9月11日,市場(chǎng)全天震蕩分化,創(chuàng)業(yè)板指反彈,滬指再創(chuàng)階段新低。截至收盤,滬指跌0.82%,深成指漲0.39%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.19%。
板塊方面,鋰礦、電池、光伏、虛擬電廠等板塊漲幅居前,電商、教育、銀行、醫(yī)藥商業(yè)等板塊跌幅居前。
總體上個(gè)股跌多漲少,全市場(chǎng)超3500只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額4996億,較上個(gè)交易日縮量280億。
盡管量能持續(xù)低迷,但當(dāng)下A股似乎正臨近一個(gè)新的周期更迭。
今天,上證指數(shù)全天疲弱,盤中創(chuàng)下2710.62點(diǎn)的近期新低;而另一邊,創(chuàng)業(yè)板指收漲近1.2%,本周已經(jīng)三連漲(周二為假陰線)。
指數(shù)“冰火兩重天”的背后,是紅利資產(chǎn)持續(xù)下跌,和新能源賽道的集體走強(qiáng)。
與此同時(shí),高位股仍深陷跌停潮,盡管封單已略有松動(dòng)。
這樣的盤面,傳遞出何種信號(hào)?
紅利股大跌:中海油盤中下穿年線,長(zhǎng)江電力創(chuàng)近2年最大單日跌幅
今天,“三桶油”、中國(guó)神華、陜西煤業(yè)等個(gè)股延續(xù)跌勢(shì),也影響到了銀行、公路、電力等其他高股息資產(chǎn)。
工商銀行盤中創(chuàng)20日新低。
中國(guó)海油盤中跌超5%,為上市以來首次盤中跌穿年線。7月3日見頂以來,該股已持續(xù)調(diào)整2個(gè)月。
另一只高股息核心個(gè)股——長(zhǎng)江電力,也在股價(jià)見頂回調(diào)1個(gè)多月后,終于破位放量大跌,盤中錄得近2年來最大單日跌幅(-5.15%)。
該股上一次大跌,還要追溯到2022年10月25日(-5.02%)。
受這類權(quán)重股回調(diào)影響,滬指的“補(bǔ)跌”在所難免。從日K圖來看,深指、創(chuàng)指仍運(yùn)行在箱體內(nèi),而滬指暫無明顯止跌跡象。
據(jù)第一財(cái)經(jīng),有基金經(jīng)理認(rèn)為,紅利股特別是“四大行”和“三桶油”,各有利空因素持續(xù)回調(diào),但其本身的穩(wěn)定性注定回調(diào)有限。而前期先行回調(diào)到低位的科技股,也不盡是利空,近期頻頻表現(xiàn)的華為題材,以及優(yōu)質(zhì)芯片公司中報(bào)業(yè)績(jī)支撐,必然迎來波段反彈機(jī)會(huì)。因此,大盤下探后醞釀階段性反彈,但情緒不足,反彈力度受限。
“鋰王”罕見漲停!新能源賽道為何走強(qiáng)?
今天早盤,新能源賽道就集體走強(qiáng)。從盤面看,能源金屬板塊最先上漲,固態(tài)電池、光伏、PET銅箔等板塊隨之走強(qiáng)。
“鋰王”天齊鋰業(yè),時(shí)隔近九個(gè)月罕見漲停。
此外,碳酸鋰期貨也迎來爆發(fā)。
盡管本周3個(gè)交易日里,先后有醫(yī)療、通信、新能源等板塊站上漲幅榜,但新能源賽道整體的觸底反彈,呈現(xiàn)出一定持續(xù)性:先是逆變器、風(fēng)電設(shè)備,然后是固態(tài)電池,再輪到能源金屬、光伏等細(xì)分領(lǐng)域。
有觀點(diǎn)認(rèn)為,從不久前披露的半年報(bào)業(yè)績(jī)看,目前我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈處于明顯的底部復(fù)蘇區(qū)間,并呈現(xiàn)出口產(chǎn)業(yè)鏈增速快、全球大儲(chǔ)能業(yè)務(wù)超預(yù)期增長(zhǎng),龍頭公司呈現(xiàn)發(fā)展韌性等諸多亮點(diǎn),疊加行業(yè)估值較低且處于長(zhǎng)周期底部位置,新能源板塊的長(zhǎng)期投資價(jià)值愈加凸顯。
而近期消息面上,中汽協(xié)公布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2024年8月,中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成109.2萬輛和110萬輛,同比分別增長(zhǎng)29.6%和30%,新能源汽車新車銷量已經(jīng)達(dá)到汽車新車總銷量的44.8%。1月-8月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成700.8萬輛和703.7萬輛,同比分別增長(zhǎng)29%和30.9%,新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的37.5%。
乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì),接下來4個(gè)月,國(guó)內(nèi)新能源乘用車零售銷量都會(huì)保持單月滲透率超燃油車的態(tài)勢(shì),今年我國(guó)單月新能源乘用車市場(chǎng)滲透率或?qū)⑼黄?5%。這意味著此前制定的2035年新能源汽車市場(chǎng)滲透率超過50%的目標(biāo)有望提前10年完成。
隨著新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展,碳酸鋰作為動(dòng)力電池的主要原材料,需求大幅提升。全球最大鋰金屬生產(chǎn)商美國(guó)雅寶預(yù)測(cè),2025年,鋰需求量將達(dá)到150萬噸碳酸鋰當(dāng)量(LCE),到2030年將超過300萬噸。年化需求增速超20%。
對(duì)于光伏板塊,市場(chǎng)人士表示,盡管當(dāng)前光伏行業(yè)仍處于供過于求的態(tài)勢(shì),但隨著行業(yè)龍頭的積極應(yīng)對(duì)和政策面的支持,行業(yè)供需格局正在逐步好轉(zhuǎn)。截至8月底,硅片庫(kù)存已降至25GW,預(yù)計(jì)9月將進(jìn)一步下降。此外,根據(jù)國(guó)家能源局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2024年1-7月我國(guó)光伏新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)27.1%,顯示出市場(chǎng)需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)。
不可忽略的細(xì)節(jié):高位股還在退潮
雖然除滬指外,其他指數(shù)表現(xiàn)亮眼,但不可忽視的是——今天個(gè)股明顯跌多漲少,本周一以來高位股的縮圈、退潮仍未停歇。
截至收盤,跌停榜上還有不少近期一度連板的個(gè)股。不過,其中一些盤中被撬開跌停的次數(shù)略有增加。
昨日率先被資金翹板的深圳華強(qiáng),今天收盤微漲1.84%,為短線情緒回暖帶來一絲曙光。
本輪調(diào)整還有多久見底?
東方證券投顧汪嘯驊認(rèn)為,9月債市融資仍在加速,央行并未過度投放流動(dòng)性,致使場(chǎng)內(nèi)流動(dòng)性整體偏緊格局未變。海外緩步降息節(jié)奏有望開啟,利好全球需求溫和釋放。預(yù)計(jì)9月債市融資高峰過去,四季度貨幣政策帶動(dòng)流動(dòng)性改善后,市場(chǎng)或有反彈空間。而疊加實(shí)物工作量落地,明年一季度有望夯實(shí)基本面,形成底部共振。