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昨日，三大股指盤中窄幅震蕩整理，北證50指數(shù)較為強(qiáng)勢(shì)。截至收盤，滬指微漲0.04%報(bào)2855.52點(diǎn)，深證成指漲0.16%報(bào)8194.65點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.1%報(bào)1545.31點(diǎn)，北證50指數(shù)漲0.49%，中證2000指數(shù)漲逾1%，萬得微盤股指數(shù)漲2.6%，兩市合計(jì)成交5265億元。行業(yè)方面，石油、有色、農(nóng)業(yè)、建筑板塊漲幅居前，地產(chǎn)、醫(yī)藥、汽車等板塊上揚(yáng)，固態(tài)電池、折疊屏概念活躍，糧食、蘋果概念等均有所表現(xiàn)。

東莞證券表示，全A指數(shù)實(shí)現(xiàn)兩連陽，若要延續(xù)漲勢(shì)，后續(xù)仍需量能支持。目前，國(guó)內(nèi)存量政策正在有序落實(shí)，后續(xù)增量政策仍需進(jìn)一步發(fā)力，政策效果仍需觀察。外部信號(hào)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)可能在9月降息。待中報(bào)集中披露期結(jié)束后，市場(chǎng)情緒有望觸底回升。在板塊選擇上，建議投資者關(guān)注銀行、家用電器、電力等板塊。

今日投資機(jī)會(huì)解析

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入深水區(qū)

當(dāng)前以芯片、EDA、辦公軟件為代表的核心品類正加速釋放，未來由核心品類到高依賴品類的全局放量值得期待。中信證券認(rèn)為，在“政策深化支持”+“外部擾動(dòng)持續(xù)”+“安全事件頻發(fā)”等多重因素催化下，產(chǎn)業(yè)有望迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。

該機(jī)構(gòu)表示，2024年-2025年，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注招標(biāo)落地帶來的品類加速機(jī)遇，產(chǎn)業(yè)有望逐步從單品加速迎來全局放量。需求端方面，以金融、電信、軍工、交通為代表的行業(yè)進(jìn)入加速推廣期，部分場(chǎng)景已進(jìn)入核心系統(tǒng)替代階段。資金端方面，2024年3月的政府工作報(bào)告提出擬連續(xù)幾年發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債，專用于國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)，2024年將率先發(fā)行1萬億元。同時(shí)財(cái)政部3月披露，2024年中央財(cái)政在涉及突破核心技術(shù)、推動(dòng)高水平科技自立自強(qiáng)的科技經(jīng)費(fèi)近5000億元，為信創(chuàng)需求側(cè)資金提供了強(qiáng)有力支持。

油運(yùn)景氣向上

招商輪船近日公告，8月16日，公司通過全資子公司海宏輪船（香港）有限公司與大連造船在深圳簽署了訂造5艘30.6萬載重噸VLCC油輪的《船舶訂造協(xié)議》；5艘11.5萬載重噸AFRAMAX油輪的《船舶訂造協(xié)議》，協(xié)議價(jià)共計(jì)約66.38億元。

浙商證券表示，年初至今運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有升，傳統(tǒng)淡季7月-8月間運(yùn)價(jià)經(jīng)歷2輪觸底反彈，反映當(dāng)下供需已處于緊平衡，展望四季度旺季，招商輪船下單可以解讀為對(duì)后續(xù)市場(chǎng)景氣度長(zhǎng)期看好，且VLCC預(yù)計(jì)交付時(shí)間均為2027年后，不改行業(yè)供給剛性。此外OPEC過去兩年執(zhí)行較為嚴(yán)格的減產(chǎn)，導(dǎo)致2023年份額同比下降1.5pct，且其對(duì)全球石油需求的預(yù)期較為樂觀，OPEC+從10月起產(chǎn)量有望增加，帶來需求端的額外驚喜。當(dāng)前底層資產(chǎn)價(jià)格與期租運(yùn)價(jià)維持高景氣，繼續(xù)看好油運(yùn)景氣向上，推薦中遠(yuǎn)海能、招商輪船、招商南油。

消費(fèi)電子類產(chǎn)品有望繼續(xù)回暖

受AI需求驅(qū)動(dòng)，二季度全球晶圓代工行業(yè)收入同比增長(zhǎng)約9%，環(huán)比增長(zhǎng)23%，其中我國(guó)晶圓代工市場(chǎng)顯示出更快的恢復(fù)動(dòng)能。

東海證券表示，當(dāng)前電子行業(yè)供需處底部平衡回暖階段，行業(yè)估值處于歷史低位，建議關(guān)注AIOT、AI驅(qū)動(dòng)、設(shè)備材料、消費(fèi)電子周期筑底板塊四大投資主線。

其他影響市場(chǎng)的消息

六部門：支持和推動(dòng)市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備更新

財(cái)政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、工業(yè)和信息化部、公安部、交通運(yùn)輸部、水利部日前印發(fā)《市政基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)管理辦法（試行）》，旨在規(guī)范和加強(qiáng)市政基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)管理，更好發(fā)揮市政基礎(chǔ)設(shè)施公共服務(wù)功能，健全完善國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告制度，支持和推動(dòng)市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備更新。

《辦法》要求，財(cái)政部門會(huì)同主管部門推進(jìn)市政基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有效銜接，將市政基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)存量情況、養(yǎng)護(hù)維修情況以及績(jī)效情況等作為項(xiàng)目建設(shè)維護(hù)資金安排的重要依據(jù)。主管部門、管護(hù)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)市政基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)的有效盤活和高效利用。

我國(guó)推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)制定

工業(yè)和信息化部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)近日印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2024版）》，明確到2025年，新制定物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)30項(xiàng)以上，引導(dǎo)社會(huì)團(tuán)體制定先進(jìn)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)宣貫和實(shí)施推廣，參與制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)10項(xiàng)以上，引領(lǐng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系加快形成。

民航市場(chǎng)持續(xù)恢復(fù)

今年以來，國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)持續(xù)回暖，中國(guó)民航業(yè)也展現(xiàn)出強(qiáng)勁恢復(fù)勢(shì)頭。根據(jù)已披露的行業(yè)企業(yè)2024年上半年報(bào)告及業(yè)績(jī)預(yù)告來看，國(guó)內(nèi)主要航司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)均現(xiàn)向好。

專家認(rèn)為，民航業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“晴雨表”。航空客運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)向好，從側(cè)面反映了整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)在持續(xù)向好。對(duì)于航空公司之間的盈虧差異，主要源于市場(chǎng)恢復(fù)的結(jié)構(gòu)性差異。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)迅速回暖，已恢復(fù)疫情前水平，而國(guó)際市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)。

蘋果發(fā)布會(huì)定檔

蘋果公司宣布，將于北京時(shí)間9月10日凌晨1點(diǎn)在加利福尼亞州庫比蒂諾的總部舉辦特別活動(dòng)，主題為“高光時(shí)刻（It's Glowtime）”。屆時(shí)將推出最新款iPhone16、Watch和AirPods。

據(jù)此前報(bào)道，iPhone16的Pro型號(hào)將配備更大的屏幕和新的攝像頭功能，包括一個(gè)專用的拍照按鈕。發(fā)布會(huì)的重點(diǎn)將是討論蘋果智能（Apple Intelligence），一套將在所有新iPhone上提供的AI功能。

校對(duì)：李凌鋒