數據寶
郭潔
2024-10-05 12:30
一級市場期待已久的“長錢”正加速入市，作為創(chuàng)投重鎮(zhèn)的深圳，也正在積極籌備接住這“潑天的富貴”。
證券時報記者日前從深圳市委金融辦舉辦的關于“積極落實銀行AIC股權投資擴大試點工作”座談會上獲悉，深圳正積極對接五大銀行AIC機構，目前深圳市羅湖區(qū)政府與交銀投資已達成深圳首只金融AIC股權投資基金的合作意向，擬發(fā)起設立總規(guī)模100億元的產業(yè)基金，聚焦人工智能、低空經濟、高端裝備、新一代電子信息、綠色低碳及新材料等重點戰(zhàn)略性新興產業(yè)，率先響應落實擴大試點工作。
根據交通銀行2024年半年報，截至6月末，交銀投資通過附屬機構交銀資本管理有限公司備案基金28只，認繳規(guī)模185.29億元，增幅52.51%。8月3日，交銀投資發(fā)布的信息顯示，交銀資本發(fā)起設立的私募股權投資基金備案管理規(guī)模超過200億元。
隨著這只基金設立，深圳或將成為銀行AIC股權投資擴大試點之后，落地該類型基金的第一城，也是當前試點城市中，繼上海、北京之后第三個即將落地基金的城市。
9月26日，金融監(jiān)管總局印發(fā)《關于擴大金融資產投資公司股權投資試點范圍的通知》和《關于做好金融資產投資公司股權投資擴大試點工作的通知》，將金融資產投資公司（簡稱“AIC”）股權試點范圍由上海擴大至18個城市，還放寬股權投資金額和比例限制，將表內投資占比由原來的4%提高到10%，投資單只私募基金的占比由原來的20%提高到30%。
作為我國金融體系的主導者，銀行資本從債權轉向股權投資，并大舉進入股權投資市場，不僅是科技企業(yè)的強烈訴求，更是創(chuàng)投行業(yè)一直以來的殷殷期盼。此次試點擴大和股權投資松綁備受創(chuàng)投行業(yè)關注，除深圳以外的其他被納入試點的城市，都已紛紛行動起來，積極對接銀行AIC機構，引入長線資金參與股權投資，支持地方科技創(chuàng)新發(fā)展。
據證券時報記者梳理，中農工建交五大銀行旗下的金融資產投資公司（AIC）自2018年布局股權投資以來，截至目前，已累計認繳出資股權投資基金超2900億元，合計投資基金超180只。此外，執(zhí)中數據顯示，在AMC和銀行理財子公司出資均出現下滑的情況下，銀行AIC的出資卻呈現上升態(tài)勢。對比2022年，2023年銀行AIC的認繳金額同比上漲45%，而出資筆數也同比上升50%。
此次座談會“集結”了這五大銀行AIC機構，參會代表紛紛表示深圳科創(chuàng)環(huán)境優(yōu)、資產質量佳、創(chuàng)投發(fā)展配套要素齊全，將積極配合深圳實現首單擴大試點業(yè)務的落地。記者從會上獲悉，此次擴大試點中，銀行AIC的投資標的將不再局限于債轉股，可廣泛投資于非債轉股的資產，比如不同階段的創(chuàng)投基金和科創(chuàng)企業(yè)；此外，銀行AIC在試點城市設立的基金，或將不再局限于本地投資，可將投資范圍拓展至其他試點城市或更多地區(qū)。
各大銀行AIC紛紛將深圳視為擴大試點后重要的戰(zhàn)略“要地”，記者了解到，此前農銀資本、中銀資產就已經和深圳的國資國企開展過有關合作，未來也將繼續(xù)深入布局。與此同時，參會代表也表示，期待深圳在銀行AIC基金落地并開展業(yè)務中給予更多政策支持。比如，在資產端優(yōu)選項目；在基金管理上，以市場化方式遴選基金管理人；在退出端探索有效退出方式等。
毫無疑問，銀行AIC“跑步”進場，為一級市場帶來更多“活水”，也為創(chuàng)投機構帶來更大的合作空間。但銀行AIC基金從設立到真正落地開展投資，仍有諸多操作層面的問題待解：銀行AIC投資子基金的類型、投資賽道、對管理人的篩選標準、與管理人的合作模式等，業(yè)內普遍期待有更多已落地的試點經驗可推廣，助力更多銀行AIC股權投資基金落地。
校對：楊舒欣
