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工業(yè)富聯(lián)回購(gòu)方案獲股東會(huì)通過。

9月23日，工業(yè)富聯(lián)公告，公司擬2億元至3億元回購(gòu)股份，用于注銷以減少注冊(cè)資本，回購(gòu)價(jià)格不超過40.33元/股。

工業(yè)富聯(lián)是國(guó)內(nèi)AI服務(wù)器龍頭，最新市值約3700億元，公司股價(jià)在今年7月刷新歷史紀(jì)錄，盡管近期出現(xiàn)回調(diào)，年內(nèi)漲幅仍有27%。

回購(gòu)注銷

受AI概念強(qiáng)勢(shì)驅(qū)動(dòng)，今年7月份，工業(yè)富聯(lián)股價(jià)刷新歷史紀(jì)錄，公司市值一度超過5000億元，股價(jià)漲幅一度超過70%。

隨著AI投資熱潮退去，工業(yè)富聯(lián)股價(jià)開啟回調(diào)，7月份工業(yè)富聯(lián)股價(jià)跌幅接近13%。為穩(wěn)定公司股價(jià)，工業(yè)富聯(lián)于2024年7月29日召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的議案》，擬以自有資金，以不超過40.33元/股進(jìn)行回購(gòu)，回購(gòu)金額不低于2億元（含），不超過3億元（含），回購(gòu)股份將用于注銷以減少公司注冊(cè)資本。

對(duì)于回購(gòu)目的，工業(yè)富聯(lián)表示基于對(duì)未來發(fā)展前景的信心及對(duì)公司長(zhǎng)期價(jià)值的認(rèn)可，為維護(hù)廣大股東利益，增強(qiáng)投資者信心，在綜合考慮公司財(cái)務(wù)狀況以及未來的盈利能力的情況下，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司擬通過集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股份回購(gòu)，用于注銷以減少注冊(cè)資本。

實(shí)際上，該回購(gòu)議案早在2023年10月被公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理鄭弘孟提出，只不過當(dāng)時(shí)議案中回購(gòu)的股份是用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。而今年公司則將回購(gòu)股份用于注銷以減少注冊(cè)資本，此舉能夠提高公司每股收益，進(jìn)而穩(wěn)定公司股價(jià)，有利于提高股票的內(nèi)在價(jià)值，對(duì)投資者幫助更大。

近年來，AI大模型競(jìng)爭(zhēng)如火如荼，不斷擴(kuò)容數(shù)據(jù)中心推動(dòng)工業(yè)富聯(lián)成長(zhǎng)。

工業(yè)富聯(lián)半年報(bào)顯示，上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2661億元，同比增長(zhǎng)29%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)87億元，同比增長(zhǎng)22%。其中，二季度收入同比增長(zhǎng)46%，環(huán)比增長(zhǎng)24%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)46億元，同比增長(zhǎng)13%，環(huán)比增長(zhǎng)9%。

具體來看，2024年二季度，工業(yè)富聯(lián)云計(jì)算業(yè)務(wù)全面爆發(fā)。云計(jì)算收入同比增長(zhǎng)超70%，環(huán)比增長(zhǎng)超30%，占總體收入比例達(dá)到55%。AI服務(wù)器收入同比增長(zhǎng)超270%，環(huán)比增長(zhǎng)超60%，占整體服務(wù)器營(yíng)收比重提升至46%，逐季提升。通信及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備板塊中，AI服務(wù)器相關(guān)的400G/800G高速交換機(jī)二季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)70%。

國(guó)元證券表示，作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍企業(yè)，工業(yè)富聯(lián)將充分受益于AI硬件及端側(cè)部署需求爆發(fā)。隨著大模型的迭代，AI+應(yīng)用創(chuàng)新在各行各業(yè)應(yīng)用持續(xù)落地，并進(jìn)一步推動(dòng)算力需求增長(zhǎng)，服務(wù)器、高速率交換機(jī)等AI技術(shù)硬件需求火爆。同時(shí)，隨著AI向應(yīng)用端推進(jìn)，AI手機(jī)等AI終端硬件需求亦在持續(xù)爆發(fā)。

公募增持后，股價(jià)回落30%

此次AI浪潮，國(guó)內(nèi)受益公司較為稀缺，主要以硬件公司居多，而工業(yè)富聯(lián)是其中市值最大的公司。國(guó)內(nèi)多數(shù)追逐AI鏈條的公募基金搶籌工業(yè)富聯(lián)，這也是該公司股價(jià)大漲的幕后推手。工業(yè)富聯(lián)2023年以及今年股價(jià)分別大漲68.8%和27.19%。

據(jù)工業(yè)富聯(lián)介紹，公司當(dāng)前已經(jīng)覆蓋AI全產(chǎn)業(yè)鏈，包括價(jià)值鏈上游的GPU模組、基板及后端AI服務(wù)器設(shè)計(jì)與系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù)，是行業(yè)內(nèi)少有的可以提供從模組、基板、服務(wù)器、高速交換機(jī)、液冷系統(tǒng)、整機(jī)到數(shù)據(jù)中心的全供應(yīng)鏈服務(wù)的廠商。通過產(chǎn)業(yè)鏈的整合，以及在全球重要據(jù)點(diǎn)的生產(chǎn)基地，公司在整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)更為主導(dǎo)的地位。

公募基金自2023年開始大幅加倉(cāng)工業(yè)富聯(lián)，在今年二季度達(dá)到極致。

從數(shù)據(jù)來看，二季度主動(dòng)偏股基金加倉(cāng)比例排名前5的個(gè)股依次是立訊精密、中際旭創(chuàng)、比亞迪、新易盛、工業(yè)富聯(lián)。其中中際旭創(chuàng)、新易盛、工業(yè)富聯(lián)均為AI產(chǎn)業(yè)鏈公司。

基金重倉(cāng)股方面，與上一季度相比，新易盛、工業(yè)富聯(lián)今年二季度新進(jìn)主動(dòng)偏股基金持倉(cāng)的前20名。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，基金持有工業(yè)富聯(lián)股份超過10億股，為歷史最高，持股比例高達(dá)5.05%，相比一季度實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

具體來看，超百家公募機(jī)構(gòu)持有工業(yè)富聯(lián)，備受機(jī)構(gòu)投資者青睞。其中易方達(dá)基金、匯添富基金、華夏基金、興證全球基金、萬家基金、華安基金持有該公司比例均超0.2%。匯添富基金旗下59只基金、華夏基金旗下57只基金、博時(shí)基金旗下50只基金持有工業(yè)富聯(lián)。

不過，在公募基金持有工業(yè)富聯(lián)公司比例創(chuàng)歷史新高后，今年下半年以來，工業(yè)富聯(lián)股價(jià)卻持續(xù)回調(diào)，下半年跌幅接近30%，市值蒸發(fā)超1000億元。

有基金評(píng)價(jià)研究員指出，今年二季度，主動(dòng)權(quán)益基金對(duì)AI產(chǎn)業(yè)鏈展現(xiàn)了較高的市場(chǎng)一致性，較高的市場(chǎng)抱團(tuán)程度應(yīng)引起投資者關(guān)注，避免交易過度擁擠導(dǎo)致預(yù)期收益下降。

今年下半年，AI產(chǎn)業(yè)鏈公司股價(jià)出現(xiàn)短暫回調(diào)，整體而言，不少公募基金仍看好AI產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。滬上一位基金經(jīng)理判斷，以ChatGPT技術(shù)為代表的通用人工智能技術(shù)有望驅(qū)動(dòng)全球科技進(jìn)入新一輪創(chuàng)新大周期，進(jìn)入人工智能時(shí)代。參照PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代經(jīng)驗(yàn)，在人工智能時(shí)代里，科技股行情有可能持續(xù)5—10年，科技股指數(shù)有可能漲5—10倍，值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。

也有不少基金經(jīng)理對(duì)AI產(chǎn)業(yè)鏈觀點(diǎn)出現(xiàn)分歧，部分基金經(jīng)理認(rèn)為市場(chǎng)對(duì)部分AI產(chǎn)業(yè)鏈的預(yù)期較為充分，預(yù)計(jì)這些板塊后續(xù)會(huì)開始分化。現(xiàn)階段，其相對(duì)更看好應(yīng)用細(xì)分方向的投資機(jī)會(huì)。

校對(duì)：劉榕枝????