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8月29日晚，伊利股份（600887.SH）發(fā)布2024年半年度報(bào)告。上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入599.15億元；歸母凈利潤(rùn)75.31億元，同比增長(zhǎng)19.44%。伊利股份繼續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。

盡管今年全球乳業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，伊利股份在品質(zhì)、創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型上前瞻布局，保持了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。伊利股份直面應(yīng)對(duì)當(dāng)下挑戰(zhàn)，以積極的姿態(tài)挖掘內(nèi)生增長(zhǎng)潛力，培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，引領(lǐng)行業(yè)穩(wěn)健前行。

銷量國(guó)內(nèi)第一，奶粉成為新增長(zhǎng)引擎

面對(duì)奶源供應(yīng)的不均衡和乳制品行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)，乳企經(jīng)歷了一場(chǎng)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在這場(chǎng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，許多中小企業(yè)逐漸退出，而伊利股份作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者則抓住機(jī)會(huì)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

伊利股份在這樣的行業(yè)洗牌中，以599.15億元的營(yíng)業(yè)總收入占據(jù)了有利位置，保持了行業(yè)領(lǐng)頭羊的地位，在不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境中持續(xù)發(fā)展。在荷蘭合作銀行發(fā)布的“2024全球乳業(yè)20強(qiáng)”中，伊利股份再次躋身前五，連續(xù)11年領(lǐng)跑亞洲乳業(yè)，成為中國(guó)乳企在全球舞臺(tái)上的佼佼者。

在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境中，探索新的增長(zhǎng)點(diǎn)已成為乳企的共同追求。伊利股份通過一系列戰(zhàn)略舉措，成功地將奶粉業(yè)務(wù)打造成了公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的新引擎。

報(bào)告期內(nèi)，伊利股份的奶粉及奶制品業(yè)務(wù)取得了顯著的成績(jī)，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了145.09億元，同比增長(zhǎng)了7.31%，奶粉業(yè)務(wù)整體銷量已經(jīng)躍居中國(guó)市場(chǎng)的首位。

伊利股份的奶粉業(yè)務(wù)，有著覆蓋全生命周期的產(chǎn)品線。在嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)，伊利股份憑借22年的母乳研究經(jīng)驗(yàn)和深厚的技術(shù)積累，推出了金領(lǐng)冠珍護(hù)鉑萃、悠滋小羊舒享等新產(chǎn)品，這些產(chǎn)品的專利配方、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，贏得了消費(fèi)者的信任和好評(píng)。特別是金領(lǐng)冠塞納牧有機(jī)HMOs嬰幼兒配方奶粉的升級(jí)，帶動(dòng)了有機(jī)系列產(chǎn)品銷售額的顯著增長(zhǎng)，金領(lǐng)冠塞納牧的零售額同比增長(zhǎng)了近30%。

在成人奶粉領(lǐng)域，伊利股份采取了精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位，專注于“營(yíng)養(yǎng)+功能”的雙重需求，成功地在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位。公司推出的欣活悠享助眠功效型奶粉和輕慕紅參中式滋補(bǔ)型奶粉等創(chuàng)新產(chǎn)品，不僅滿足了消費(fèi)者對(duì)健康生活方式的追求，也為成人奶粉市場(chǎng)開拓了健康消費(fèi)的新發(fā)展空間。

通過不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，伊利股份在奶粉業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)了持續(xù)的增長(zhǎng)和發(fā)展，為公司帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

液奶穩(wěn)居第一，明星單品強(qiáng)化基本盤

液奶是伊利股份營(yíng)收占比最大的品類，也是公司在行業(yè)中穩(wěn)居第一的優(yōu)勢(shì)品類。在上半年里，伊利股份主動(dòng)調(diào)整節(jié)奏、促進(jìn)銷售，庫(kù)存管理得到改善，渠道布局和產(chǎn)品組合得到優(yōu)化，成功地將液奶業(yè)務(wù)引回了良性發(fā)展的軌道。

報(bào)告期內(nèi)，液奶業(yè)務(wù)以368.87億元的營(yíng)收繼續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)，業(yè)務(wù)規(guī)模、市場(chǎng)份額均位列第一。

伊利股份擁有多款明星單品，強(qiáng)大的品牌影響力讓公司長(zhǎng)期穩(wěn)居行業(yè)頭部。高端白奶在產(chǎn)地、品質(zhì)和營(yíng)養(yǎng)方面優(yōu)勢(shì)顯著，金典有機(jī)純牛奶等產(chǎn)品推動(dòng)了市場(chǎng)份額的逆勢(shì)增長(zhǎng)。尤其是金典鮮牛奶，上半年的零售額同比增長(zhǎng)近60%，成為同品類中的佼佼者。安慕希和QQ星也維持了細(xì)分行業(yè)第一的地位。

同時(shí)，低溫酸奶實(shí)現(xiàn)了銷售額和市場(chǎng)份額的雙增長(zhǎng)，重回健康發(fā)展軌道。暢輕和宮酪陸續(xù)推出暢輕谷物爆珠酸奶、宮酪繽紛凝酪酸奶等新品，受到了市場(chǎng)的廣泛好評(píng)，拉動(dòng)了低溫酸奶業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

技術(shù)驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)智化升級(jí)加速

伊利股份高度重視技術(shù)研發(fā)，不斷投入資源以推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新和工藝改進(jìn)。通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，公司能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)變化，滿足消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)、多樣化乳制品的需求。

報(bào)告期內(nèi)，伊利股份通過持續(xù)的研發(fā)投入，在功能性營(yíng)養(yǎng)科學(xué)領(lǐng)域取得了亮眼突破。公司推出的托菲兒早護(hù)早優(yōu)特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品，滿足了特殊人群的營(yíng)養(yǎng)需求，也推動(dòng)了中國(guó)特醫(yī)嬰配粉食品行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，伊利還利用乳糖定向酶解技術(shù)，成功研發(fā)了國(guó)內(nèi)首款零乳糖內(nèi)源GOS奶粉，在市場(chǎng)上獲得了積極的反饋。

伊利股份的技術(shù)實(shí)力，在行業(yè)內(nèi)受到了高度認(rèn)可。截至2024年6月，伊利股份共獲得國(guó)內(nèi)外發(fā)明專利授權(quán)919件。今年上半年，公司的K56益生菌榮獲世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織第49屆日內(nèi)瓦國(guó)際發(fā)明獎(jiǎng)。此外，公司的研究成果還獲得了中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)8項(xiàng)、Foodbev世界乳品創(chuàng)新獎(jiǎng)4項(xiàng)，以及Innobev最佳技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)1項(xiàng)，充分展示了公司在乳制品研發(fā)領(lǐng)域的卓越成就和創(chuàng)新實(shí)力。

在數(shù)智化技術(shù)方面，伊利股份同樣有著超出同行的優(yōu)異表現(xiàn)。上半年，公司大力推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)智化升級(jí)，打造符合自身特點(diǎn)的智能制造模式，利用精益+數(shù)據(jù)+AI技術(shù)達(dá)成降本增效的目標(biāo)。在數(shù)智化技術(shù)的賦能下，公司的運(yùn)營(yíng)效率和產(chǎn)品新鮮度得到提升，液奶、奶粉、冷飲業(yè)務(wù)的零售額市場(chǎng)份額，在線上、線下渠道均位列第一，展現(xiàn)了數(shù)智化在提升核心競(jìng)爭(zhēng)力中的關(guān)鍵作用。

伊利股份在數(shù)智化領(lǐng)域的創(chuàng)新實(shí)踐，不僅鞏固了公司在乳制品行業(yè)領(lǐng)先地位，還在今年贏得了MSCI的AA級(jí)ESG評(píng)級(jí)，連續(xù)四年評(píng)級(jí)提升，展現(xiàn)了公司在可持續(xù)發(fā)展方面的堅(jiān)定承諾。

市場(chǎng)需求多樣化，新品打開增長(zhǎng)空間

面對(duì)消費(fèi)者多樣化的需求，伊利股份上半年對(duì)冷飲業(yè)務(wù)進(jìn)行了戰(zhàn)略性調(diào)整，積極推出可以凸顯健康屬性和豐富度的新產(chǎn)品。

報(bào)告期內(nèi)，公司冷飲業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入73.22億元，連續(xù)29年保持全國(guó)業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)份額第一。在巧樂茲、冰工廠、伊利牧場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)品牌占據(jù)細(xì)分第一的基礎(chǔ)上，公司推出了綺炫炫玲瓏、巧樂茲六重巧巧和甄稀蜜桃青梅流心等創(chuàng)新產(chǎn)品，在冷飲賽道跑出了新的明星單品。

隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐漸恢復(fù)，國(guó)內(nèi)餐飲和文旅市場(chǎng)逐步回暖。在促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的政策指引下，餐飲行業(yè)景氣度有望加速恢復(fù)，茶飲和烘焙等業(yè)態(tài)的興起，為乳制品行業(yè)帶來了新的增長(zhǎng)機(jī)遇，開辟了多元化的發(fā)展路徑。

伊利股份加速布局新產(chǎn)品、新品類，拓寬了公司的發(fā)展空間。在健康食品領(lǐng)域，公司推出伊刻活泉火山礦泉水、現(xiàn)泡茶等水飲產(chǎn)品，主打健康的新品與最新消費(fèi)趨勢(shì)高度貼合，上市后得到了快速發(fā)展。上半年，伊刻活泉零售額翻倍增長(zhǎng)。

伊利股份在產(chǎn)品創(chuàng)新上不斷發(fā)力，新的奶酪和乳脂產(chǎn)品成功推動(dòng)B端市場(chǎng)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，奶酪B2B業(yè)務(wù)顯著提升，增長(zhǎng)率達(dá)到兩位數(shù)。首款奶啤乳酸菌飲品“暢意100%奶啤”一經(jīng)推出便吸引了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。這款融合了傳統(tǒng)奶味與現(xiàn)代發(fā)酵工藝的創(chuàng)新飲品，為消費(fèi)者帶來了全新的味覺體驗(yàn)，也展現(xiàn)了伊利在產(chǎn)品創(chuàng)新上的獨(dú)特視角。

伊利股份還積極拓展跨界合作，與山姆會(huì)員店、麥當(dāng)勞等知名品牌聯(lián)合推出定制產(chǎn)品，提升了品牌影響力，也開辟了新的市場(chǎng)賽道，拓寬了業(yè)務(wù)發(fā)展邊界。

在不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新中，伊利股份展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場(chǎng)洞察力和創(chuàng)新能力，找到了新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，向著更多元化的方向持續(xù)前進(jìn)。

注重股東回報(bào)，彰顯長(zhǎng)期投資價(jià)值

伊利股份對(duì)股東利益高度重視，致力于通過不斷的創(chuàng)新和穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)，為股東創(chuàng)造持續(xù)增長(zhǎng)的價(jià)值。在決策和運(yùn)營(yíng)過程中，公司確保每一位投資者都能分享到公司發(fā)展的成果。

自上市以來，伊利股份累計(jì)實(shí)施分紅24次，總額達(dá)到508.59億元，分紅頻次、比例和額度在A股市場(chǎng)中均名列前茅。近幾年里，伊利股份保持了70%以上的年分紅比例，充分展現(xiàn)了公司穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)能力，也體現(xiàn)了公司對(duì)股東利益的深度關(guān)懷。

在今年資本市場(chǎng)波動(dòng)的背景下，伊利股份的股價(jià)走勢(shì)仍然保持在板塊和行業(yè)內(nèi)的較好水平，這是公司長(zhǎng)期投資價(jià)值得到資本市場(chǎng)認(rèn)可的體現(xiàn)。目前來看，伊利股份的股息率維持在5%左右的高水平，年化收益率遠(yuǎn)超多數(shù)債券，在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境下，為投資者帶來了穩(wěn)健又可觀的回報(bào)。

此外，伊利還主動(dòng)回購(gòu)并注銷股份。4月29日，伊利發(fā)布公告稱，公司擬以不超過41.88元/股的價(jià)格，回購(gòu)不低于10億元且不高于20億元的公司股份，回購(gòu)股份將全部注銷，減少注冊(cè)資本。這一舉措將直接提升每股價(jià)值，增強(qiáng)股東權(quán)益。

通過持續(xù)的股東回報(bào)策略，伊利股份彰顯了行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的責(zé)任感和對(duì)長(zhǎng)期投資價(jià)值的堅(jiān)定信念。增強(qiáng)了投資者的獲得感，也為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

信達(dá)證券表示，當(dāng)前乳制品行業(yè)供給階段性過剩，而需求復(fù)蘇緩慢，導(dǎo)致終端產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下行。乳制品行業(yè)公司股價(jià)已充分反映當(dāng)前經(jīng)營(yíng)狀況，靜待供需兩端回暖。伊利股份作為行業(yè)龍頭，基本面預(yù)期充分，疊加高股息率的特征，具有較高的投資價(jià)值。

展望未來，伊利股份將繼續(xù)堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，深化產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)智化升級(jí)，加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展，以滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的多元化需求。作為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，伊利股份有望在乳制品行業(yè)的復(fù)蘇和增長(zhǎng)中發(fā)揮更大的作用，為股東和社會(huì)創(chuàng)造更多的價(jià)值。（CIS）

校對(duì)：姚遠(yuǎn)