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重回“2字頭”!美國(guó)重磅數(shù)據(jù)公布
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:陳霞昌2024-08-14 22:46

美國(guó)勞工部最新發(fā)布的7月消費(fèi)物價(jià)指數(shù)(CPI)增速連續(xù)第4個(gè)月下降,且回到了美聯(lián)儲(chǔ)2%的通脹目標(biāo)區(qū)間。市場(chǎng)普遍認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)將于9月降息。

CPI重回2%區(qū)間

數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)7月CPI同比增長(zhǎng)2.9%,增速連續(xù)第4個(gè)月下降,且低于預(yù)期值和前值,是2021年3月以來(lái)首次重回“2字頭”;剔除食品和能源后,美國(guó)7月核心CPI同比增長(zhǎng)3.2%,創(chuàng)自2021年初以來(lái)的最低增速,且低于前值3.3%。

美國(guó)消費(fèi)物價(jià)指數(shù)和基準(zhǔn)利率走勢(shì)(制圖:陳霞昌)

盡管食品上漲速度放緩,但多個(gè)類別的食品出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。其中,上周幅度最明顯的是雞蛋,上漲了5.5%。谷物和烘焙食品下跌0.5%,乳制品和相關(guān)產(chǎn)品下跌0.2%。

美國(guó)勞工部周二發(fā)布另外一份報(bào)告顯示,生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)在7月份僅上漲0.1%,同比上漲2.2%。

芝加哥商品交易所(CME)“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”的數(shù)據(jù)顯示,交易員認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在9月會(huì)議上降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為56.5%,降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為43.5%。

數(shù)據(jù)公布后,市場(chǎng)反應(yīng)迅速而復(fù)雜。美國(guó)2/10年期國(guó)債收益率曲線趨平,顯示出市場(chǎng)對(duì)未來(lái)利率走勢(shì)的重新評(píng)估。與此同時(shí),美元指數(shù)短線上漲33點(diǎn),最高觸及102.6899。非美貨幣普遍下跌,歐元兌美元和英鎊兌美元均出現(xiàn)短線下挫。

在商品市場(chǎng),現(xiàn)貨黃金價(jià)格沖高后回落,而現(xiàn)貨白銀則觸及28美元/盎司的關(guān)口,顯示出貴金屬市場(chǎng)對(duì)通脹數(shù)據(jù)的敏感性。

9月降息板上釘釘?

美聯(lián)儲(chǔ)官員此前已表示愿意放松政策,盡管他們一直小心翼翼地不承諾具體的時(shí)間表,也不猜測(cè)降息的速度。

“物價(jià)漲幅在下降,但通脹仍然具有粘性。”嘉信理財(cái)首席投資策略師LizAnn Sonders在描述CPI報(bào)告時(shí)表示,“我們必須密切關(guān)注通脹數(shù)據(jù)和就業(yè)數(shù)據(jù)。”

分析師ChrisAnstey則表示,剔除食品、能源、商品和住房成本的“超級(jí)核心”服務(wù)業(yè)通脹指標(biāo)在連續(xù)兩個(gè)月下跌后,在7月份環(huán)比上漲0.21%。因此,那里出現(xiàn)的通貨降溫較少。這一增幅也遠(yuǎn)低于2023年和2022年的平均水平。我們應(yīng)該記住,在下次政策會(huì)議之前,美聯(lián)儲(chǔ)還將得到一份CPI報(bào)告。政策制定者還將獲得8月份的就業(yè)報(bào)告,這可能更為重要。對(duì)鮑威爾和他的同事來(lái)說(shuō),勞動(dòng)力市場(chǎng)實(shí)質(zhì)性的進(jìn)一步走弱將比“還可以,但不是很好”的CPI數(shù)據(jù)更為重要。

Orion首席投資官RustyVanneman表示,今天的CPI報(bào)告基本符合預(yù)期,整體CPI同比略好于預(yù)期,從預(yù)期的3.0%降至2.9%。上個(gè)月,整體CPI也為3.0%。考慮到本周的通脹數(shù)據(jù)(包括昨日的PPI數(shù)據(jù)),以及基于市場(chǎng)和調(diào)查的短期通脹預(yù)期均降至多年低點(diǎn),美聯(lián)儲(chǔ)9月份降息的可能性仍然很大。

但隨著通脹的緩解,對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)放緩的擔(dān)憂似乎增加了美聯(lián)儲(chǔ)自新冠危機(jī)初期以來(lái)首次開(kāi)始降息的可能性。

富國(guó)銀行高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家SarahHouse指出,美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)的勢(shì)頭在第二季度有所放緩,減輕了人們對(duì)就業(yè)增長(zhǎng)可能增加通脹上行壓力的擔(dān)憂。7月和2024年剩余時(shí)間的就業(yè)報(bào)告的關(guān)鍵問(wèn)題是,就業(yè)增長(zhǎng)放緩是表明勞動(dòng)力市場(chǎng)正常化,還是預(yù)示著更嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)放緩的開(kāi)始。

加拿大皇家銀行財(cái)富管理公司不列顛群島和亞洲區(qū)投資策略主管弗雷德里克·卡里爾也表達(dá)了同樣的擔(dān)憂。她說(shuō):“最近的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)不只是在降溫,而且可能正在變冷。”卡里爾表示,美國(guó)當(dāng)前的就業(yè)機(jī)會(huì)“不僅明顯低于2019年,而且下降速度與過(guò)去美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)相當(dāng)”。

校對(duì):蘇煥文

責(zé)任編輯: 高蕊琦
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