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醫(yī)療器械板塊正成為機(jī)構(gòu)關(guān)注的焦點(diǎn)。過去一個(gè)月，機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)療器械板塊的調(diào)研數(shù)量最多。從機(jī)構(gòu)調(diào)研的情況來看，機(jī)構(gòu)最關(guān)注公司的“出海”情況。在業(yè)內(nèi)人士看來，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)具備相當(dāng)強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，在政策支持和市場(chǎng)需求的雙重推動(dòng)下，有望迎來快速發(fā)展。

據(jù)Choice統(tǒng)計(jì)，最近一個(gè)月，機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)療器械板塊的調(diào)研數(shù)量高達(dá)1430次，在所有行業(yè)中居首。其中，海泰新光、怡和嘉業(yè)、安杰思、美好醫(yī)療、維力醫(yī)療等機(jī)構(gòu)來訪量均在150次以上。

梳理調(diào)研紀(jì)要可以發(fā)現(xiàn)，機(jī)構(gòu)十分關(guān)注醫(yī)療器械公司的海外布局以及業(yè)務(wù)發(fā)展情況。例如，8月19日，清和泉資本、淡水泉、嘉實(shí)基金、凱豐投資、興證全球基金等知名公私募機(jī)構(gòu)調(diào)研了海泰新光。

在回答機(jī)構(gòu)“當(dāng)前公司海外工廠的布局情況，以及美國(guó)工廠投產(chǎn)后還會(huì)有哪些潛在合作？”的問題時(shí)，海泰新光表示，目前在海外建立了三個(gè)全資子公司，兩個(gè)在美國(guó)，一個(gè)在泰國(guó)。美國(guó)子公司的設(shè)立，可以向美國(guó)客戶提供除內(nèi)窺鏡以外的配套產(chǎn)品需求，還可以通過該子公司，將公司的其他產(chǎn)品推進(jìn)到客戶的產(chǎn)品序列中，這也為公司與美國(guó)客戶之間的潛在合作提供了重要平臺(tái)。

8月12日，安杰思吸引了交銀施羅德基金、匯添富基金、睿遠(yuǎn)基金、景順長(zhǎng)城基金、淡水泉、和諧匯一資產(chǎn)等知名機(jī)構(gòu)前來調(diào)研。有機(jī)構(gòu)提問：“公司第四代可換裝止血夾在全球的銷售情況如何？”安杰思表示，在DRG和ESG環(huán)保理念下，公司推出了第四代可換裝止血夾，目前已在歐洲形成批量銷售，獲得了積極的市場(chǎng)反饋。目前該產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于推廣和銷售階段，預(yù)計(jì)今年第三季度美國(guó)地區(qū)可以完成臨床測(cè)評(píng)進(jìn)而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售。

從機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)療器械板塊的布局情況來看，據(jù)方正證券測(cè)算，在申萬醫(yī)藥二級(jí)行業(yè)中，截至二季度末，公募持倉最多的是醫(yī)療器械行業(yè)股票。方正證券分析師周超澤表示，隨著醫(yī)療設(shè)備更新改造方案相繼落地，醫(yī)療設(shè)備需求有望加速釋放，將驅(qū)動(dòng)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)擴(kuò)容，疊加醫(yī)療設(shè)備“出海”，相關(guān)板塊業(yè)績(jī)有望呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)勢(shì)頭。

從當(dāng)前醫(yī)療器械板塊的“出海”情況來看，光大證券一份研報(bào)顯示，中國(guó)醫(yī)療設(shè)備企業(yè)已經(jīng)在多個(gè)國(guó)際市場(chǎng)取得突破，尤其是新興市場(chǎng)如東南亞、非洲、拉美等地區(qū)，部分企業(yè)也進(jìn)入了歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。

“自2014年以來，國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)了多個(gè)創(chuàng)新醫(yī)療器械上市，其中不乏國(guó)內(nèi)甚至全球首創(chuàng)產(chǎn)品，這些創(chuàng)新產(chǎn)品的推出，提升了中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，一些中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)通過在海外投資建廠或構(gòu)建全球供應(yīng)鏈平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)與供應(yīng)鏈布局，這有助于企業(yè)更好地適應(yīng)海外市場(chǎng)需求，提高產(chǎn)品供應(yīng)的穩(wěn)定性和及時(shí)性。”信達(dá)澳亞基金基金經(jīng)理?xiàng)铉姹硎荆瑖?guó)家對(duì)醫(yī)療器械“出海”給予大力支持，出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”。

在楊珂看來，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模龐大并且持續(xù)增長(zhǎng)，通過“出海”，中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)能夠進(jìn)一步拓寬市場(chǎng)，提升銷售業(yè)績(jī)。同時(shí)，中國(guó)企業(yè)已逐步積累“出海”能力并探索出可行模式，發(fā)展前景可期，市場(chǎng)滲透率有望逐步提升。

在永贏醫(yī)療器械ETF基金經(jīng)理儲(chǔ)可凡看來，隨著國(guó)內(nèi)人口老齡化程度的不斷加深以及診療需求的不斷提升，醫(yī)療器械行業(yè)的長(zhǎng)期剛性需求不變。從藥械比來看，我國(guó)醫(yī)療器械相對(duì)于藥品存在更大的增長(zhǎng)空間。在新基建、設(shè)備更新等政策助力下，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械需求將加速釋放。此外，醫(yī)療器械“出海”由中低端產(chǎn)品逐漸走向高端，國(guó)際化也成為值得關(guān)注的投資邏輯。