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機(jī)構(gòu)表示，主要上市豬企頭均市值已回落至歷史底部水平，優(yōu)質(zhì)豬企配置價(jià)值凸顯。

8月23日，A股市場(chǎng)震蕩上行，三大指數(shù)均小幅收漲。截至收盤(pán)，滬指漲0.2%，深證成指漲0.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.02%。個(gè)股跌多漲少，今日市場(chǎng)共計(jì)3230只個(gè)股下跌，1886只個(gè)股上漲。市場(chǎng)全天成交5128.58億元，連續(xù)第11個(gè)交易日不足6000億元。

招商證券表示，近期在外圍市場(chǎng)較大幅波動(dòng)、內(nèi)需尚未見(jiàn)明顯改善的影響下，市場(chǎng)震蕩下跌，成交量處于低位。該機(jī)構(gòu)還認(rèn)為，半年報(bào)業(yè)績(jī)即將披露完畢，業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^高的板塊預(yù)計(jì)獲得更多青睞，如部分TMT行業(yè)、出口鏈、資源品以及部分消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域。近期，高頻數(shù)據(jù)表現(xiàn)相對(duì)一般，但仍有部分景氣改善領(lǐng)域值得關(guān)注。

利好來(lái)襲，西部大開(kāi)發(fā)板塊爆發(fā)

今日，西部大開(kāi)發(fā)概念尾盤(pán)異動(dòng)拉升，新疆交建、西部建設(shè)、北新路橋、天山股份尾盤(pán)快速拉升至漲停；青松建化、四川金頂?shù)葌€(gè)股跟漲。

消息面上，中共中央政治局8月23日召開(kāi)會(huì)議，審議《進(jìn)一步推動(dòng)西部大開(kāi)發(fā)形成新格局的若干政策措施》。會(huì)議指出，西部大開(kāi)發(fā)是黨中央作出的重大戰(zhàn)略決策，要深刻領(lǐng)會(huì)黨中央戰(zhàn)略意圖，準(zhǔn)確把握西部大開(kāi)發(fā)在推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化中的定位和使命，保持戰(zhàn)略定力，一以貫之抓好貫徹落實(shí)，聚焦大保護(hù)、大開(kāi)放、高質(zhì)量發(fā)展，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，提升區(qū)域整體實(shí)力和可持續(xù)發(fā)展能力。

此前，新時(shí)代推動(dòng)西部大開(kāi)發(fā)座談會(huì)強(qiáng)調(diào)了新時(shí)代西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略下要推進(jìn)西部地區(qū)交通、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)、水資源開(kāi)發(fā)和城鄉(xiāng)設(shè)施升級(jí)等關(guān)鍵領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)西部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。預(yù)計(jì)未來(lái)西部地區(qū)的基建將獲得更多政策和資金支持。

中信證券表示，根據(jù)各省市政府主管部門(mén)官網(wǎng)公布的重點(diǎn)項(xiàng)目，梳理兩條投資主線。一是看好具有產(chǎn)能調(diào)配能力或當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能的民爆公司；二是看好與基建相關(guān)的巖土工程和水泥產(chǎn)業(yè)鏈。

養(yǎng)殖業(yè)指數(shù)已跌至2019年來(lái)低位

養(yǎng)殖板塊近期景氣度走低。數(shù)據(jù)顯示，8月16日至今，申萬(wàn)養(yǎng)殖業(yè)指數(shù)已連續(xù)6連跌，累計(jì)跌幅高達(dá)10.9%。昨日，申萬(wàn)養(yǎng)殖業(yè)指數(shù)盤(pán)中一度觸及2748.04點(diǎn)，為2019年以來(lái)的最低點(diǎn)。成份股中，鵬都農(nóng)牧、巨星農(nóng)牧、新五豐、福成股份、ST天山等多股年內(nèi)跌幅已超過(guò)50%。

從出欄量上看，2024年7月，15家上市豬企合計(jì)出欄生豬1263萬(wàn)頭，同比小幅增長(zhǎng)0.8%，環(huán)比明顯增長(zhǎng)10%。其中，牧原股份、大北農(nóng)、金新農(nóng)出欄量環(huán)比增幅較大，分別為22%、30%、42%。

從價(jià)格上看，牧原股份商品豬銷(xiāo)售均價(jià)18.3元/公斤，環(huán)比增長(zhǎng)3.21%；溫氏股份毛豬銷(xiāo)售均價(jià)18.95元/公斤，環(huán)比增長(zhǎng)4.7%；正邦科技商品豬銷(xiāo)售均價(jià)18.5元/公斤，環(huán)比增長(zhǎng)4.96%。

招商證券認(rèn)為，在當(dāng)前養(yǎng)殖利潤(rùn)較為豐厚的背景下，能繁母豬存欄恢復(fù)速度偏慢，豬價(jià)在成本線以上運(yùn)行的時(shí)間有望好于市場(chǎng)預(yù)期。對(duì)應(yīng)2024年出欄量，主要上市豬企頭均市值已回落至歷史底部水平，優(yōu)質(zhì)豬企配置價(jià)值凸顯。

多家養(yǎng)豬企業(yè)上半年扭虧

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶梳理了申萬(wàn)養(yǎng)殖業(yè)的個(gè)股，截至8月23日，其中19只個(gè)股已發(fā)布半年報(bào)相關(guān)報(bào)告。

從凈利潤(rùn)規(guī)模看，溫氏股份、ST天邦、牧原股份、立華股份、羅牛山排名前五，上半年凈利潤(rùn)依次為13.75億元、8.5億元、8億元、5.75億元、2.75億元，且均同比扭虧。

溫氏股份表示，上半年飼料原料價(jià)格下降，公司養(yǎng)殖成本同比下降。此外，公司肉豬銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)，銷(xiāo)售價(jià)格同比上升，生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)利潤(rùn)同比大幅上升，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

此外，正邦科技、巨星農(nóng)牧、東瑞股份、新希望、新五豐等股雖然上半年虧損，但整體業(yè)績(jī)均同比減虧50%以上。

新希望表示，二季度生豬行情回暖，豬價(jià)較同期有所上漲，結(jié)合養(yǎng)殖成本穩(wěn)步下降，整體業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)減虧。

正邦科技同樣表示，受益于生豬市場(chǎng)行情回暖疊加成本費(fèi)用大幅下降，公司業(yè)績(jī)同比大幅減虧。

從后市來(lái)看，下半年整體豬價(jià)偏樂(lè)觀。需求端來(lái)看，三季度學(xué)校開(kāi)學(xué)、天氣轉(zhuǎn)涼以及中秋節(jié)提振，豬肉需求有望邊際好轉(zhuǎn)；供應(yīng)端來(lái)看，下半年能繁存欄量降幅呈逐月放大趨勢(shì)，供應(yīng)壓力或?qū)⒓铀贉p少。

長(zhǎng)江證券指出，供給缺口客觀存在，而產(chǎn)業(yè)預(yù)期弱，這意味著壓欄、二育、大幅補(bǔ)欄等行為將更少發(fā)生，這對(duì)于豬價(jià)持續(xù)性是有利的。

華西證券表示，隨著豬價(jià)上漲，生豬養(yǎng)殖企業(yè)基本面改善，三季度利潤(rùn)有望進(jìn)一步擴(kuò)大。建議繼續(xù)關(guān)注成本改善顯著，且未來(lái)出欄量彈性較高的標(biāo)的。