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做大做強(qiáng)!券商并購(gòu)動(dòng)作頻頻
來源:中國(guó)證券報(bào)作者:齊金釗2024-08-22 12:49

券商整合大戲再度上演!

8月21日晚間,國(guó)信證券公告,公司擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買深圳市資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司持有的萬和證券股份有限公司(簡(jiǎn)稱“萬和證券”)53.0892%的股份。國(guó)信證券股票自8月22日開市時(shí)起開始停牌。

國(guó)信證券出手,擬發(fā)行股份購(gòu)買萬和證券控制權(quán)

國(guó)信證券公告稱,2024年8月21日,國(guó)信證券與深圳資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)簽署了《意向性合作協(xié)議》,國(guó)信證券擬以發(fā)行A股股份的方式購(gòu)買深圳市資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司持有的萬和證券53.0892%的股份,從而取得萬和證券的控股權(quán)。

國(guó)信證券稱,本次交易尚存在不確定性,最終交易對(duì)方、標(biāo)的資產(chǎn)范圍等具體方案,應(yīng)以重組預(yù)案或重組報(bào)告書披露的信息為準(zhǔn)。

根據(jù)公告,國(guó)信證券預(yù)計(jì)在不超過10個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)披露本次交易方案,即在2024年9月5日前按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組》的要求披露相關(guān)信息。若公司未能在上述期限內(nèi)召開董事會(huì)審議并披露交易方案,公司證券最晚將于2024年9月5日開市起復(fù)牌并終止籌劃相關(guān)事項(xiàng)。

萬和證券官網(wǎng)資料顯示,2002年1月18日,經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),由深圳市財(cái)政金融服務(wù)中心、海口市財(cái)政辦公用品服務(wù)公司、成都市財(cái)盛資產(chǎn)管理中心共同組建的萬和證券經(jīng)紀(jì)有限公司在海南省海口市注冊(cè)成立,2016年7月公司完成股份制改造,變更為萬和證券股份有限公司。

經(jīng)過2014年至2017年多次增資擴(kuò)股,萬和證券目前注冊(cè)資本22.73億元。截至目前,萬和證券擁有27家分公司、25家營(yíng)業(yè)部,形成了以大灣區(qū)為核心,以珠三角、長(zhǎng)三角為重點(diǎn)區(qū)域、輻射全國(guó)的網(wǎng)點(diǎn)布局。

根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)2023年145家證券公司進(jìn)行的初步統(tǒng)計(jì)排名,萬和證券2023年總資產(chǎn)在行業(yè)排名85名;凈資產(chǎn)排名84名;凈資本排名84名;營(yíng)業(yè)收入排100名;凈利潤(rùn)排99名。在盈利規(guī)模方面,萬和證券在2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.99億元,同比增長(zhǎng)175.54%;凈利潤(rùn)達(dá)到0.59億元,實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。

作為頭部券商,截至2023年12月末,國(guó)信證券注冊(cè)資本96.12億元;員工總數(shù)超過1.2萬人;在全國(guó)117個(gè)城市和地區(qū)共設(shè)有57家分公司、181家營(yíng)業(yè)部。2023年,國(guó)信證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入173.17億元,同比增長(zhǎng)9.08%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)64.27億元,同比增長(zhǎng)5.57%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,國(guó)信證券重資產(chǎn)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵在于尋求自營(yíng)、經(jīng)紀(jì)、投行等業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)發(fā)展,目前國(guó)信證券在財(cái)富管理、自營(yíng)、資產(chǎn)管理等方面仍有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),而萬和證券的債權(quán)業(yè)務(wù)是今年重點(diǎn)打造的特色業(yè)務(wù),雙方在充分發(fā)揮深圳國(guó)資品牌的優(yōu)勢(shì)下,能夠探索出增長(zhǎng)新引擎,提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。

券商股權(quán)交易頻現(xiàn)

近期,包括同業(yè)并購(gòu)在內(nèi)的券商股權(quán)交易消息頻出,引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

8月8日晚,國(guó)聯(lián)證券發(fā)布了《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》。公告顯示,國(guó)聯(lián)證券擬通過發(fā)行A股股份的方式向國(guó)聯(lián)集團(tuán)、灃泉峪等45名交易對(duì)方購(gòu)買其合計(jì)持有的民生證券99.26%股份,并募集配套資金不超20億元。

西部證券6月21日早間發(fā)布公告稱,公司基于自身發(fā)展需要,正在籌劃以支付現(xiàn)金方式收購(gòu)國(guó)融證券股份有限公司控股權(quán)事項(xiàng),具體收購(gòu)股份比例以最終簽訂的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議為準(zhǔn)。

3月29日晚間,長(zhǎng)江證券發(fā)布公告,湖北國(guó)資旗下長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司以非公開轉(zhuǎn)讓方式受讓湖北能源和三峽資本所持長(zhǎng)江證券全部8.63億股股份,占總股本15.6%。待本次轉(zhuǎn)讓經(jīng)相關(guān)部門審批通過并完成股份過戶后,湖北省國(guó)資將成為長(zhǎng)江證券第一大股東。

同日,浙商證券發(fā)布公告,擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,受讓重慶信托、天津重信、重慶嘉鴻、深圳遠(yuǎn)為、深圳中峻分別持有的國(guó)都證券4.7170%、4.7170%、3.7736%、3.3089%、2.6289%股份,合計(jì)股份為19.1454%。此次受讓成功后,浙商證券持股比例將遠(yuǎn)超中誠(chéng)信托,成為國(guó)都證券第一大股東。

3月27日晚,東北證券發(fā)布公告,公司第一大股東吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司擬出售持有的公司29.81%的股份。其中,擬將持有的公司20.81%股份出售給長(zhǎng)春市城市發(fā)展投資控股(集團(tuán))有限公司,擬將9%股份出售給長(zhǎng)春市金融控股集團(tuán)有限公司或其指定的下屬子公司。

市場(chǎng)化整合助力券商做大做強(qiáng)

頭部券商通過并購(gòu)來進(jìn)一步做大做強(qiáng),成為近期市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)。

去年10月,中央金融工作會(huì)議首次提出“培育一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)”。今年3月,證監(jiān)會(huì)出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進(jìn)建設(shè)一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)的意見(試行)》。其中提到,推動(dòng)形成10家左右優(yōu)質(zhì)頭部機(jī)構(gòu)引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢(shì),支持頭部機(jī)構(gòu)通過并購(gòu)重組、組織創(chuàng)新等方式做優(yōu)做強(qiáng)。

申萬宏源研究非銀首席分析師羅鉆輝在研報(bào)中提到,當(dāng)前證券行業(yè)并購(gòu)重組內(nèi)外部環(huán)境已基本具備,內(nèi)生驅(qū)動(dòng)和政策導(dǎo)向雙重作用下券商間并購(gòu)整合提速。并購(gòu)整合需要以公司整體戰(zhàn)略為導(dǎo)向,尋找互補(bǔ)性強(qiáng)的標(biāo)的(業(yè)務(wù)互補(bǔ)性、區(qū)域互補(bǔ)性等),謀求實(shí)控權(quán)并實(shí)現(xiàn)并表。當(dāng)前頭部券商、中小券商均遇到自身發(fā)展瓶頸,監(jiān)管積極表態(tài)支持并購(gòu)重組,證券行業(yè)內(nèi)部并購(gòu)整合大勢(shì)不減。

平安證券在研報(bào)中表示,未來券商同業(yè)間有價(jià)值的市場(chǎng)化整合有四個(gè)方向:第一,強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,大券商+大券商整合打造航母級(jí)券商;第二,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)補(bǔ)短板,通過并購(gòu)補(bǔ)足個(gè)別業(yè)務(wù)短板;第三,客戶資源整合,區(qū)域性客戶資源整合、或不同類型客戶資源整合,如高凈值客戶與長(zhǎng)尾客戶的互補(bǔ)、零售客戶與機(jī)構(gòu)客戶的互補(bǔ)等;第四,海外布局、科技布局的外延式擴(kuò)張,通過收購(gòu)海外機(jī)構(gòu)加速國(guó)際化進(jìn)程;收購(gòu)數(shù)字化平臺(tái)增加科技賦能,或整合互聯(lián)網(wǎng)公司的線上流量資源。

責(zé)任編輯: 冉超
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