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機構(gòu)調(diào)研熱門股,出現(xiàn)轉(zhuǎn)變!什么信號?
來源:證券時報網(wǎng)作者:e公司 聶英好2024-08-25 08:26

受半年報集中披露影響,本周(8月19日至23日)機構(gòu)調(diào)研熱情繼續(xù)回升。

截至8月23日,A股共有100家上市公司接待機構(gòu)調(diào)研。在熱門調(diào)研股方面,機構(gòu)扎堆調(diào)研的情況顯著增加,海泰新光、中望軟件、怡和嘉業(yè)、韋爾股份等12家公司獲得百家以上機構(gòu)調(diào)研。

本周機構(gòu)不再只聚焦于績優(yōu)股,上半年業(yè)績向下變動較大的公司也備受機構(gòu)關(guān)注。

周內(nèi)接受最多機構(gòu)調(diào)研的公司為海泰新光,調(diào)研機構(gòu)達(dá)234家。

該公司上半年業(yè)績明顯下滑:上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約為2.2億元,同比下降17.7%;歸母凈利潤約為0.71億元,同比下降21.02%。

業(yè)績下滑的主要原因是美國客戶為降低庫存量,放緩從該公司拿貨節(jié)奏,導(dǎo)致該公司營收短期下降。

海泰新光成立于2003年,主要從事醫(yī)用內(nèi)窺鏡器械和光學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,其產(chǎn)品主要面向海外市場,尤以美國市場為主,其是美國客戶內(nèi)窺鏡系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品的唯一供應(yīng)商。

在調(diào)研中,海泰新光表示,公司上半年內(nèi)窺鏡銷量9000多支,比去年上半年略微下降。其中二季度的內(nèi)窺鏡銷量為4500支左右。上半年光源模組銷售數(shù)量1800套,相比去年上半年的6000多套有較大差異,主要是去年客戶推出新系統(tǒng),針對新系統(tǒng)的光源模組備貨較多,今年減少庫存影響公司出貨。

機構(gòu)還在調(diào)研過程中問及海泰新光與美國客戶剩余訂單情況,以及下一次新簽訂單的計劃。

海泰新光表示,公司與美國客戶達(dá)成一致,從7月開始訂單轉(zhuǎn)為下達(dá)到美國子公司,原來已下達(dá)的訂單也要做轉(zhuǎn)移。同時,美國客戶更新了訂單系統(tǒng),新系統(tǒng)不再下達(dá)長期的總訂單,而是根據(jù)其核算邏輯實時下達(dá)訂單到美國子公司,所以美國子公司與客戶之間的訂單是持續(xù)下達(dá)的。

本周同樣獲得超過200家機構(gòu)調(diào)研的公司還有中望軟件,該公司是一家高新技術(shù)企業(yè),主要從事CAD/CAM/CAE等研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件的研發(fā)、推廣與銷售業(yè)務(wù)。

2024年上半年,中望軟件實現(xiàn)營業(yè)收入3.08億元,同比增長11.79%;歸母凈利潤597.62萬元,同比扭虧為盈。

作為一家高新技術(shù)企業(yè),機構(gòu)對其研發(fā)投入情況較為關(guān)注,被問及其上半年研發(fā)投入增長較快、但公司總?cè)藬?shù)較2023年末有所下降的原因。

中望軟件表示,2024年上半年,公司研發(fā)費用增速相對較快,主要因收購博超軟件后帶來的人員規(guī)模增加,以及行業(yè)領(lǐng)軍人才引進導(dǎo)致的平均薪酬增長所致。盡管該公司在6月30日的研發(fā)人員總數(shù)較2023年同期有所下降,但期內(nèi)的研發(fā)人員平均數(shù)量較去年仍有近20%的增長。

半導(dǎo)體IC設(shè)計巨頭韋爾股份也獲得機構(gòu)重點關(guān)注,本周有179家機構(gòu)參與調(diào)研該公司。

韋爾股份是全球排名前列的中國半導(dǎo)體設(shè)計公司,其半導(dǎo)體產(chǎn)品設(shè)計業(yè)務(wù)主要由圖像傳感器解決方案、顯示解決方案和模擬解決方案三大業(yè)務(wù)體系構(gòu)成。

韋爾股份披露的2024年半年報顯示:上半年,公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入120.70億元,同比增加36.64%;歸母凈利潤為13.67億元,同比增長792.79%,實現(xiàn)業(yè)績反轉(zhuǎn)。

該公司表示,隨著消費市場進一步回暖,下游客戶需求有所增長,伴隨著公司在高端智能手機市場的產(chǎn)品導(dǎo)入及汽車市場自動駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透,公司營業(yè)收入實現(xiàn)了明顯增長。

機構(gòu)對韋爾股份在研發(fā)上的投入力度較為關(guān)心。2019年~2023年的5年間,韋爾股份半導(dǎo)體設(shè)計業(yè)務(wù)研發(fā)投入合計超125億元。2024年上半年,公司半導(dǎo)體設(shè)計業(yè)務(wù)研發(fā)投入金額約為15.82億元,占半導(dǎo)體設(shè)計銷售業(yè)務(wù)收入的15.18%。

此外,機構(gòu)在調(diào)研時問及韋爾股份對AR/VR包括AI眼鏡等新興應(yīng)用的布局。韋爾股份表示,在圖像傳感器產(chǎn)品方面,公司在功耗、HDR、低噪聲等性能方面都處于領(lǐng)先地位;此外,公司開發(fā)的LCOS產(chǎn)品憑借其高解析度、外形緊湊、低功耗和低成本的特點,將為AR/VR等新興市場在經(jīng)濟適配性及方案可行性方面提供更多助力。

責(zé)任編輯: 陳麗湘
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