證券時報
吳少龍
2024-09-21 08:04
繼實控人從劉滄龍變更為四川國資蜀道集團后，宏達股份擬以定向增發(fā)的方式，從蜀道集團募資不超過28億元，用于償債和補充流動性。
四川國資入主
宏達股份于2024年9月18日召開第十屆董事會第七次會議，審議通過了公司向特定對象發(fā)行股票的相關議案。
本次發(fā)行的發(fā)行價格為4.68元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，定向增發(fā)股票數(shù)量為6.1億股，募資不超過28.53億元。
宏達股份原控股股東四川宏達實業(yè)有限公司于2023年6月進入破產(chǎn)重整程序。2024年7月19日，什邡市人民法院裁定批準《四川宏達(集團)有限公司、四川宏達實業(yè)有限公司合并重整案重整計劃(草案)》，并終止宏達集團、宏達實業(yè)重整程序。根據(jù)《重整計劃》，蜀道投資集團將承接宏達實業(yè)所持公司5.36億股股票，占公司總股本的26.39%。
因執(zhí)行《重整計劃》，2024年9月5日原登記在宏達實業(yè)證券賬戶中的宏達股份股票(無限售流通股)過戶至蜀道集團的證券賬戶。至此，公司控股股東從劉滄龍變更為蜀道集團，實際控制人變更為四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。
宏達股份是四川信托的參股公司之一，持有著四川信托22.1605%股權(quán)。2020年12月，由于違規(guī)經(jīng)營，監(jiān)管部門聯(lián)合地方政府派出工作組，對四川信托實施管控，進行風險處置。2024年4月1日，四川信托實施破產(chǎn)重整的行政許可申請取得了國家金融監(jiān)督管理部門的批復同意。在四川信托的處置中，蜀道集團擔綱了重要角色。
身陷債務困局
本次向蜀道集團募集的資金，扣除發(fā)行費用后將全部用于償還債務和補充流動資金。
宏達股份的債務問題由來已久。2003年至2009年期間，公司先后通過增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式取得原控股子公司金鼎鋅業(yè)60%的股權(quán)。因合同糾紛，金鼎鋅業(yè)四家股東云南冶金集團股份有限公司、怒江州國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司、云南省蘭坪白族普米族自治縣財政局、云南銅業(yè)(集團)有限公司作為原告起訴公司及宏達集團。
2018年12月24日，最高人民法院對公司金鼎鋅業(yè)合同糾紛案做出終審判決，根據(jù)判決結(jié)果，公司原持有金鼎鋅業(yè)60%股權(quán)無效，且扣除已經(jīng)支付的增資款4.96億元后，公司需于判決生效之日起十五日內(nèi)向金鼎鋅業(yè)返還2003年至2012年獲得的利潤10.74億元。
截至2024年6月末，公司通過現(xiàn)金加資產(chǎn)抵債方式已向金鼎鋅業(yè)返還利潤6.51億元，尚有應付金鼎鋅業(yè)返還利潤款本金4.23億元及延遲履行金2.1億元，合計占公司2024年6月末總資產(chǎn)的比例為28.76%。
此外，云南省高院、成都市中院、青羊區(qū)法院已分別對公司名下部分資產(chǎn)予以凍結(jié)、查封:，包括公司持有四川信托22.1605%股權(quán)中10%的股權(quán)及公司所持7家子公司的股權(quán)被凍結(jié)。截至2024年6月末，因金鼎鋅業(yè)合同糾紛案被查封的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)賬面價值分別為4265.61萬元和3682.84萬元。前述相關資產(chǎn)存在被司法處置的風險，可能會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
金鼎鋅業(yè)合同糾紛案導致公司償債壓力、經(jīng)營風險增大，短期內(nèi)經(jīng)營資金緊張，為保障公司的健康發(fā)展，公司需要融入資金以解決債務負擔過重問題。
根據(jù)公司《2024年半年度報告》，2024年1—6月，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為5834.30萬元和5637.26萬元。
宏達股份表示，蜀道集團成為公司控股股東，利于公司長期健康發(fā)展。作為公司控股股東，蜀道集團將利用自身資源稟賦與公司進行有機協(xié)同，從戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務發(fā)展、品牌建設、市場拓展、資金實力等方面全方位支持公司的發(fā)展，提升公司的盈利能力。同時，蜀道集團成為公司控股股東將有利于公司進一步規(guī)范運作管理，為公司的長期健康發(fā)展奠定堅實的基礎，為全體股東帶來良好的回報。
