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修齊平
2024-09-26 15:22
伴隨Sora、o1等自動生成模型的迭代，數(shù)據(jù)流量迎來高速發(fā)展期。平衡高帶寬、長距離、低成本、低功耗的需求，成為光模塊廠商設(shè)計數(shù)據(jù)通信模塊的重要選擇。9月23日，在ECOC2024歐洲光纖通信展上，華工科技(000988)旗下華工正源發(fā)布下一代DCI場景800G ZR/ZR+ OSFP封裝解決方案，并現(xiàn)場動態(tài)演示新產(chǎn)品性能。
此前，在OFC2024展會上，華工正源已發(fā)布并動態(tài)DEMO 800G ZR/ZR+ QSFP-DD封裝解決方案，參與了OIF 800ZR Plugfest測試活動并取得優(yōu)異的測試成績。
華工正源表示，推出應(yīng)用于DCI領(lǐng)域長距離傳輸?shù)?00G QSFP-DD/OSFP ZR/ZR+相干光模塊，核心指標(biāo)均高于行業(yè)規(guī)格，且余量充足。特別是全球首款動態(tài)DEMO的800G ZR，符合OIF 800ZR標(biāo)準(zhǔn)，支持OFEC，同時支持800GE、2*400GE、4*200GE、8*100GE四種模式。模塊支持+4dBm高輸出光功率；在無外置光放的情況下，可直接點(diǎn)對點(diǎn)傳輸120KM，有效實(shí)現(xiàn)DCI光層在不安裝中繼放大器場景下，實(shí)現(xiàn)超遠(yuǎn)距離傳輸。
去年以來，受益于AI熱潮帶動，光模塊領(lǐng)域整體浮光躍金。今年上半年，華工科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入52億元，同比增長3.51%，歸屬母公司凈利潤6.25億元，同比增長7.4%。
對于光模塊行業(yè)來講，下游需求的爆發(fā)是開啟新一輪上升周期的重要條件。光通信市場研究機(jī)構(gòu)LightCounting在一份報告中介紹，谷歌母公司Alphabet和微軟在第二季度的資本開支均創(chuàng)下歷史新高，分別增長了91%和55%。另外，亞馬遜和Meta的資本開支增幅分別為54%和36%。不過，蘋果公司的支出增幅不大，僅為3%。這些投資主要用于云數(shù)據(jù)中心和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，不僅包括服務(wù)器、GPU和CPU，還有光連接。
受益于算力集群規(guī)模的快速擴(kuò)張，數(shù)據(jù)中心互聯(lián)等長距離高速傳輸廣受關(guān)注，華工科技也加快了在這一領(lǐng)域的布局。
2023年，華工科技相繼推出400G ZR/ZR+/ZR+Pro系列相干光模塊，并在北美拿下訂單。今年3月，華工正源又在OFC2024展會上展示了800G QSFP-DD ZR/ZR+ Pro相干光收發(fā)器，聯(lián)合全球頂級DSP廠商Marvell，發(fā)布下一代800G Transmitter Retimed Optics（TRO）解決方案。
Marvell產(chǎn)品線管理高級總監(jiān)Samuel Liu曾在展會上表示：“800G是DCI的一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)，因?yàn)樗箶?shù)據(jù)中心能夠用可插拔模塊取代昂貴的傳統(tǒng)設(shè)備，用于500公里及以上的連接。”
AI需求帶動光模塊技術(shù)持續(xù)升級，硅光方案也是重要的發(fā)展方向之一。華工科技此前曾表示，硅光在800G是很好的起點(diǎn)，目前上游EML和VCSEL的壓力較大，硅光在800G是主要方案之一，預(yù)計在1.6T光模塊方面硅光將會是主流方案。
中信證券在最新的研報中指出，OpenAI o1模型的發(fā)布證明了推理測對于模型表現(xiàn)的重要性，未來有望推動推理測算力部署加速。同時由于推理場景對于低成本的要求，高速、低功耗的光模塊有望成為主流，如硅光、LRO/LPO/CPO技術(shù)可能會加速落地。
在8月舉行的業(yè)績說明會上，華工科技表示，400G及以下全系列光模塊實(shí)現(xiàn)規(guī)模化交付，進(jìn)入海外多家渠道廠商；800G LPO 產(chǎn)品已向多家頭部客戶正式送樣，測試進(jìn)展順利，預(yù)計四季度完成，并進(jìn)行小批量/批量；1.6T系列產(chǎn)品預(yù)計8月正式送樣，目前整體進(jìn)度處于全球行業(yè)第一梯隊(duì)。
雖然外界有聲音“華工科技光模塊產(chǎn)品推進(jìn)進(jìn)度相比頭部企業(yè)較慢”，華工科技表示，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)及設(shè)備廠商對數(shù)通光模塊的需求快速上升，且明年將保持大幅增長，公司在這一需求中擁有優(yōu)勢份額，當(dāng)前400G及以下全系列光模塊實(shí)現(xiàn)規(guī)模化交付，第四季度開始800G光模塊實(shí)現(xiàn)批量，年內(nèi)有望成為國內(nèi)最大的高速光模塊供應(yīng)廠商。
