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中國(guó)稀土,重大突破!預(yù)期新增近500萬(wàn)噸!總量控制持續(xù)推進(jìn),這些概念股被盯上,4股估值不到20倍(附名單)
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶 劉俊伶2024-09-15 18:59

稀土行業(yè)迎來(lái)重大消息。

中國(guó)稀土集團(tuán)找礦取得重大突破

據(jù)央視新聞報(bào)道,記者9月14日從中國(guó)稀土集團(tuán)了解到,中國(guó)稀土集團(tuán)找礦取得重大突破,專家組認(rèn)為預(yù)期新增稀土資源量496萬(wàn)噸。

中國(guó)稀土集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,接下來(lái)將統(tǒng)籌實(shí)施資源整合和產(chǎn)業(yè)協(xié)同,進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)控制能力。同時(shí)大力推進(jìn)增儲(chǔ)上產(chǎn)工作,加快構(gòu)建我國(guó)稀土資源開發(fā)安全保障新格局,打造稀土資源及產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略腹地。

日前,中國(guó)稀土在接受投資者調(diào)研活動(dòng)中,對(duì)稀土價(jià)格未來(lái)走勢(shì)持有謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度。公司表示,關(guān)于中長(zhǎng)期市場(chǎng)走勢(shì),對(duì)稀土發(fā)展充滿信心,稀土這一重要資源的戰(zhàn)略地位和應(yīng)用前景沒(méi)有改變,支撐行業(yè)發(fā)展的要素條件沒(méi)有改變,稀土行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變。與此同時(shí),《稀土管理?xiàng)l例》的頒布和實(shí)行,有利于規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序,助推行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

據(jù)了解,稀土永磁材料下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊,稀土永磁材料在減少碳排放方面突顯出固有優(yōu)勢(shì)。根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告,全球50%以上的電力消耗來(lái)自電機(jī),而與傳統(tǒng)電機(jī)相比,稀土永磁材料電機(jī)可節(jié)省高達(dá)15%至20%的能源。

隨著碳中和進(jìn)程持續(xù)推進(jìn),稀土永磁材料需求量有望持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告,高性能稀土永磁材料的全球消費(fèi)量由2018年的4.75萬(wàn)噸增至2023年的10.25萬(wàn)噸,復(fù)合年增長(zhǎng)率約為16.6%。到2028年全球高性能稀土永磁的消費(fèi)量將達(dá)到22.71萬(wàn)噸,2023年至2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為17.2%。

多項(xiàng)指標(biāo)增速有望放緩

今年8月20日,據(jù)工信部網(wǎng)站消息,工信部、自然資源部向中國(guó)稀土、北方稀土發(fā)布通知,2024年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為135000噸、127000噸。2024年前兩批合計(jì)稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為270000噸、254000噸。

數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng),其中2021年—2023年稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)同比增幅均在20%以上,其中2022年增速達(dá)到頂峰的25%,2023年回落至20%上下。今年前兩批指標(biāo)較去年全年分別同比增長(zhǎng)5.88%、4.16%,如后續(xù)沒(méi)有第三批指標(biāo)下發(fā),則稀土配額同比增幅將顯著放緩。

五礦證券研報(bào)認(rèn)為,從歷史情況來(lái)看,上半年配額一般占全年的50%左右,若2024年后續(xù)存在第三批配額指標(biāo),預(yù)期全年供給增幅較現(xiàn)狀也僅為小幅上升。此外,此前出臺(tái)的《稀土管理?xiàng)l例》,進(jìn)一步控制稀土資源的開采、生產(chǎn)、銷售等活動(dòng),強(qiáng)調(diào)總量控制,有望進(jìn)一步改善稀土行業(yè)供給過(guò)剩的困境。

第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)下發(fā)后,稀土價(jià)格止跌回升。據(jù)中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì),8月稀土價(jià)格指數(shù)總體呈緩慢上升態(tài)勢(shì),主要稀土產(chǎn)品中,氧化鐠釹均價(jià)為38.62萬(wàn)元/噸,環(huán)比上漲6.5%,鐠釹混合金屬均價(jià)為47.73萬(wàn)元/噸,環(huán)比上漲6.4%,其他還有氧化釹、金屬釹、氧化鋱均價(jià)環(huán)比上漲4%以上。

(數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì),價(jià)格中值取最高價(jià)和最低價(jià)的平均值)

稀土永磁概念股獲機(jī)構(gòu)密切關(guān)注

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),A股上市公司中,共有27家稀土永磁板塊的上市公司,9月以來(lái)小幅下跌,平均跌幅3.94%。

從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,7家上市公司獲得5家及以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí),金力永磁、鉑科新材、廈門鎢業(yè)關(guān)注度居前,評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)家數(shù)分別為13家、9家。

金力永磁此前發(fā)布公告,子公司于2024年7月5日與澳大利亞上市稀土公司Hastings簽署協(xié)議,約定以0.36澳元/股的認(rèn)購(gòu)價(jià)格,認(rèn)購(gòu)Hastings增發(fā)的1964.7萬(wàn)股普通股。

公司表示,本次戰(zhàn)略投資若順利實(shí)施,將加強(qiáng)公司與國(guó)際稀土供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作關(guān)系,預(yù)計(jì)將會(huì)使公司稀土采購(gòu)渠道更加多元化,提高公司稀土原材料的全球供應(yīng)保障能力,提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力,優(yōu)化公司全球業(yè)務(wù)布局。

從估值上來(lái)看,4家稀土永磁板塊上市公司估值較低,最新滾動(dòng)市盈率不足20倍,分別為廈門鎢業(yè)、橫店?yáng)|磁、大洋電機(jī)、正海磁材。

廈門鎢業(yè)在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示,目前公司在長(zhǎng)汀已具備1.2萬(wàn)噸的磁材毛坯產(chǎn)能,正在建設(shè)新增5000噸節(jié)能電機(jī)用高性能稀土永磁材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目;同時(shí)公司權(quán)屬企業(yè)金龍稀土將在包頭設(shè)立全資子公司,投資建設(shè)5000噸(首期)高性能釹鐵硼磁性材料項(xiàng)目,進(jìn)一步完善稀土產(chǎn)業(yè)布局,提升公司在高端磁材市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

責(zé)任編輯: 何予
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