券商中國
秦燕玲
2024-09-01 18:19
8月26日，存儲芯片廠商瀾起科技和江波龍同日發(fā)布2024年半年度業(yè)績報告，均實現(xiàn)了業(yè)績上漲。2024年上半年，隨著行業(yè)需求的恢復性增長，已有多家存儲廠商業(yè)績報喜。
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著供需格局逐步改善，存儲需求不斷擴大的前提下，存儲芯片價值穩(wěn)步提升，行業(yè)進入復蘇周期。
下游需求回暖，多家公司業(yè)績報喜
8月26日，瀾起科技發(fā)布2024年半年報，上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.65億元，同比增長79.49%；凈利潤為5.93億元，同比增長624.63%。
瀾起科技表示，2024年上半年，一方面，行業(yè)需求實現(xiàn)恢復性增長，DDR5（新一代動態(tài)隨機存取存儲器）下游滲透率提升且DDR5子代迭代持續(xù)推進，帶動公司內(nèi)存接口及模組配套芯片銷售收入同比大幅增長；另一方面，公司部分AI高性能“運力”芯片新產(chǎn)品開始規(guī)模出貨，為公司貢獻新的業(yè)績增長點。
受行業(yè)回暖影響，近期已有多家存儲廠商表示2024年上半年實現(xiàn)業(yè)績上漲。
同日披露年中業(yè)績的江波龍表示，公司2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入90.39億元，較上年同期增長143.82%；凈利潤為5.94億元，同比增長199.64%。
8月23日，佰維存儲公告披露，2024年上半年公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入34.41億元，同比增長199.64%；凈利潤2.83億元，同比扭虧為盈。
在半年報中，佰維存儲聲稱，數(shù)據(jù)的持續(xù)增長將驅(qū)動存儲產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升，國產(chǎn)化率的提高將驅(qū)動國產(chǎn)存儲產(chǎn)業(yè)鏈的迅速發(fā)展，AI技術革命將大大提升對高端存儲器的需求，以上三個要素為國內(nèi)存儲產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機遇。
此外，存儲行業(yè)龍頭企業(yè)兆易創(chuàng)新上半年業(yè)績也實現(xiàn)回暖，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入36.09億元，同比增長21.69%；凈利潤為5.17億元，同比增長53.88%。公司表示，經(jīng)歷2023年市場需求低迷和庫存逐步去化后，2024年上半年消費、網(wǎng)通市場出現(xiàn)需求回暖，帶動公司存儲芯片的產(chǎn)品銷量和營收增長。
DRAM價格上漲，存儲市場需求復蘇
目前，國內(nèi)存儲廠商參與生產(chǎn)的存儲芯片產(chǎn)業(yè)主要分為DRAM（動態(tài)隨機存取存儲器）和NANDFlash（閃存存儲器）兩大類產(chǎn)品。今年以來，在人工智能、高性能計算和數(shù)據(jù)中心等領域需求的推動下，存儲芯片行業(yè)景氣度持續(xù)攀升。
值得注意的是，今年以來DRAM營收高增，漲價趨勢不改。根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，受惠主流產(chǎn)品出貨量擴張帶動多數(shù)業(yè)者營收成長，2024年第二季整體DRAM產(chǎn)業(yè)營收達229億美元，季增24.8%。
業(yè)內(nèi)人士表示，存儲產(chǎn)品價格的持續(xù)上漲主要受兩重因素推動，一是數(shù)據(jù)中心對服務器DRAM的高需求，以及AI手機、AI PC等創(chuàng)新AI終端設備內(nèi)存配置提升的需求；二是HBM（高帶寬存儲器）供不應求，推動DRAM買方轉(zhuǎn)為積極采購。
據(jù)Yole數(shù)據(jù)預測，長期來看，2029年DRAM市場規(guī)模或為1340億美元左右，2023—2029年間的CAGR約為17%。
業(yè)內(nèi)人士向記者透露，第三季度是存儲市場的傳統(tǒng)旺季，下游市場備貨需求旺盛，DRAM價格預計會繼續(xù)上漲，存儲市場需求呈現(xiàn)逐步復蘇態(tài)勢。
據(jù)市場研究機構(gòu)Yole發(fā)布的報告顯示，得益于數(shù)據(jù)中心、云計算和5G等行業(yè)的持續(xù)增長以及全球半導體供應鏈的逐步恢復，2027年存儲市場空間預計增長至2630億美元。
