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8月27日，索通發(fā)展(603612)披露投資者調(diào)研記錄，公司近期接受泰康基金、長(zhǎng)信基金、興合基金等在內(nèi)的數(shù)十家機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研，針對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及行業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行交流。

此前，索通發(fā)展披露的2024年半年報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3135.07萬(wàn)元，扣非凈利潤(rùn)1.12億元，均同比扭虧為盈。

索通發(fā)展主要從事鋁用預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)品的研產(chǎn)銷。2024年上半年，公司預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)量為156.87萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.75%；銷售預(yù)焙陽(yáng)極153.90萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.31%。截至2024年6月末，公司預(yù)焙陽(yáng)極運(yùn)行產(chǎn)能達(dá)316萬(wàn)噸，預(yù)期2024年末形成346萬(wàn)噸產(chǎn)能。

今年上半年，索通發(fā)展預(yù)焙陽(yáng)極出口銷售39.37萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33.55%，出口份額占全國(guó)出口總量的38.77%。在調(diào)研中，機(jī)構(gòu)投資者也普遍關(guān)注公司海外市場(chǎng)的增長(zhǎng)預(yù)期。

索通發(fā)展表示，自2017年以來(lái)，國(guó)家對(duì)原鋁行業(yè)采取一系列供給側(cè)改革措施，并逐漸形成原鋁產(chǎn)能4500萬(wàn)噸的上限標(biāo)準(zhǔn)。近兩年，我國(guó)鋁行業(yè)持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，嚴(yán)控原鋁新增產(chǎn)能。目前原鋁價(jià)格居高不下，原鋁企業(yè)盈利普遍很好，因此在國(guó)內(nèi)嚴(yán)控新增產(chǎn)能的同時(shí)，未來(lái)國(guó)外原鋁產(chǎn)能將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)會(huì)。2024年上半年，公司原有美洲、歐洲、中東及東南亞客戶加大了訂單量，同時(shí)開拓了一批新的海外客戶，進(jìn)一步擴(kuò)大了出口市場(chǎng)份額。

索通發(fā)展同時(shí)指出，為抓住海外預(yù)焙陽(yáng)極市場(chǎng)的戰(zhàn)略機(jī)遇期，公司積極開拓海外市場(chǎng)，提高全球市場(chǎng)份額，以產(chǎn)品出口帶動(dòng)海外產(chǎn)能合作，同時(shí)創(chuàng)新海外合作模式，降低原材料價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。一方面，在海外合作中推動(dòng)來(lái)料加工模式，另一方面，公司結(jié)合海外上游煉廠發(fā)展意愿，與海外上游煉廠探討合資建廠模式，通過(guò)股權(quán)合作降低主要原材料石油焦價(jià)格大幅波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

今年5月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，對(duì)于電解鋁行業(yè)提出了更嚴(yán)格的要求，能效不達(dá)標(biāo)的電解鋁產(chǎn)能面臨淘汰升級(jí)。

對(duì)于這一政策影響，索通發(fā)展回應(yīng)稱，使用均質(zhì)性好、電阻率低和掉渣量少的高端預(yù)焙陽(yáng)極可以降低電解鋁電耗，因此節(jié)能降碳政策將促進(jìn)高端預(yù)焙陽(yáng)極需求，有利于提高預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)品價(jià)格和利潤(rùn)，有利于掌握高端預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)技術(shù)的頭部企業(yè)發(fā)展。另外，公司高精鋁低鋅陽(yáng)極新產(chǎn)品、新工藝開發(fā)中試取得重大進(jìn)展，較好完成了中試實(shí)驗(yàn)，降鋅效果明顯。

對(duì)于預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)運(yùn)行周期情況，索通發(fā)展表示，2023年石油焦價(jià)格與預(yù)焙陽(yáng)極價(jià)格同比連續(xù)下降，預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)出現(xiàn)普遍虧損。據(jù)分析師數(shù)據(jù)，2023年預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)約有100萬(wàn)噸淘汰產(chǎn)能，以上產(chǎn)能存在產(chǎn)能規(guī)模小、所處“北鋁南移”的鋁產(chǎn)能遷出地區(qū)等特征。根據(jù)百川盈孚分析，2024年7月預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)仍有企業(yè)虧損運(yùn)行，成本控制較好的企業(yè)保本微利，因此預(yù)期2024年行業(yè)尾部產(chǎn)能將持續(xù)出清。