件。“我們也在跟當?shù)氐母黝惼髽I(yè)進行接觸與合作洽談，以期建立雙贏合作的伙伴關(guān)系。”
李守衛(wèi)告訴記者，除了2023年投產(chǎn)越南基地2.5GW拉晶及切片項目以外，2024年，晶澳越南基地還有5GW電池項目在建，美國基地有2GW組件項目在建，“這兩大海外基地新建產(chǎn)能投產(chǎn)后，將進一步增強晶澳對國際市場的N型供應(yīng)和服務(wù)能力。”
近期，多家上市公司披露的公告也間接傳遞出天合光能美國基地的建設(shè)情況。其中，京山輕機全資孫公司新加坡晟成與天合光能美國組件制造公司簽署銷售合同，標的為太陽能組件流水線和層壓機設(shè)備等，合同金額4917萬美元（折合人民幣約3.51億元）。
無獨有偶，奧特維也已宣布，公司與天合光能簽訂采購合同，向該公司銷售劃焊一體機設(shè)備約0.97億元（含稅）；同時，全資子公司無錫奧特維向天合光能全資子公司美國天合簽訂采購合同，向該公司銷售劃焊一體機設(shè)備約1.13億元（含稅）。
中國光伏企業(yè)紛紛到海外設(shè)廠的原因一方面是為了滿足日益增長的海外需求，就近供貨；另一方面則是考慮到規(guī)避部分貿(mào)易壁壘。例如，美國是供不應(yīng)求的高利潤市場，但由于存在一定的貿(mào)易管制和關(guān)稅壁壘，中國本土生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品很難直接銷往美國市場。
據(jù)天合光能方面透露，公司在東南亞建設(shè)有6.5GW的一體化產(chǎn)能，產(chǎn)品主要供應(yīng)美國市場；同時，公司在美國正在建設(shè)5GW組件產(chǎn)能。此前，有報道稱天合光能擬在墨西哥建廠，不過，公司辟謠稱，公司在做海外產(chǎn)能整體的規(guī)劃和布局，在調(diào)研不同國家和地區(qū)，墨西哥是調(diào)研對象之一，尚處在非常早期的信息收集和調(diào)研階段。
光伏企業(yè)海外投資的另一個重點方向是中東，2023年10月，TCL中環(huán)與Vision Industries簽署《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》，推動在沙特共同建設(shè)晶體晶片項目，該協(xié)議明確項目一期目標產(chǎn)能為20GW。“該項目將奠定TCL中環(huán)新能源光伏業(yè)務(wù)‘外循環(huán)’的基礎(chǔ)，并進一步提升TCL中環(huán)的全球市場競爭力。落地協(xié)議還在談，估計很快會有結(jié)果。”TCL中環(huán)人士向記者說道。
無獨有偶，天合光能也在阿聯(lián)酋規(guī)劃了垂直一體化大基地項目，包括5萬噸高純硅料，30GW晶體硅片和5GW電池組件，將分期完成，其中第一期是5GW晶體硅片項目。
“第二賽道”投資加碼
在光伏主業(yè)之外，一線光伏廠商近年來紛紛尋找第二賽道，氫能、儲能等是重點方向。以晶科能源為例，公司提出2024年儲能、電芯業(yè)務(wù)目標進入行業(yè)前五。
“借助光伏領(lǐng)域的深耕，公司早在2019年就開始布局海外儲能業(yè)務(wù)，主要為海外客戶提供光儲一體化解決方案。截至目前，公司自主研發(fā)的液冷儲能系統(tǒng)，包括工商業(yè)和大型儲能，已經(jīng)銷往24個國家和地區(qū)的84個客戶。”晶科能源負責人告訴記者，公司首座4GWh儲能系統(tǒng)工廠已成功投產(chǎn)，另一座12GWh儲能電池及系統(tǒng)已經(jīng)啟動建設(shè)，預(yù)期2024年一季度實現(xiàn)首期4GWh儲能電芯產(chǎn)品投產(chǎn)。未來還將結(jié)合自身技術(shù)和資源優(yōu)勢促進儲能關(guān)鍵技術(shù)持續(xù)升級，持續(xù)完善儲能生態(tài)產(chǎn)品矩陣。
天合光能方面透露，公司儲能產(chǎn)品進展良好，產(chǎn)能方面，2023年底公司儲能電池、直流電池艙及交直流產(chǎn)品組合達到12GWh產(chǎn)能，2024年二季度末將達到25GWh產(chǎn)能。
在天合光能看來，儲能和光伏的用戶重疊度很高，公司在光伏產(chǎn)品銷售端具有明顯的品牌、渠道、全球化優(yōu)勢。2024年儲能業(yè)務(wù)銷售規(guī)模和市場地位預(yù)計能夠得到進一步提升。“未來5年，公司的儲能業(yè)務(wù)和光伏業(yè)務(wù)處于同等重要的地位，公司大儲和戶儲業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。”
此前，天合光能董事長高紀凡向記者表示，儲能可以很大程度上解決新能源時空錯配問題，其中，化學(xué)儲能負責短時的綠色能源儲存方案，氫能作為長效綠色能源儲存方案。“儲能可以破解電網(wǎng)消納壓力、突破光伏裝機瓶頸，構(gòu)建光儲協(xié)同的新能源裝機模式可以打開市場天花板，光儲融合將成為下一階段新能源發(fā)展、實現(xiàn)碳中和的關(guān)鍵。”
在氫能布局方面，也有不少廠商躍躍欲試。近期，雙良節(jié)能披露了一份再融資方案，公司擬通過定增募集資金不超過25.6億元，募投項目之一是年產(chǎn)700套綠電智能制氫裝備建設(shè)項目，該項目總投資5.84億元，計劃投入募集資金2.5億元。
雙良節(jié)能表示，該項目的實施將提升公司氫能裝備生產(chǎn)規(guī)模，完善堿性電解水制氫裝備制造領(lǐng)域的技術(shù)支撐，有利于公司在新一代自主知識產(chǎn)權(quán)2000Nm^[3]/h電解槽產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進一步開發(fā)質(zhì)量穩(wěn)定、性能可靠、制氫效率優(yōu)異的電解水制氫設(shè)備，增強公司全生命周期零碳綠電制氫解決方案能力，擴大新一代電解槽產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，助力公司新產(chǎn)品搶占市場先機。
