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8月27日晚間，三安光電(600703)公布2024年半年度報(bào)告。上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入76.79億元，同比增長(zhǎng)18.70%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.84億元，同比增長(zhǎng)8.44%；期末存貨凈值較期初減少1.22億元，其中LED存貨凈值減少1.78億元，集成電路存貨凈值增加0.56億元，庫(kù)存水位有所下降，存貨結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。

公告顯示，報(bào)告期內(nèi)，三安光電繼續(xù)圍繞化合物半導(dǎo)體核心主業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)，依托廈門、天津、蕪湖等多個(gè)地區(qū)的生產(chǎn)制造基地，以及多國(guó)的研發(fā)中心與銷售網(wǎng)點(diǎn)，持續(xù)加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)的深入合作。憑借綜合解決方案能力，公司不斷提升全球價(jià)值鏈地位，向世界級(jí)半導(dǎo)體領(lǐng)先企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)全力邁進(jìn)。

兩大業(yè)務(wù)線加速推進(jìn)

作為半導(dǎo)體行業(yè)的龍頭公司，三安光電的主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分為兩部分：一是LED業(yè)務(wù)，包括LED芯片以及LED應(yīng)用產(chǎn)品；二是集成電路業(yè)務(wù)，主要是化合物相關(guān)產(chǎn)品，包括砷化鎵、氮化鎵產(chǎn)品、射頻、濾波器以及碳化硅等產(chǎn)品。

LED業(yè)務(wù)方面，報(bào)告期內(nèi)，公司LED外延芯片主營(yíng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)13.61%，其中傳統(tǒng)LED外延芯片產(chǎn)品同比增長(zhǎng)14.60%，高端LED外延芯片產(chǎn)品同比增長(zhǎng)10.48%，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇開(kāi)始重新拉動(dòng)傳統(tǒng)LED需求穩(wěn)健增長(zhǎng)。同時(shí)公司LED業(yè)務(wù)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整也在持續(xù)推進(jìn)，本期毛利率同比增加近5個(gè)百分點(diǎn)。

其中，車用LED技術(shù)能力追趕國(guó)際一線水平，取得國(guó)際及國(guó)內(nèi)頭部車企穩(wěn)定訂單，發(fā)展勢(shì)頭良好。2024年上半年完成了10個(gè)項(xiàng)目的定點(diǎn)，Mini-LED在長(zhǎng)安車型上達(dá)到量產(chǎn)，HD-LED像素化模組開(kāi)發(fā)完成并進(jìn)入終試，開(kāi)拓了東風(fēng)日產(chǎn)、長(zhǎng)安汽車的項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)奇瑞智界、東風(fēng)奕派，廣汽埃安AY5等品牌車型的批量供貨；子公司W(wǎng)IPAC獲得賓利的新項(xiàng)目，并繼續(xù)與蘭博基尼、勞斯萊斯、阿斯頓馬丁、法拉利等多個(gè)豪華汽車廠保持業(yè)務(wù)合作。

不僅如此，LED燈具即將迎來(lái)二次替換需求高峰。Trend Force數(shù)據(jù)顯示，2024年全球?qū)⒂?8億只LED光源及燈具陸續(xù)達(dá)到使用壽命極限而退役，較2023年漲幅近50%，占2024年整體LED照明需求比例超43%，將快速改變LED照明市場(chǎng)萎靡狀態(tài)，且二次替換的需求占比逐年上升，未來(lái)幾年都將為L(zhǎng)ED照明市場(chǎng)提供強(qiáng)勁發(fā)展動(dòng)能。

集成電路業(yè)務(wù)方面，報(bào)告期內(nèi)，公司該業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)16.85%。受益于終端市場(chǎng)需求回暖及客戶切換供應(yīng)鏈，砷化鎵射頻代工及濾波器業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入較上年同期大幅增長(zhǎng)；碳化硅圍繞車規(guī)級(jí)應(yīng)用，加快碳化硅MOSFET的技術(shù)迭代，推動(dòng)產(chǎn)品性能升級(jí)，并迅速擴(kuò)充產(chǎn)能、積極布局國(guó)際市場(chǎng)；光技術(shù)板塊聚焦數(shù)據(jù)通訊、光學(xué)感測(cè)、激光雷達(dá)等核心增長(zhǎng)引擎，持續(xù)迭代產(chǎn)品并推向市場(chǎng)，營(yíng)業(yè)收入亦實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

2024年上半年，人工智能、消費(fèi)電子拉動(dòng)下游需求回暖，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)正持續(xù)復(fù)蘇，將帶來(lái)良好發(fā)展機(jī)遇。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)（WSTS）預(yù)計(jì)，2024年全球半導(dǎo)體年銷售額將增長(zhǎng)16.0%至6112億美元，2025年將繼續(xù)增長(zhǎng)12.5%。

庫(kù)存規(guī)模52億元，壓力仍然較大

近年來(lái)，三安光電通過(guò)投入先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、優(yōu)化生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)效率大幅提高，產(chǎn)能和產(chǎn)量均大幅增加。即便公司去庫(kù)存措施取得一定進(jìn)展，仍處于較高水平。截至2024年6月末，公司存貨賬面余額為51.88億元。

值得關(guān)注的是，公司有多個(gè)重大項(xiàng)目處于在建狀態(tài)。其中，湖南三安與理想汽車成立的合資公司蘇州斯科半導(dǎo)體一期產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)通線，全橋功率模塊C樣已交付，預(yù)計(jì)將在今年下半年完成產(chǎn)品驗(yàn)證，2025年有望迎來(lái)模塊批量生產(chǎn)。

湖南三安與意法半導(dǎo)體在重慶設(shè)立的合資公司安意法生產(chǎn)碳化硅外延、芯片獨(dú)家銷售給意法半導(dǎo)體，其生產(chǎn)設(shè)備將在三季度陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)安裝和調(diào)試，預(yù)計(jì)11月份將實(shí)現(xiàn)通線，通線后將逐步釋放產(chǎn)能。截至報(bào)告期末，湖北三安擁有芯片產(chǎn)能12.5萬(wàn)片/月。預(yù)計(jì)該合資公司規(guī)劃產(chǎn)能將于2028年達(dá)產(chǎn)，達(dá)成后產(chǎn)能為48萬(wàn)片/年。

湖北三安主要從事Mini/Micro LED外延片與芯片和芯片深加工等業(yè)務(wù)，總投資120億元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將新增芯片產(chǎn)能約236萬(wàn)片/年（以4寸為當(dāng)量片）和4K顯示屏用封裝產(chǎn)品8.4萬(wàn)臺(tái)/年。

隨著各項(xiàng)目陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，公司產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大。三安光電認(rèn)為，LED行業(yè)市場(chǎng)滲透率仍在不斷提升，中長(zhǎng)期看技術(shù)進(jìn)步空間和市場(chǎng)空間仍較大。隨著市場(chǎng)銷售的回暖及行業(yè)落后產(chǎn)能逐步出清、下游市場(chǎng)進(jìn)一步開(kāi)拓，公司存貨消化速度將會(huì)提升。集成電路業(yè)務(wù)屬于國(guó)內(nèi)大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)，國(guó)產(chǎn)替代需求強(qiáng)烈，下游需求快速增長(zhǎng)，公司正在積極拓展客戶，推廣應(yīng)用。隨著客戶信任度和交付能力的增強(qiáng)，公司產(chǎn)品銷售空間將更加寬廣。