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上周五，三大股指尾盤震蕩回落，尾盤加速下探，滬指逼近2700點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌逾1%。截至收盤，滬指跌0.48%報(bào)2704.09點(diǎn)，深證成指跌0.88%報(bào)7983.55點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.07%報(bào)1535.17點(diǎn)，北證50指數(shù)逆市漲0.59%；兩市合計(jì)成交5247億元。行業(yè)方面，釀酒板塊大幅下挫，半導(dǎo)體、醫(yī)療保健、汽車、醫(yī)藥、有色、煤炭、銀行等板塊均走低；保險(xiǎn)、地產(chǎn)板塊拉升，黃金概念、國企改革概念等活躍。

中信證券表示，宏觀價(jià)格信號(hào)疲軟的態(tài)勢延續(xù)，內(nèi)部政策的應(yīng)對仍需觀察，而外部信號(hào)擾動(dòng)還不足以影響國內(nèi)政策；9月以來托底資金流入減少，加快股價(jià)充分反映市場預(yù)期，磨底過程有望縮短，增量政策出臺(tái)前預(yù)計(jì)短期資金博弈仍將主導(dǎo)市場；配置上，建議延續(xù)紅利加出海的底倉，耐心等待拐點(diǎn)信號(hào)。

今日投資機(jī)會(huì)解析

OpenAI發(fā)布草莓模型o1

北京時(shí)間9月13日凌晨，全球AI產(chǎn)業(yè)領(lǐng)頭羊OpenAI正式發(fā)布一系列旨在專門解決復(fù)雜任務(wù)的全新AI推理大模型o1，即之前醞釀已久的草莓模型。該系列模型通過引入大規(guī)模強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法，將模型思維展現(xiàn)為思維鏈，從而顯著提高了模型通用推理能力和對齊效果。根據(jù)OpenAI官方測評，o1不僅在絕大多數(shù)推理任務(wù)中表現(xiàn)優(yōu)于GPT-4o，甚至在部分推理密集型基準(zhǔn)測試中可與人類專家相媲美。推理性能提升的同時(shí)，o1系列模型推理算力需求大幅提升，o1-preview定價(jià)約為GPT-4o的12倍，后續(xù)降本值得關(guān)注。

中信證券指出，投資層面看，盡管o1系列模型純文字輸出形式限制了其應(yīng)用場景，但是隨著底層算法能力提升帶來的通用推理能力的進(jìn)步，AI爆款應(yīng)用有望從科研、編程等高價(jià)值場景起率先解鎖，軟件、互聯(lián)網(wǎng)有望率先受益。除去應(yīng)用端的投資機(jī)會(huì)，硬件端的需求也必然會(huì)隨著多模態(tài)的技術(shù)進(jìn)步而不斷提高，仍然持續(xù)看好AI算力層面，尤其是得益于商業(yè)端逐步成熟而帶來的更多的AI推理側(cè)算力的機(jī)會(huì)。

短期供應(yīng)擾動(dòng)推漲油價(jià)

據(jù)IFind數(shù)據(jù)，9月9日-9月16日，WTI原油期貨收盤價(jià)(連續(xù))環(huán)比上漲2.37%，布倫特油期貨價(jià)環(huán)比上漲1.52%。供應(yīng)方面，美國海上能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月15日表示，受颶風(fēng)“弗朗辛”影響，美國墨西哥灣聯(lián)邦水域近五分之一的原油和28%的天然氣處于停產(chǎn)狀態(tài)，短期供應(yīng)擾動(dòng)推漲油價(jià)。需求方面，出行旺季結(jié)束，海外汽油消費(fèi)漸回落，美國商業(yè)原油、汽油等開始累庫，且美國煉廠大規(guī)模檢修將于9月開啟，對原油需求轉(zhuǎn)弱；據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國8月及1-8月原油進(jìn)口量均呈現(xiàn)同比下滑態(tài)勢，但隨著國內(nèi)金九銀十的到來，且9月休漁期全面結(jié)束，利好柴油需求，同時(shí)9-10月節(jié)假日密集，有望提振汽油消費(fèi)。

平安證券指出，地緣緊張局勢尚在延續(xù)，國內(nèi)海域休漁期逐漸結(jié)束、柴油需求存在向好預(yù)期，疊加美聯(lián)儲(chǔ)9月降息大概率推進(jìn)，短期內(nèi)油價(jià)仍有較為堅(jiān)挺的多方支撐因素。建議關(guān)注一體化布局的“三桶油”盈利韌性：中國石油、中國石化、中國海油。

英偉達(dá)B系列芯片全面量產(chǎn)

9月13日，英偉達(dá)黃仁勛接受采訪時(shí)表示，Blackwell芯片需求強(qiáng)勁，公司已經(jīng)全面開始量產(chǎn)，并在第四季度開始出貨，預(yù)計(jì)第四財(cái)季貢獻(xiàn)營收數(shù)10億美元。

國金證券認(rèn)為，AI需求旺盛，北美四大云廠商AI資本開支持續(xù)高增長，隨著英偉達(dá)B系列芯片大批量出貨，產(chǎn)業(yè)鏈將迎來較好的拉貨機(jī)會(huì)，看好核心受益公司。根據(jù)SIA數(shù)據(jù)，2024年7月全球半導(dǎo)體市場銷售額為513億元美元，同比增長18.7%，環(huán)比增長2.7%。月度銷售額連續(xù)四個(gè)月環(huán)比回升，美洲市場增長最為強(qiáng)勁，同比增長40.1%，中國大陸同比增長19.5%。建議關(guān)注10月即將上線的AppleIntelligence，有望給iPhone16新機(jī)賦能，加快換機(jī)。AI給消費(fèi)電子賦能，有望帶來新的換機(jī)需求，繼續(xù)看好AI驅(qū)動(dòng)、消費(fèi)電子創(chuàng)新/需求復(fù)蘇及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。

煤價(jià)開啟季節(jié)性上漲

2021年以來，9月份煤價(jià)均為上漲態(tài)勢，上周港口、坑口煤價(jià)均有所上漲；同時(shí)，上周鐵水產(chǎn)量延續(xù)回升，247家鋼廠日均鐵水產(chǎn)量223.43萬噸，環(huán)比增長0.3%，同比下降9.8%，金九銀十鋼鐵需求仍值得期待。

光大證券表示，當(dāng)前煤價(jià)已開啟季節(jié)性的上漲，推薦陜西煤業(yè)，建議關(guān)注中國神華、中煤能源。

其他影響市場的消息

多家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)下調(diào)存款利率

近日，寧武瑞都村鎮(zhèn)銀行、來賓象州長江村鎮(zhèn)銀行、忻城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、蒙陰齊豐村鎮(zhèn)銀行等多家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)下調(diào)人民幣個(gè)人存款利率，有機(jī)構(gòu)下調(diào)幅度高達(dá)55個(gè)基點(diǎn)。自7月22日LPR下調(diào)后，部分銀行已二次調(diào)整存款利率。以廣西忻城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社為例，其在8月2日首次下調(diào)了人民幣存款掛牌利率，調(diào)整幅度在5至20個(gè)基點(diǎn)。9月12日，忻城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社再次調(diào)整，對1年期及以上的整存整取存款利率下調(diào)10至30個(gè)基點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，金融市場利率中樞的持續(xù)下行，可以降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本。同時(shí)，這也向公眾傳遞了一個(gè)重要信號(hào)：需正視并接受利率不斷下行的現(xiàn)實(shí)環(huán)境。

華為“純血”鴻蒙將推出正式版本

近日舉行的2024年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)論壇上，華為鴻蒙行業(yè)解決方案總經(jīng)理陳欣欣透露：華為完全自主開發(fā)、原生安全、原生智能的華為“純血”鴻蒙系統(tǒng)HarmonyOSNEXT將于今年9月底推出正式版本。鴻蒙還發(fā)起“耀星計(jì)劃”，將投入超過70億元，持續(xù)激勵(lì)鴻蒙原生應(yīng)用、技術(shù)服務(wù)、SDK等創(chuàng)新，打造鴻蒙生態(tài)體系。

固態(tài)電池技術(shù)頻獲突破

日前，由14個(gè)歐洲研究機(jī)構(gòu)和合作伙伴組成的“SOLiDIFY”聯(lián)盟開發(fā)了一種采用固體電解質(zhì)的軟包電池，能量密度比目前最先進(jìn)的鋰離子電池高出20%。該聯(lián)盟表示，已成功克服了機(jī)械強(qiáng)度和陰極浸漬等缺點(diǎn)，能將電池的充電時(shí)間縮短至3小時(shí)。另外，梅賽德斯奔馳與美國電池初創(chuàng)公司FactorialEnergy宣布合作，共同開發(fā)一款新型固態(tài)電池。在減輕電池重量40%的同時(shí)，預(yù)計(jì)續(xù)航里程可達(dá)1000公里，將在2030年前實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

中秋檔電影票房突破3億元

中秋假期電影市場亮眼。燈塔專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，截至9月17日18時(shí)，2024年電影中秋檔（9月15日—9月17日）票房（含點(diǎn)映及預(yù)售）超3億元，親情片成為團(tuán)圓佳節(jié)的票房贏家。中秋檔上映新片數(shù)創(chuàng)新高，并為后續(xù)的國慶檔預(yù)熱。截至目前，已有10部影片定檔今年國慶檔。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國慶檔的重要性日益凸顯。今年國慶假期，待映影片風(fēng)格迥異、題材豐富。2024年國內(nèi)電影票房有望突破500億元大關(guān)。

券商密集調(diào)研三大行業(yè)板塊

在9月以來A股市場持續(xù)調(diào)整的情況下，券商展開密集調(diào)研。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月17日，9月以來券商共計(jì)展開676次調(diào)研，涉及532家A股上市公司。其中，深南電路、濰柴動(dòng)力、華利集團(tuán)、常熟銀行、雅戈?duì)柅@券商調(diào)研次數(shù)均在5次以上。

Wind數(shù)據(jù)顯示，9月以來獲券商調(diào)研的532家上市公司中，來自機(jī)械設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物行業(yè)的上市公司數(shù)量居前，分別達(dá)79家、74家、57家，來自計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工行業(yè)的上市公司均超30家，這幾個(gè)行業(yè)板塊被券商重點(diǎn)關(guān)注。從券商調(diào)研家數(shù)情況來看，9月以來獲30家以上券商調(diào)研的上市公司有12家，其中中科飛測、景旺電子、涪陵榨菜獲券商調(diào)研家數(shù)居前，分別達(dá)46家、43家、40家。

校對：廖勝超