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昨日，滬指盤中強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，盤中一度漲近1%；創(chuàng)業(yè)板指震蕩回落，尾盤加速下探。截至收盤，滬指漲0.44%報(bào)2748.92點(diǎn)，深證成指漲0.1%報(bào)8083.38點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.4%報(bào)1530.51點(diǎn)，上證50指數(shù)漲0.44%；兩市合計(jì)成交5510億元，較此前一日減少237億元。行業(yè)方面，煤炭、鋼鐵、電力、石油板塊集體拉升，銀行、釀酒、汽車等板塊上揚(yáng)，車路云、智能交通、信創(chuàng)、華為概念等活躍；零售、旅游、食品飲料、半導(dǎo)體等板塊疲弱。

東莞證券表示，上證指數(shù)實(shí)現(xiàn)四連陽(yáng)，收于五日均線之上，但當(dāng)前市場(chǎng)量能依然偏弱，后市若要企穩(wěn)仍需更多量能支持。當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)層面出現(xiàn)新進(jìn)展。國(guó)家發(fā)改委宣布3000億元支持“兩新”工作的國(guó)債資金已全面下達(dá)，提振實(shí)體層面的動(dòng)作或出現(xiàn)了往前趕的信號(hào)。另外，美元已步入降息周期，首次降幅50個(gè)基點(diǎn)超出市場(chǎng)預(yù)期，這不僅改善了人民幣匯率的預(yù)期，也增強(qiáng)了國(guó)內(nèi)貨幣政策的靈活性。央行行長(zhǎng)于23日表示將增強(qiáng)貨幣政策的調(diào)控力度和精準(zhǔn)性，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)和高質(zhì)量發(fā)展提供良好的金融環(huán)境。預(yù)計(jì)后續(xù)增量政策將加碼，推動(dòng)A股磨底進(jìn)程加速。在板塊選擇上，建議投資者關(guān)注紅利、汽車、家電、通信和醫(yī)藥等板塊。

今日投資機(jī)會(huì)解析

資源循環(huán)利用迎催化

9月23日，國(guó)家發(fā)改委在發(fā)布會(huì)上提出支持組建中國(guó)資源循環(huán)利用集團(tuán)，推動(dòng)設(shè)立全國(guó)性、功能性資源回收利用平臺(tái)。會(huì)議提出加快“換新+回收”物流體系和新模式發(fā)展，進(jìn)一步完善廢舊產(chǎn)品設(shè)備回收網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)前，我國(guó)資源回收利用仍存在低附加值再生資源回收利用率低、非法拆解問(wèn)題屢禁不止、老舊家電超期服役現(xiàn)象多見(jiàn)、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題。

華福證券認(rèn)為，“換新+回收”模式的推廣有望提高各品類再生資源回收覆蓋面，提升回收利用率及回收水平，減少非法拆解現(xiàn)象，并起到優(yōu)化產(chǎn)能的作用。當(dāng)前，風(fēng)光設(shè)備退役潮即將到來(lái)，根據(jù)中國(guó)物資再生協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，到“十四五”末，我國(guó)運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)超20年的老舊風(fēng)電場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)120萬(wàn)千瓦，到“十五五”末，預(yù)計(jì)達(dá)到1000萬(wàn)千瓦左右。隨著風(fēng)光設(shè)備“退役潮”來(lái)臨，我國(guó)有望形成規(guī)模超百億的退役風(fēng)光循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)退役風(fēng)電、光伏、動(dòng)力電池等新固廢回收利用迫在眉睫。支持組建中國(guó)資源循環(huán)利用集團(tuán)，加快“換新+回收”模式建設(shè)，有望完善我國(guó)資源回收體系，推動(dòng)提升新、舊固廢資源回收及再生利用水平，促進(jìn)多產(chǎn)業(yè)資源整合，打造資源“第二礦山”，對(duì)我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有里程碑的意義。

FSD智駕鏈再迎機(jī)遇

日前，特斯拉官方X賬號(hào)發(fā)文預(yù)熱10月10日將在洛杉磯舉辦的活動(dòng)，并面向股東開(kāi)展門票抽獎(jiǎng)活動(dòng)，此前馬斯克在財(cái)報(bào)電話會(huì)表示，特斯拉Robotaxi將于10月10日推出。馬斯克亦曾在社交平臺(tái)肯定，10月10日將是特斯拉自發(fā)布Model3后最重要的一天。

德邦證券指出，無(wú)論是特斯拉Robotaxi的推出，還是FSD運(yùn)營(yíng)范圍從北美擴(kuò)展到中國(guó)和歐洲，其背后關(guān)鍵均在于特斯拉FSD的持續(xù)迭代和端到端無(wú)人駕駛的不斷精進(jìn)，域控制器、攝像頭等智駕核心功能器件以及入華后本地化算力的建設(shè)離不開(kāi)國(guó)內(nèi)智駕相關(guān)產(chǎn)業(yè)的支持，近期事件催化之下，建議關(guān)注汽車智駕硬件：1）PCB：世運(yùn)電路、東山精密；2）高頻高速連接器：電連技術(shù)；3）ADAS攝像頭：聯(lián)創(chuàng)電子；4）激光雷達(dá)：萬(wàn)集科技、永新光學(xué)。

iPhone16首發(fā)鋼殼電池

9月20日，蘋果iPhone16系列智能手機(jī)在全球正式發(fā)售，官網(wǎng)最低售價(jià)5999元。iPhone16 Pro機(jī)型電池容量3577mAh，首次應(yīng)用鋼殼。

iPhone16和16 Plus搭載A18 Bionic芯片，Pro系列則采用更強(qiáng)大的A18 Pro芯片，為AI功能提供強(qiáng)勁支持的同時(shí)也提升了續(xù)航能力的要求。16系列的電池?fù)碛懈叩哪芰棵芏取Ｏ噍^之前的15系列，標(biāo)準(zhǔn)版的電池容量從3349mAh提升到3561mAh，Pro Max版從4422mAh提升到4747mAh。2023年7月，歐盟正式頒布了關(guān)于電池和廢舊電池的新電池法規(guī)（EU）2023/1542，旨在推動(dòng)電池行業(yè)向更可持續(xù)和環(huán)保的方向發(fā)展，對(duì)電池的可拆卸性和可更換性也提出了要求。在此趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)蘋果在未來(lái)的產(chǎn)品線中將廣泛地使用鋼殼電池。

德邦證券指出，鋼殼電池應(yīng)用趨勢(shì)有望帶動(dòng)鋼殼、電芯、PACK等各環(huán)節(jié)顯著增量。1）鋼殼：鋼殼電池的應(yīng)用促進(jìn)鋼殼材料需求的上升，推動(dòng)鋼殼制造企業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，刺激企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)能力，提升表面處理技術(shù)的質(zhì)量。2）電芯：蘋果電池容量持續(xù)迭代升級(jí)。通過(guò)對(duì)比，最新的iPhone 16系列的電池容量已經(jīng)來(lái)到iPhone 16 Pro Max的4747mAh，對(duì)比初代iPhone有超過(guò)3000mAh的提升。電芯能量密度的提高、電池容量的升級(jí)帶來(lái)電芯價(jià)值量的提升。3）PACK：電池包的主要組成部分包括電池模組、電池管理系統(tǒng)（BMS）和殼體。在鋼殼和電芯價(jià)值量提升的情況下，終端的電池包整體價(jià)值預(yù)計(jì)將迎來(lái)增長(zhǎng)。看好鋼殼電池產(chǎn)業(yè)鏈，有望成為未來(lái)高容量電池的應(yīng)用方案。重點(diǎn)關(guān)注電芯：珠海冠宇，鋼殼：領(lǐng)益智造、信維通信、長(zhǎng)盈精密，PACK：德賽電池、欣旺達(dá)。

其他影響市場(chǎng)的消息

央行：降低存量房貸利率

中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)潘功勝24日在發(fā)布會(huì)上介紹，在房貸方面，將降低存量房貸利率并統(tǒng)一房貸最低首付比例。具體是：引導(dǎo)商業(yè)銀行將存量房貸利率降至新發(fā)房貸利率附近，預(yù)計(jì)平均降幅大約在0.5個(gè)百分點(diǎn)。將全國(guó)層面的二套房貸最低首付比例由25%下調(diào)到15%，統(tǒng)一首套房和二套房的房貸最低首付比例。

多家銀行下調(diào)存款利率

新一輪存款利率下調(diào)仍在持續(xù)，多家銀行日前宣布下調(diào)人民幣存款掛牌利率。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近期調(diào)整存款利率的銀行有十余家，以城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行等中小銀行為主，調(diào)整范圍涉及活期存款及不同期限整存整取、零存整取、整存零取等產(chǎn)品利率，調(diào)降幅度最高達(dá)50個(gè)基點(diǎn)。

3000億元國(guó)債資金全面下達(dá)

9月23日，國(guó)家發(fā)展改革委舉行專題新聞發(fā)布會(huì)，介紹大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策（也即“兩新”政策）總體進(jìn)展成效。會(huì)上，國(guó)家發(fā)展改革委黨組成員、副主任趙辰昕介紹，目前支持“兩新”工作的3000億元國(guó)債資金已全面下達(dá)。

具體來(lái)看，設(shè)備更新方面，國(guó)家發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)部門，按照“地方審核、國(guó)家復(fù)核”原則，優(yōu)化支持方式，簡(jiǎn)化審批流程，篩選出了4600多個(gè)符合條件的設(shè)備更新項(xiàng)目，設(shè)備更新領(lǐng)域1500億元國(guó)債資金已分2批全部按相關(guān)規(guī)定和程序安排到項(xiàng)目。消費(fèi)品以舊換新方面，國(guó)家發(fā)展改革委會(huì)同財(cái)政部，綜合各地區(qū)常住人口、地區(qū)生產(chǎn)總值、汽車和家電保有量等因素，合理確定資金支持規(guī)模，消費(fèi)品以舊換新領(lǐng)域1500億元國(guó)債資金已于8月初開(kāi)始全部下達(dá)到地方。

民政部：推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展

民政部部長(zhǎng)陸治原23日在國(guó)新辦舉行的“推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”系列主題新聞發(fā)布會(huì)上表示，人口老齡化是中國(guó)式現(xiàn)代化必須正視的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。這里面既有挑戰(zhàn)，也有機(jī)遇。下一步，民政部將按照黨中央決策部署，認(rèn)真實(shí)施積極應(yīng)對(duì)人口老齡化國(guó)家戰(zhàn)略，把積極老齡觀、健康老齡化理念融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全過(guò)程，加強(qiáng)和改進(jìn)老齡工作，推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

南京：2026年實(shí)現(xiàn)道路測(cè)試與示范應(yīng)用全開(kāi)放

南京發(fā)布23日發(fā)布消息稱，目前南京正在構(gòu)建的市級(jí)云控平臺(tái)，不僅將助力自動(dòng)駕駛，同時(shí)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新將讓普通車輛共享“車路云一體化”的便利。南京市交通集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，預(yù)計(jì)至2024年底，云控平臺(tái)將初步成型并整合現(xiàn)有感知數(shù)據(jù)；至2026年，將逐步把四個(gè)核心示范區(qū)及全市其他區(qū)域接入平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)道路測(cè)試與示范應(yīng)用全面開(kāi)放。屆時(shí)，不僅是L2及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛車輛，普通汽車也能享受“車路云”一體化信息紅利。

校對(duì)：王錦程