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伯克希爾大消息!巴菲特,又賣了!
來源:第一財經(jīng)作者:王晶2024-08-29 10:34

當(dāng)?shù)貢r間周三(28日),股神巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)市值在盤中首次突破1萬億美元,成為首家實現(xiàn)這一里程碑的非科技行業(yè)的美國公司。當(dāng)前,其他六家市值超萬億美元的公司均為科技公司,包括蘋果、英偉達(dá)、微軟、Alphabet、亞馬遜及Meta。

截至當(dāng)天收盤,伯克希爾股價今年迄今累計上漲逾28%,超過標(biāo)普500指數(shù)同期17.5%的漲幅。該公司A類股票周三上漲0.75%,收報于每股69.65萬美元。

觀點:巴菲特并不在意市值

美國新銳互聯(lián)網(wǎng)券商BBAE首席投資官吉俊禮(James Early)對第一財經(jīng)表示,這是復(fù)利的結(jié)果。多年來,雖然巴菲特調(diào)整了投資方法和團(tuán)隊,但核心原則仍保持不變。“我不認(rèn)為巴菲特在意公司市值。”吉俊禮表示,“ 如同無視許多其他的市場情緒指標(biāo)一樣,他和他的投資團(tuán)隊會忽略市值,并繼續(xù)按照他們的方式投資,但正是這種紀(jì)律性令伯克希爾達(dá)到了1萬億美元的市值。”

總部位于美國內(nèi)布拉斯加州奧馬哈市的伯克希爾曾是一家陷入困境的紡織公司,巴菲特于1965年收購了該公司,并逐漸將其轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€龐大的多元化控股公司,覆蓋保險、鐵路、能源、零售等多個行業(yè)。近期,隨著巴菲特采取防御策略大量拋售包括蘋果公司在內(nèi)的股票,伯克希爾現(xiàn)金儲備在6月底已增至創(chuàng)紀(jì)錄的2770億美元。

吉俊禮表示,巴菲特的投資策略一直在不斷演變。但隨著越來越多的投資者采用同樣的策略,機(jī)會相應(yīng)減少。“隨后巴菲特聘用了泰德·韋施勒(Ted Weschler)和托德·康姆斯(Todd Combs)來幫助公司尋找更多具有現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)性質(zhì)的股票,最終蘋果為伯克希爾賺取的收益超過了其他投資。” 吉俊禮補(bǔ)充道。

巴菲特再次拋售美國銀行股票

根據(jù)美國SEC披露的文件顯示,伯克希爾-哈撒韋公司在8月23日、26日和27日共計出售了約2470萬股美國銀行(Bank of America)普通股,交易金額約為9.819億美元。在最新一輪出售后,該公司所持的美國銀行股份降至11.6%。伯克希爾自今年7月中旬開始大舉拋售該行股票,但目前仍為美國銀行最大股東。

在2011年金融危機(jī)后,巴菲特購買了價值50億美元的美國銀行優(yōu)先股和認(rèn)股權(quán)證,在2017年轉(zhuǎn)換了這些認(rèn)股權(quán)證,令伯克希爾成為美國銀行的最大股東。2022年,伯克希爾開始減持包括摩根大通、高盛、富國銀行等銀行股,并從今年7月開始減持美國銀行。

市場猜測認(rèn)為,巴菲特拋售美國銀行股票的原因之一可能是該行估值過高。同時,巴菲特可能也在提前為美聯(lián)儲貨幣政策轉(zhuǎn)變做準(zhǔn)備。但吉俊禮認(rèn)為,雖然降息意味著銀行股低迷時期的來臨,但這不會是巴菲特出售銀行股的主要原因。事實上,自2018年以來,巴菲特一直在出售銀行股,但大部分時候并沒有給出明確理由。吉俊禮猜測出售原因是巴菲特和其投資經(jīng)理們對美國銀行的運(yùn)營方式有些失望,并看到了潛在的監(jiān)管風(fēng)險。

此外,巴菲特龐大的蘋果股票持倉推動了伯克希爾近期的收益增長。巴菲特在今年拋售了逾850億美元的蘋果股票,減持幅度達(dá)到56%。截至6月30日,伯克希爾持有蘋果約4億股,占其投資組合約30%的比例。

“毫無疑問,如果沒有蘋果以及大型科技股巨大估值的增長,伯克希爾不會觸及1萬億美元市值。”吉俊禮表示。

2024年8月30日,巴菲特即將迎來自己94歲的生日。

責(zé)任編輯: 冉超
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