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這家基金公司連發(fā)溢價“警報”
來源:國際金融報作者:陸怡雯2024-08-14 22:34

8月14日,易方達基金發(fā)布公告稱,旗下基金易方達原油證券投資基金(QDII)A類人民幣份額(下稱“原油LOF易方達”)二級市場交易價格明顯高于基金份額凈值。

記者注意到,這已是原油LOF易方達連續(xù)第五個交易日發(fā)布溢價風險提示公告。面對基金溢價率居高不下的情況,投資者該如何理性應對?

受訪人士建議,其一,對于持有的高溢價原油基金,建議投資者逐步賣出并等待合適買入時機;其二,適當減少原油基金的持倉比例,以應對可能存在的波動風險;其三,密切關注原油供需變化、地緣政治風險、相關公司公告以及基金產品凈值信息。

連日提示風險

原油LOF易方達連發(fā)溢價風險“警報”。

易方達基金公告稱,近期,原油LOF易方達二級市場交易價格明顯高于基金份額凈值。8月9日,本基金基金份額凈值為1.2536元,截至2024年8月13日,本基金在二級市場的收盤價為1.396元。

易方達基金提示,投資者需關注二級市場交易價格溢價風險,投資者如果高溢價買入,可能面臨較大損失。

關于該基金面臨的具體風險,公告提示,原油LOF易方達二級市場的交易價格,除了有基金份額凈值波動的風險外,還會受到市場供求關系、系統(tǒng)性風險、流動性風險等其他因素的影響,可能使投資人面臨損失。

據公告,根據法律法規(guī)及基金法律文件的相關規(guī)定,為了基金的平穩(wěn)運作,保護基金份額持有人利益,原油LOF易方達已于2020年3月25日起暫停申購及定期定額投資業(yè)務,該基金恢復辦理申購及定期定額投資業(yè)務的時間將另行公告。

截至目前,原油LOF易方達運作正常,且該基金無其他應披露而未披露的重大信息。

從最新凈值來看,8月12日,原油LOF易方達更新的基金份額凈值為1.2765元。從最新收盤價來看,截至8月14日,原油LOF易方達收跌0.64%,在二級市場的收盤價為1.387元。目前來看,該基金溢價率仍較高。

記者注意到,在8月至今的10個交易日內,原油LOF易方達在7個交易日中都有發(fā)布溢價風險提示公告。其中,8月8日至今,原油LOF易方達已連續(xù)5個交易日發(fā)布溢價風險提示公告。

還能上車嗎

“發(fā)布溢價風險提示公告,一定程度上能對投資者起到警示作用,促使投資者更加理性地作出投資決策。”排排網財富理財師負責人孫恩祥說道。

那么,面對基金溢價率居高不下的情況,投資者又該如何理性應對?

在投資策略方面,孫恩祥表示,其一,對于持有的高溢價原油基金,建議投資者逐步賣出并等待合適買入時機;其二,適當減少原油基金的持倉比例,以應對可能存在的波動風險;其三,密切關注原油供需變化、地緣政治風險、相關公司公告以及基金產品凈值信息。

此外,在黑崎資本首席戰(zhàn)略官陳興文看來,考慮到油價的不確定性和高溢價買入的風險,投資者應根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,并注意底層資產的差異。有的基金投資于原油,有的則投資于油氣類股票。

展望后市,油價將如何走?

對此,孫恩祥認為,當前基本面無明顯利空,在歐佩克+繼續(xù)減產和美國原油庫存超預期去庫的背景下,油價會有明顯的支撐。油價后續(xù)走勢或主要取決于歐佩克+產量政策、地緣局勢變化以及9月美聯(lián)儲是否如期降息。

“從長期角度來看,油價的走勢存在很多不確定性,原油處于高位震蕩的可能性較大。”陳興文分析道,歐佩克+的減產政策、全球經濟活動的變化以及地緣政治沖突都是影響油價的重要因素。

投資價值方面,陳興文表示,盡管存在不確定性,但總體而言,在全球較低的原油庫存背景下,油價仍有支撐,對其后市投資價值持偏樂觀態(tài)度。但投資者也需要注意風險,特別是全球經濟放緩可能對油價和原油基金的表現(xiàn)造成影響。

責任編輯: 高蕊琦
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