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電池產(chǎn)業(yè)鏈概念拉升。

三大股指早盤分化明顯，紅利股跌勢(shì)延續(xù)，高位股開盤繼續(xù)下挫，科森科技、老百姓、大眾交通、好上好、新亞制程均跌停，國(guó)企改革概念下挫；鋰礦、光伏等新能源方向集體走強(qiáng)。

雙成藥業(yè)今日復(fù)牌一字漲停，公司是一家集化學(xué)合成多肽藥品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。9月10日晚間，公司發(fā)布重組預(yù)案，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向奧拉投資等25名交易對(duì)方購(gòu)買其合計(jì)所持有的寧波奧拉半導(dǎo)體股份有限公司100%股份。

該交易完成后，奧拉股份將成為上市公司雙成藥業(yè)的全資子公司，雙成藥業(yè)將實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從化學(xué)合成多肽藥品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)為重點(diǎn)發(fā)展模擬芯片及數(shù)模混合芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。

網(wǎng)傳大廠停產(chǎn)

碳酸鋰期貨大漲

早盤，碳酸鋰期貨主力合約一度大漲超7%，午間收盤漲幅5.85%，報(bào)76950元/噸。現(xiàn)貨方面，上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今日電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格較上日上漲1000元，均價(jià)報(bào)7.35萬(wàn)元/噸。

碳酸鋰期貨現(xiàn)貨雙雙大漲，主要受傳聞?dòng)绊憽W(wǎng)傳寧德鋰選礦廠將停產(chǎn)，據(jù)估算其三個(gè)冶煉廠月產(chǎn)量為5—6kt LCE。

目前了解寧德選礦確定暫停一條線，未接到明確通知要全部停產(chǎn)。寧德的枧下窩礦區(qū)原礦平均品位0.27%，需要300噸原礦生產(chǎn)一噸碳酸鋰，根據(jù)市場(chǎng)對(duì)寧德時(shí)代枧下窩礦區(qū)生產(chǎn)成本測(cè)算，寧德時(shí)代該礦的現(xiàn)金成本約在10萬(wàn)元/噸附近。

國(guó)泰君安最新發(fā)布研報(bào)表示，碳酸鋰新增項(xiàng)目產(chǎn)能釋放暫緩，預(yù)計(jì)鋰板塊最快于2026年前進(jìn)入上行周期。在建項(xiàng)目中，Sal de Vida原計(jì)劃兩處擴(kuò)建項(xiàng)目改為依次完成，建設(shè)放緩；PPG鹽湖項(xiàng)目建設(shè)工作尚未展開，投產(chǎn)進(jìn)程推遲；Galaxy項(xiàng)目建設(shè)暫停。整體來(lái)看，當(dāng)前供給側(cè)已經(jīng)有收縮跡象，鋰礦行業(yè)資本開支下行明顯，對(duì)未來(lái)2—3年的新增供給有壓制預(yù)期。

從需求端來(lái)看，國(guó)泰君安表示，長(zhǎng)期新能源需求仍維持每年15%—20%同比增長(zhǎng)，其中儲(chǔ)能鋰電需求快速增長(zhǎng)，對(duì)碳酸鋰需求當(dāng)前起主要承托作用。高成本礦山開始陸續(xù)減產(chǎn)，伴隨價(jià)格進(jìn)一步下跌甚至或?qū)⑼．a(chǎn)。下游行業(yè)高景氣持續(xù)背景下，碳酸鋰價(jià)格有望于2026年—2027年迎來(lái)上行周期，鋰板塊通常先于商品價(jià)格6—9個(gè)月啟動(dòng)上漲。

鋰電池相關(guān)板塊大幅上漲

受碳酸鋰價(jià)格大漲影響，鋰礦板塊早盤逆市大幅拉升，“鋰王”天齊鋰業(yè)早盤漲停，金圓股份也漲停，德方納米、贛鋒鋰業(yè)漲超7%。天齊鋰業(yè)漲停較為罕見(jiàn)，上次漲停還是在去年5月，今年從未有過(guò)一次漲停。

動(dòng)力電池板塊早盤也大幅拉升，德福科技20cm漲停，南都電源、信德新材漲超10%，科恒股份、盟固利、金銀河、曼恩斯特、鵬輝能源等跟漲。

此前，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟剛剛公布動(dòng)力電池月度信息，8月我國(guó)動(dòng)力電池裝車量47.2GWh，環(huán)比增長(zhǎng)13.5%，同比增長(zhǎng)35.3%。1—8月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量292.1GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)33.2%。

此外，天齊鋰業(yè)近期在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司目前已完成下一代固態(tài)電池關(guān)鍵原材料硫化鋰產(chǎn)業(yè)化相關(guān)支持工作，累計(jì)與十余家下游客戶進(jìn)行打樣，持續(xù)開展產(chǎn)品質(zhì)量提升和降本技術(shù)優(yōu)化。

動(dòng)力電池概念股整體業(yè)績(jī)分化

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶梳理，9月以來(lái)，中偉股份、信德新材、欣旺達(dá)均獲得超10家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

中偉股份月內(nèi)獲得26家機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司主要從事鋰電池正極材料前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)、加工及銷售。公司表示，2024年上半年鎳、鈷、磷、鈉四系產(chǎn)品銷售量超14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15%，其中鎳系加鈷系產(chǎn)品銷售量超12萬(wàn)噸。按現(xiàn)在的年度出貨情況預(yù)計(jì)，今年鎳自供比率近50%，明年將繼續(xù)提升。

欣旺達(dá)在調(diào)研活動(dòng)中表示，公司儲(chǔ)能電芯開始量產(chǎn)，2024年上半年儲(chǔ)能電芯出貨0.98Gwh，為動(dòng)力電池類業(yè)務(wù)營(yíng)收帶來(lái)一定增長(zhǎng)。目前公司第一代半固態(tài)電池已經(jīng)完成開發(fā)，第二代半固態(tài)電池能量的電芯樣品已經(jīng)開始中試試驗(yàn)，第三代聚合物復(fù)合全固態(tài)電池已完成實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證，預(yù)計(jì)2025年完成產(chǎn)品開發(fā)。第四代全固態(tài)電池還在開發(fā)中，預(yù)計(jì)2027年完成實(shí)驗(yàn)室樣品制作。

今年以來(lái)，在行業(yè)整體降本的大趨勢(shì)下，電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行。動(dòng)力電池股價(jià)承壓，不少概念股的股價(jià)延續(xù)跌勢(shì)。目前動(dòng)力電池概念股中，僅比亞迪、寧德時(shí)代、欣旺達(dá)的股價(jià)年內(nèi)累計(jì)錄得上漲，近七成個(gè)股的股價(jià)跌超20%，恩捷股份、盟固利、嘉元科技等股年內(nèi)均跌超50%。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)方面，動(dòng)力電池概念股整體業(yè)績(jī)分化明顯，上半年石大勝華、欣旺達(dá)、國(guó)軒高科、比亞迪等8股依舊保持業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)。