證券時報
胡華雄
2024-09-02 22:47
【導(dǎo)讀】部分銀行理財子公司，經(jīng)營數(shù)據(jù)出爐
隨著上市銀行半年報逐步披露，銀行理財子公司2024年上半年的經(jīng)營情況浮出水面。
基金君通過翻閱半年報，梳理了目前已經(jīng)披露的十多家銀行理財公司的規(guī)模及盈利數(shù)據(jù)。從目前披露的情況看，興銀理財以2.15萬億元的產(chǎn)品規(guī)模暫居前列，信銀理財、交銀理財?shù)?家理財公司規(guī)模也都超過了1萬億元，蘇銀理財、南銀理財?shù)葞准页巧绦衅煜碌睦碡敼緦崿F(xiàn)了不錯的規(guī)模增長。
從盈利情況看，興銀理財、平安理財、信銀理財上半年凈利潤都在10億元以上，浦銀理財、平安理財凈利潤同比猛增，但上銀理財卻出現(xiàn)凈利潤同比下滑。
5家銀行理財公司規(guī)模超過1萬億元
興銀理財規(guī)模超2萬億元
從目前披露的數(shù)據(jù)來看，截至2024年6月底，興銀理財管理產(chǎn)品規(guī)模達(dá)到2.15萬億元，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。公司表示，圍繞跨境資產(chǎn)、黃金及紅利等主題發(fā)行創(chuàng)新型產(chǎn)品超50億元，實現(xiàn)“固收+”含權(quán)及多策略產(chǎn)品較上年末增加超160億元，滿足客戶多樣化理財需求。
信銀理財?shù)睦碡敭a(chǎn)品總規(guī)模（含委托管理）為1.92萬億元，較上年末增加1879.62億元，增幅為10.87%，其中新產(chǎn)品規(guī)模為1.86萬億元；交銀理財發(fā)行的理財產(chǎn)品余額為1.46萬億元，較上年末增長18.49%；浦銀理財產(chǎn)品規(guī)模為1.20萬億元，較上年末新增1807.52億元，增幅為17.75%；平安理財管理的理財產(chǎn)品余額為1.05萬億元，較上年末增長3.2%。
上市城商行旗下理財子公司管理規(guī)模也實現(xiàn)了不錯的增長。比如，蘇銀理財?shù)睦碡敭a(chǎn)品余額為6045億元；南銀理財?shù)睦碡敭a(chǎn)品規(guī)模超4300億元，較上年末增幅超15%；寧銀理財管理的產(chǎn)品規(guī)模為4049億元；杭銀理財存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模為4023.57億元，較上年末增加284.91億元，增幅為7.62%；上銀理財產(chǎn)品管理規(guī)模為3022.97億元。
從總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)層面來看，國有大行和股份制商業(yè)銀行的理財子公司也遙遙領(lǐng)先。截至今年6月末，興銀理財?shù)目傎Y產(chǎn)為163.50億元，所有者權(quán)益為157.99 億元；交銀理財?shù)目傎Y產(chǎn)為136.26 億元，凈資產(chǎn)為132.63億元；信銀理財總資產(chǎn)為134.65億元，凈資產(chǎn)為128.78億元，資本保值增值率為110%；平安理財總資產(chǎn)為121.40億元，凈資產(chǎn)為117.53億元。?
浦銀理財、平安理財凈利潤同比猛增
基金君還統(tǒng)計了上市銀行旗下理財子公司在2024年上半年的營收和凈利潤數(shù)據(jù)。
根據(jù)目前披露的盈利數(shù)據(jù)，興銀理財今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入19.90億元，實現(xiàn)凈利潤13.41億元，比去年同期增長15.80%。公司表示，報告期內(nèi)，服務(wù)的個人客戶和企金客戶分別新增80萬戶和3萬戶，為客戶創(chuàng)造收益484.22億元，同比增長8.48%。
平安理財、信銀理財也實現(xiàn)了不錯的利潤增長。其中，平安理財今年上半年凈利潤為11.92億元，同比大幅增長77.91%；信銀理財在報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入18.30億元，實現(xiàn)凈利潤11.59億元，同比漲幅為23.30%。
交銀理財、杭銀理財、浦銀理財三家公司上半年凈利潤也在5億元以上。比如浦銀理財報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入7.84億元，凈利潤為5.25億元，同比猛增136.49%。交銀理財上半年實現(xiàn)凈利潤7.11億元，同比增長超19%。杭銀理財在報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入7.77億元，實現(xiàn)凈利潤5.28億元，同比小幅增長9.54%。
另外，寧銀理財、南銀理財、青銀理財報告期分別實現(xiàn)凈利潤3.86億元、3.22億元、1.85億元，分別同比增長4.89%、17.52%、2.21%。
但是上銀理財卻出現(xiàn)凈利潤同比下滑，公司在今年上半年實現(xiàn)凈利潤0.83億元，比去年同期減少56.54%；同時，實現(xiàn)營業(yè)收入2.02億元。
銀行理財公司大力拓展代銷渠道
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大力拓展代銷渠道是近年來銀行理財公司規(guī)模實現(xiàn)持續(xù)上漲的重要原因之一。從目前披露的上市銀行的半年報可以看到，不少銀行理財公司在今年上半年積極拓展銷售渠道。
比如交通銀行表示，交銀理財積極拓展行外代銷，報告期末行外代銷產(chǎn)品余額為8221.95億元，占比達(dá)56.35%，初步建立了以母行為主體，開放、多元的全渠道體系。
興業(yè)銀行表示，興銀理財持續(xù)拓寬渠道覆蓋，截至報告期末，累計開拓中小銀行代銷合作機(jī)構(gòu)超510家，在中小銀行代銷渠道的理財余額為1958億元，較上年末增加超140億元，堅定挺進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)理財藍(lán)海，深入踐行普惠金融。
中信銀行稱，信銀理財不斷加強(qiáng)“線上宣傳+線下推廣”“機(jī)構(gòu)+個人”的直銷體系建設(shè)和“10+3+N”的代銷渠道建設(shè)，繼在業(yè)內(nèi)率先推出直銷APP后，首家實現(xiàn)直代銷一體化查詢，并推進(jìn)適老化APP開發(fā)，全面形成圍繞APP和官網(wǎng)的獲客經(jīng)營陣地。截至報告期末，與180家行外代銷機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，較上年末增加41家，增幅為29.50%。
平安銀行披露，平安理財持續(xù)深化渠道經(jīng)營，一方面大力開拓渠道，6月末已與超40家同業(yè)銀行達(dá)成合作，另一方面深耕重點渠道，6月末合作規(guī)模突破百億元的同業(yè)銀行超10家。
上海銀行表示，上銀理財加快行外渠道拓展，報告期內(nèi)新增8家外部代銷渠道，深耕重點渠道，外部渠道代銷規(guī)模實現(xiàn)破冰。
江蘇銀行稱，蘇銀理財堅持“1+N”渠道建設(shè)，持續(xù)鞏固母行渠道，促進(jìn)母子公司深度融合，積極發(fā)力拓展外部代銷和直銷渠道，外部代銷渠道超130家。穩(wěn)步加強(qiáng)投研一體化，根據(jù)大類資產(chǎn)輪動、市場風(fēng)格變化靈活調(diào)整投資策略，推動策略研發(fā)與應(yīng)用的敏捷轉(zhuǎn)型。
