券商中國
陳銘
2024-10-31 23:33
最新海外機構(gòu)調(diào)研股名單出爐。
加拿大央行宣布降息25個基點
央視新聞報道，加拿大銀行于當?shù)貢r間6月5日決定，下調(diào)政策利率25個基點，從5%降至4.75%。這是加拿大銀行四年多來首次下調(diào)其政策利率。
金融界人士認為，加拿大目前的通貨膨脹情況已經(jīng)得到緩解，而經(jīng)濟增長幾乎陷入停滯。因此，加拿大銀行決定下調(diào)政策利率。
在此之前，加拿大統(tǒng)計局公布的4月份消費者價格指數(shù)為2.7%，繼續(xù)放緩。隨后公布的今年第一季度實際國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率為0.4%，年化1.7%，遠低于預期。
值得注意的是，加拿大成為本輪貨幣周期中首個降息的G7國家。此外，多家機構(gòu)預測，歐洲央行或緊跟加拿大的步伐，預計將在明日的會議上降息25個基點。
與此同時，眾多投資者更加關(guān)注美聯(lián)儲降息預期。國信證券研報認為，歐元區(qū)當前面臨增長乏力、通脹回落的經(jīng)濟環(huán)境，PMI始終處于收縮區(qū)間，一季度GDP增速不足0.5%，而CPI同比增速已回落至2.5%附近，捷克、匈牙利、瑞典和瑞士等歐洲國家央行已在今年早些時候陸續(xù)降息。若歐央行如期降息，在美聯(lián)儲按兵不動的情形下，全球央行貨幣政策的分化將愈發(fā)明顯，這或?qū)⑦M一步鞏固美元的強勢地位。
自動化設(shè)備行業(yè)獲海外機構(gòu)高度關(guān)注
今年以來，我國經(jīng)濟基本面向好，政策持續(xù)發(fā)力，更多外資機構(gòu)看好中國資產(chǎn)前景，積極布局A股市場。
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計，近10日（5月23日至6月5日），海外機構(gòu)對95家上市公司進行調(diào)研。其中，匯川技術(shù)最受關(guān)注，被69家海外機構(gòu)密集調(diào)研；怡合達、奧普特、創(chuàng)世紀緊隨其后，分別有34家、31家、27家海外機構(gòu)調(diào)研。
匯川技術(shù)在接受投資者調(diào)研活動中表示，在工業(yè)自動化領(lǐng)域，公司基于核心技術(shù)基礎(chǔ)平臺以及客戶對自動化多產(chǎn)品或差異化解決方案的需求，通過在下游細分行業(yè)實施“工控+工藝”的策略，堅持為下游細分行業(yè)的客戶提供高性價比的多產(chǎn)品解決方案或行業(yè)定制化解決方案。
怡合達在接受投資者調(diào)研活動時表示，公司定增于2024年5月16日獲中國證監(jiān)會同意注冊批復，定增建設(shè)內(nèi)容按照原計劃在進行中，以“自動化零部件一站式供應(yīng)”戰(zhàn)略為核心，包括華南二期和華東二期兩個項目，建設(shè)的內(nèi)容主要是三大塊：第一是大超市模式的供應(yīng)鏈；第二是自制規(guī)模的產(chǎn)能擴展；第三是FB供應(yīng)能力的提升。
近期，人形機器人成為市場熱點，自動化設(shè)備關(guān)注度隨之提升。海外機構(gòu)近日調(diào)研的95家上市公司中，7家均屬于自動化設(shè)備板塊，其中匯川技術(shù)、怡合達、奧普特、創(chuàng)世紀、中控技術(shù)、埃斯頓6家獲得20家以上機構(gòu)調(diào)研；而其他行業(yè)調(diào)研機構(gòu)家數(shù)平均值均不超過10家，自動化設(shè)備行業(yè)關(guān)注度明顯領(lǐng)先。
國泰君安證券研報認為，2023年全球工業(yè)自動化市場規(guī)模達到4807.3億美元。未來隨著全球工業(yè)4.0時代的持續(xù)推進，各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)I(yè)自動化設(shè)備的需求將進一步增加。我國自動化市場的國產(chǎn)替代正在穩(wěn)步進行，工業(yè)自動化本土品牌市場份額自2019年的37.9%逐漸增長到2022年的43.7%。該券商預計工業(yè)自動化行業(yè)下半年需求弱復蘇，具備國產(chǎn)替代能力和海外布局的企業(yè)有望進一步提升份額，訂單增速高于行業(yè)平均水平。
10只海外機構(gòu)調(diào)研股盈利有望翻倍
從業(yè)績角度來看，海外機構(gòu)關(guān)注個股普遍盈利實現(xiàn)增長。
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，95只接受海外機構(gòu)調(diào)研的個股中，63股今年一季度凈利潤實現(xiàn)增長，瀾起科技、生益電子、微導納米等9股增幅居前，均超過100%。
值得注意的是，部分海外機構(gòu)調(diào)研股成長性較好，未來盈利有望持續(xù)增長。
根據(jù)5家及以上機構(gòu)一致預測，10只海外機構(gòu)調(diào)研股2024年凈利潤增幅有望超過100%，思特威預計增幅達到2116.53%居于首位；還有長久物流、江波龍、瀾起科技等增幅也居前。
思特威近期在投資者問答平臺上表示，公司作為全球智慧安防CIS（CMOS圖像傳感器）的龍頭企業(yè)，自成立之初便專注于安防監(jiān)控領(lǐng)域的視覺成像技術(shù)與CIS產(chǎn)品開發(fā)。據(jù)TSR統(tǒng)計，2020及2021年，公司均位列全球安防CIS出貨第1位；2022年，公司繼續(xù)以33.3%的市占率蟬聯(lián)安防CIS市場全球出貨量第一。
