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8月25日晚間，中際旭創(chuàng)(300308)披露了2024年半年報(bào)。上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入107.99億元，同比增加169.70%；凈利潤(rùn)23.58億元，同比增加284.26%。 

中際旭創(chuàng)表示，報(bào)告期內(nèi)，重點(diǎn)客戶進(jìn)一步增加資本開支加大算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資，400G和800G光模塊需求顯著增長(zhǎng)，并加速了光模塊向800G及以上速率的技術(shù)迭代。報(bào)告期內(nèi)，得益于400G和800G等高端產(chǎn)品出貨比重的快速增加以及持續(xù)降本增效，公司產(chǎn)品收入、毛利率、凈利潤(rùn)率進(jìn)一步得到提升。

與此同時(shí)，中際旭創(chuàng)持續(xù)推進(jìn)募集資金建設(shè)項(xiàng)目“蘇州旭創(chuàng)光模塊業(yè)務(wù)總部暨研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”“銅陵旭創(chuàng)高端光模塊生產(chǎn)基地項(xiàng)目”等募投項(xiàng)目的進(jìn)展，其中“銅陵旭創(chuàng)高端光模塊生產(chǎn)基地項(xiàng)目”已實(shí)施完畢并結(jié)項(xiàng)。未來(lái)公司將進(jìn)一步提升高端產(chǎn)品產(chǎn)能，為保障客戶在高端光模塊技術(shù)迭代和規(guī)模上量、保持公司在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

中際旭創(chuàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)為高端光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品服務(wù)于云計(jì)算數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)通信、5G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、電信傳輸和固網(wǎng)接入等領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外客戶。公司為云數(shù)據(jù)中心客戶提供100G、200G、400G、800G和1.6T的高速光模塊，為電信設(shè)備商客戶提供5G前傳、中傳和回傳光模塊等。

根據(jù)Lightcounting預(yù)測(cè)，2025年整個(gè)行業(yè)將增長(zhǎng)20%以上，2026—2027年增速還將維持在兩位數(shù)以上，2027年有望突破200億美元。

事實(shí)上，近年來(lái)政策層面對(duì)算力產(chǎn)業(yè)鏈不斷加碼，也助推數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，隨著國(guó)產(chǎn)芯片能力、大模型能力的提升、人工智能應(yīng)用的發(fā)展，國(guó)內(nèi)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)蓄勢(shì)待發(fā)。光模塊作為算力環(huán)節(jié)中國(guó)產(chǎn)化程度高、技術(shù)儲(chǔ)備前沿的核心產(chǎn)品，在算力持續(xù)升級(jí)及需求大幅增長(zhǎng)等因素的驅(qū)動(dòng)下，將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。據(jù)Lightcounting預(yù)計(jì)，2029年中國(guó)光模塊市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)65億美元。

其中，在數(shù)通市場(chǎng)，數(shù)據(jù)中心為企業(yè)存儲(chǔ)、處理和管理大量數(shù)據(jù)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，加之全球范圍內(nèi)包括視頻流媒體、社交媒體、電子商務(wù)等用戶對(duì)于在線服務(wù)和內(nèi)容的需求不斷增加，驅(qū)動(dòng)全球數(shù)據(jù)中心規(guī)模擴(kuò)張。

中際旭創(chuàng)在半年報(bào)中指出，未來(lái)5年數(shù)通市場(chǎng)的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自于400G+光模塊的需求。據(jù)Lightcounting預(yù)計(jì)，到2029年，400G+市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以28%以上的復(fù)合年增長(zhǎng)率（或每年16億美元以上）擴(kuò)張，未來(lái)幾年市場(chǎng)可擴(kuò)展到125億美元（占總市場(chǎng)的90%+），其中800G和1.6T產(chǎn)品的增長(zhǎng)尤為強(qiáng)勁，據(jù)估計(jì)，這兩個(gè)產(chǎn)品加起來(lái)占400G+市場(chǎng)的一半以上。與此同時(shí)，預(yù)計(jì)同期200G以下的市場(chǎng)將以-10%的復(fù)合年增長(zhǎng)率下降。

而在電信市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商也在積極加碼算力網(wǎng)絡(luò)方面的資本開支。中國(guó)移動(dòng)2024年計(jì)劃總體資本開支1730億元，同比下降4%，用于算力資本開支計(jì)劃475億元，同比增長(zhǎng)21%。中國(guó)電信2024年計(jì)劃總體資本開支960億元，同比下降4%，用于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化資本開支370億元，同比增長(zhǎng)4%，用于云/算力投資180億元。中國(guó)聯(lián)通2024年計(jì)劃總體資本開支650億元，同比下降12%，公司投資重點(diǎn)將由穩(wěn)基礎(chǔ)的聯(lián)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向高增長(zhǎng)的算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)。

中際旭創(chuàng)表示，近年來(lái)，隨著光通信行業(yè)的快速發(fā)展，光通信模塊行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了深刻的變化，其主要呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：從數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模需求來(lái)看，隨著光模塊的可靠性要求提高、迭代周期縮短，帶來(lái)行業(yè)技術(shù)門檻有望顯著提升，光模塊頭部廠商產(chǎn)品的高度可靠性、領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)力及交付能力等優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。在產(chǎn)品形態(tài)持續(xù)升級(jí)過(guò)程中，能緊跟客戶研發(fā)步伐，率先進(jìn)入客戶供應(yīng)鏈，提前鎖定客戶需求的光模塊廠商能夠在產(chǎn)品代際更迭時(shí)率先享受紅利。