“920第五股”瑞華技術(shù)將于9月25日上市,成為北交所第253只股票。而緊隨其后的銅冠礦建,已經(jīng)實(shí)施完成公開發(fā)行,其網(wǎng)上合計(jì)凍資超1600億元,北交所打新再現(xiàn)火爆。
北交所上市審核方面,科隆新材將于9月23日闖關(guān)上會(huì)。與此同時(shí),一批北交所“后備軍”正在加快上市的步伐,其中新恒泰掛牌新三板后火速宣布“改道”北交所IPO。
打新熱度不減
瑞華技術(shù)將于9月25日正式登陸北交所,這是第五只上市的920新股。
瑞華技術(shù)這次公開發(fā)行1600萬股股份,超額配售選擇權(quán)全額行使后為1840萬股股份,超額配售選擇權(quán)全額行使后總股本為7839.9998萬股。公司此次發(fā)行價(jià)格19.00元/股。
在瑞華技術(shù)之后,銅冠礦建也已實(shí)施完成北交所公開發(fā)行,從其發(fā)行結(jié)果來看,北交所打新熱度仍較高。
超17萬戶投資者參與了銅冠礦建的網(wǎng)上發(fā)行,有效申購(gòu)數(shù)量為383.18億股,以其發(fā)行價(jià)格計(jì)算,該股網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)凍資1659億元,超過了中草香料的1482億元,為920新股以來最高。
銅冠礦建此次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為5.9萬戶,網(wǎng)上獲配股數(shù)為4306.67萬股,網(wǎng)上獲配比例為0.11%,低于瑞華技術(shù)的0.50%。銅冠礦建此次初始發(fā)行數(shù)量為5066.67萬股,超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總股數(shù)擴(kuò)大至5826.67萬股。
投資者認(rèn)為,銅冠礦建申購(gòu)熱度高,因其是今年北交所的“低價(jià)股”。該股的發(fā)行價(jià)格為4.33元/股,發(fā)行市盈率為14.92倍,是今年北交所最低發(fā)行價(jià)的新股。
資料顯示,銅冠礦建專注于向非煤礦山提供工程建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、優(yōu)化設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)等一體化開發(fā)服務(wù)和相關(guān)增值服務(wù)。公司2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.64億元,凈利潤(rùn)6620萬元。公司2024年1—6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.56億元,同比增長(zhǎng)近兩成;凈利潤(rùn)4311萬元,同比增長(zhǎng)21%。
根據(jù)公司管理層初步預(yù)測(cè),公司2024年?duì)I業(yè)收入預(yù)計(jì)較上年同期增長(zhǎng)10.81%至19.40%,歸母凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)2.71%至22.35%。
華金證券分析師李蕙認(rèn)為,銅冠礦建依托控股股東的資源稟賦以及公司自身的長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)積累,公司現(xiàn)已成為我國(guó)領(lǐng)先的非煤礦山開發(fā)服務(wù)提供商。公司是國(guó)內(nèi)較早實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略的礦山開發(fā)服務(wù)提供商之一,現(xiàn)階段多個(gè)海外大額合同正在履行。從可比公司情況來看,2023年可比公司的平均營(yíng)業(yè)收入為64.15億元,平均銷售毛利率為15.87%;相較而言,公司營(yíng)收規(guī)模及毛利率均未及可比公司。
“改道”北交所IPO
北交所上市審核穩(wěn)步推進(jìn),北交所“后備軍”加快上市步伐。
根據(jù)安排,北交所上市委將于9月23日召開2024年第16次會(huì)議,審議科隆新材的首發(fā)申請(qǐng)。
與此同時(shí),多家公司積極推動(dòng)北交所上市進(jìn)程。已經(jīng)過會(huì)的科拜爾,向證監(jiān)會(huì)提交了注冊(cè)申請(qǐng);同樣已經(jīng)過會(huì)的聚星科技,回復(fù)了落實(shí)上市委員會(huì)審議會(huì)議意見的函;三耐環(huán)保回復(fù)了第三輪審核問詢。
一些新三板新掛牌公司也在加速進(jìn)軍北交所。新恒泰掛牌新三板后很快稱,公司經(jīng)綜合考慮實(shí)際業(yè)務(wù)開展情況和未來發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)與輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)浙商證券充分協(xié)商,決定將上市輔導(dǎo)備案板塊由深交所創(chuàng)業(yè)板變更為北交所。9月19日,浙商證券提交了變更發(fā)行上市申報(bào)板塊的說明。
新恒泰于8月2日直接掛牌新三板創(chuàng)新層。此前,公司早已于2023年1月6日啟動(dòng)IPO上市輔導(dǎo)。擬IPO目標(biāo)地從創(chuàng)業(yè)板“轉(zhuǎn)道”北交所,新恒泰自稱符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的在北交所上市的財(cái)務(wù)條件。
根據(jù)公司已披露的《公開轉(zhuǎn)讓說明書》,新恒泰2022年度、2023年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為3971.27萬元、9335.18萬元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為10.96%、19.01%。
新恒泰提示稱,公司為創(chuàng)新層掛牌公司,目前掛牌尚不滿12個(gè)月,公司須在北交所上市委員會(huì)審議時(shí)連續(xù)掛牌滿12個(gè)月。
綠晶生物同樣將IPO“賽道”由創(chuàng)業(yè)板切換至北交所,公司目前處于北交所上市輔導(dǎo)階段。公司近兩年盈利也達(dá)到北交所上市的相關(guān)要求:公司2022年、2023年歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)分別為6137.35萬元、6087.58萬元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為20.05%、17.26%。
大洋泊車在變更輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)后,繼續(xù)開啟北交所上市輔導(dǎo),9月14日,山東證監(jiān)局受理了公司提交的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市輔導(dǎo)備案申請(qǐng),公司進(jìn)入輔導(dǎo)階段。
據(jù)大洋泊車稱,盡管盈利“達(dá)標(biāo)”,不過加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率尚不符合相關(guān)指標(biāo)要求:公司2022年度、2023年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)分別為1794萬元及4191萬元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為3.16%、7.06%。