券商中國
許諾
2024-09-29 20:08
銀行卡收單市場進入縮量時代。
近日，20年老牌支付公司卡友支付服務有限公司（下稱“卡友支付”）宣布退出支付收單市場。今年以來，包括卡友支付、上海匯付支付有限公司（下稱“匯付天下”）、上海申鑫電子支付股份有限公司（下稱“申鑫支付”）等機構接連退出銀行卡收單市場。
“銀行卡收單市場，尤其是面向小微業(yè)務的市場確實處于收縮狀態(tài)，主要原因是監(jiān)管不斷加強，市場競爭加劇，技術和服務創(chuàng)新不足，違規(guī)以及技術升級的成本壓力增大。”受訪專家表示，對于從事線下小微收單業(yè)務的支付機構，首先是合規(guī)運營；其次，要與銀行合作，開發(fā)和滿足小微用戶的多元化支付需求，在細分市場上做穩(wěn)做精；另外，企業(yè)數(shù)字化服務是一個方向，除金融服務外，還可以提供一系列增值服務。
銀行卡收單業(yè)務持續(xù)收縮
老牌支付公司也將退出支付收單市場。
近日，卡友支付發(fā)布支付業(yè)務暫停公告稱，因公司管理決策調整，為保護商戶及合作伙伴的利益，決定將現(xiàn)有業(yè)務運營至2024年9月30日，并在此期間對現(xiàn)有業(yè)務進行風險評估，對存風險隱患的業(yè)務進行有序退出和清理。9月30日后，卡友支付將暫停原有存量商戶銀行卡收單業(yè)務，由于國慶節(jié)假期因素，清算工作將于10月8日完成前續(xù)所有待清算資金后結束。
記者了解到，卡友支付旗下“卡易付”APP已于8月底發(fā)布公告稱，因卡友支付整體業(yè)務調整，“卡易付”的掃碼商戶自9月1日起全面不再支持交易，同時提醒相關代理于9月10日前盡快提現(xiàn)分潤，并做好后續(xù)用戶的安排工作。
資料顯示，卡友支付成立于2003年，是我國成立較早的一家金融支付服務企業(yè)。早在2003年初，卡友支付就在國內推出了電話支付業(yè)務；2011年央行正式發(fā)布第三方支付牌照后，卡友支付于2012年6月獲得央行行政許可，在全國范圍內開展銀行卡收單業(yè)務。
同樣是在今年8月底，匯付天下的POS機提示商戶：“因業(yè)務調整，將對機具升級，升級后所有交易及相關數(shù)據、信息將轉至鯤鵬支付，請您授權。”記者從知情人士處獲悉，匯付天下正在逐步縮減其境內銀行卡收單業(yè)務，謀求將業(yè)務重心轉向數(shù)字化服務等方面。
此前的5月20日，另一家第三方支付機構——申鑫支付在官方網站上發(fā)布公告稱，“因公司經營問題，為保護商戶的利益，決定停止支付交易業(yè)務。交易于2024年5月20日23點結束，清算于2024年5月21日完成前一日結算資金后結束。”
官網資料顯示，申鑫支付成立于2004年2月，2012年獲得中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務許可證》，業(yè)務類型為銀行卡收單，業(yè)務涵蓋POS收單、二維碼收款、智能停車等服務，但業(yè)務覆蓋范圍只限于上海。2023年6月，申鑫支付成功通過續(xù)展，牌照有效期延至2027年6月。
記者注意到，此次申鑫支付官宣停止交易業(yè)務，主要是由于股東方的債務糾紛問題。工商信息顯示，上海衡源企業(yè)發(fā)展有限公司為申鑫支付的控股股東，持股90.53%。公開資料顯示，上海衡源的實際控制人為徐國良，曾是上海申鑫足球俱樂部實控人。但在2020年前后，隨著徐國良主動爆出與上海銀行原高管之間的爭端事件，以及上海衡源爆出的債務危機事件后，旗下的申鑫支付公司股權遭到凍結、出質。目前，申鑫支付仍涉及多個司法糾紛，并被浦東新區(qū)法院列為失信被執(zhí)行人。
支付收單市場持續(xù)分化
隨著支付機構接連退出銀行卡收單業(yè)務，支付收單市場將有何變化？
素喜智研高級研究員蘇筱芮告訴記者，現(xiàn)階段，銀行卡收單市場，尤其是面向小微業(yè)務確實處于收縮狀態(tài)。但從具體模式來看，由支付機構與銀行機構共同協(xié)作的聯(lián)合收單業(yè)務正處于上升階段，背后推動因素包括但不限于銀行對腰尾部商戶的售中運營、售后維保需求上升，銀行自收單費率及投放補貼“內卷”嚴重，銀行自收單難以滿足多樣化的清分需求，以及數(shù)字化轉型背景下銀行更青睞于在收單領域擁有技術專長的支付合作伙伴。
蘇筱芮認為，多家機構陸續(xù)清退銀行卡收單業(yè)務，既存在嚴監(jiān)管的因素推動，例如針對收單領域的大額罰單層出不窮，以及合規(guī)性低下的機構被采取“停新”等舉措，也是基于業(yè)務前景的預期與判斷，從上市支付公司半年報來看，支付交易量的下降、支付費率“內卷”成為行業(yè)共性。同時，由于小微企業(yè)端的薄利，以及部分非真實業(yè)務的機構類型為小微，導致支付機構目前傾向于將重心轉向大型商超，以及具有場景優(yōu)勢的規(guī)模化企業(yè)。
博通咨詢金融行業(yè)資深研究員王蓬博對記者表示，銀行卡收單市場確實在收縮，主要原因還在于需求的減少，商戶貸款需求和用戶直接刷卡消費的行為都在減少。部分機構陸續(xù)清退銀行卡收單業(yè)務，一方面是支付行業(yè)的合規(guī)門檻提高了；另一方面是銀行卡收單已經進入存量市場，盈利空間和增速都在降低；另外，數(shù)字化轉型、收單地區(qū)減少、陷入股權糾紛等因素也是機構退出的原因。
上海交通大學安泰經濟與管理學院副教授胥莉對記者分析指出，總體來看，部分支付機構宣布退出銀行卡收單業(yè)務的原因主要是監(jiān)管不斷加強，市場競爭加劇，技術和服務創(chuàng)新不足，違規(guī)以及技術升級的成本壓力增大，影響了部分支付機構在銀行卡收單業(yè)務中的生存和發(fā)展。
胥莉表示，在銀行卡收單業(yè)務中，技術和服務創(chuàng)新是提升競爭力的關鍵。隨著商業(yè)形態(tài)的變化，支付不僅僅是完成一筆交易的貨幣轉移，商戶更需要一體化的支付解決方案。但是，支付機構在銀行卡收單業(yè)務的技術和服務創(chuàng)新方面投入不足，無法滿足市場需求變化，使得這些機構在競爭中處于劣勢地位。其次，相對于線上業(yè)務，銀行卡收單業(yè)務在系統(tǒng)建設、商戶維護、風險控制等方面都需要大量的資金和人力投入，部分機構在面臨需求不足、成本控制壓力的情況下，不得不選擇退出銀行卡收單業(yè)務以減輕負擔。
王蓬博建議，第三方支付機構提升合規(guī)性，同時注重企業(yè)數(shù)字化服務，除金融服務外，還可以提供一系列增值服務，如營銷推廣、供應鏈管理、店鋪管理等；也可以多接一些條碼支付的業(yè)務量，對沖銀行卡收單交易降低；此外還可以多開展與銀行合作，比如共同拓展商戶資源。
對從事收單業(yè)務的第三方支付機構而言，蘇筱芮認為，還是要根據自身優(yōu)勢資源稟賦以及商業(yè)模式的可持續(xù)性來綜合決策，對于一些并不盈利甚至合規(guī)風險較高的小商戶，舍棄這部分業(yè)務已成為部分機構的共識。而對于堅持小微收單業(yè)務的機構來說，可考慮通過“支付+”行業(yè)解決方案的打造，為小微商戶提供更具有價值的綜合運營服務；也可尋求與銀行之間的合作，在提升服務水平、商戶活躍度的同時降低客訴率；也可尋求與頭部支付機構以及SaaS服務商之間的合作，為合作伙伴的業(yè)務落地及產品迭代做好服務支持工作。
