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蔚來中國獲戰(zhàn)略投資者新一輪33億元增資。

9月29日，蔚來公司宣布，與蔚來控股有限公司（以下簡稱：蔚來中國）的三家現(xiàn)有股東——合肥建恒新能源汽車投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、安徽省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司、國投招商投資管理有限公司（以下統(tǒng)稱為：戰(zhàn)略投資者）簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，戰(zhàn)略投資者將以人民幣33億元現(xiàn)金增資認(rèn)購蔚來中國的新發(fā)行股份，蔚來公司也將投入人民幣100億元現(xiàn)金認(rèn)購蔚來中國的新發(fā)行股份。

從上述信息不難看到，除了蔚來公司本身的百億元增資外，此次合肥國資可謂是再度用真金白銀加碼蔚來。

蔚來方面表示，蔚來中國的新一輪增資，顯示了戰(zhàn)略投資者對于蔚來行業(yè)領(lǐng)先地位的高度認(rèn)可，以及對智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的堅(jiān)定支持。蔚來將保持對技術(shù)創(chuàng)新和充換電基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)投入，進(jìn)一步提升在產(chǎn)品、服務(wù)和社區(qū)方面的競爭優(yōu)勢，為公司的長期發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

合肥國資再增資

蔚來2023年年報(bào)顯示，蔚來集團(tuán)為一家控股公司，本身沒有實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)，主要依靠其中國子公司蔚來中國開展業(yè)務(wù)，蔚來集團(tuán)共計(jì)擁有蔚來中國92.114%的股權(quán)。

而天眼查顯示，目前蔚來中國的股東方中，除蔚來集團(tuán)的3家子公司外，另有4家股東，此次參與增資的股東為下列紅框中的3家，其中先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期（有限合伙）的管理人正是國投招商投資管理有限公司，另外2家則分別為合肥建恒新能源汽車投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、安徽省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司。

而在上述3家公司中，合肥建恒新能源汽車投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、安徽省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司分別隸屬于合肥和安徽國資系統(tǒng)。不過，由于蔚來公布的消息并未透露各家的具體份額，因此尚不清楚這兩家國資具體的增資金額。

天眼查數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，上述公司分別在2020年的6月正式入股了蔚來中國。

據(jù)了解，2020年4月，蔚來發(fā)布的一份消息顯示，蔚來與合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司、國投招商投資管理有限公司以及安徽省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司等戰(zhàn)略投資者簽署關(guān)于投資蔚來中國的最終協(xié)議，并與合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)就蔚來中國總部入駐達(dá)成協(xié)議。

根據(jù)投資協(xié)議，戰(zhàn)略投資者將向蔚來中國投資70億元人民幣。蔚來將向蔚來中國的法律主體蔚來（安徽）控股有限公司（即現(xiàn)在的蔚來控股有限公司）注入中國范圍內(nèi)包括整車研發(fā)、供應(yīng)鏈與制造、銷售與服務(wù)、能源服務(wù)等核心業(yè)務(wù)與相關(guān)資產(chǎn)，以上業(yè)務(wù)與資產(chǎn)根據(jù)2020年4月21日前30個(gè)公開交易日蔚來市值平均值的85%估值177.7億元人民幣。此外，蔚來將向蔚來中國投資42.6億元人民幣。

同時(shí)，根據(jù)蔚來與合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)簽署的協(xié)議，蔚來將在合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)立中國總部，建立總部管理、研發(fā)、銷售服務(wù)、供應(yīng)鏈制造一體化基地，并適時(shí)啟動(dòng)第二制造基地的規(guī)劃建設(shè)。合肥也將對蔚來中國總部的設(shè)立以及后續(xù)研發(fā)與制造基地的建設(shè)給予全面支持。

事實(shí)上，蔚來與合肥的合作極為成功。今年5月9日，蔚來第50萬輛量產(chǎn)車在位于安徽合肥新橋智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)的蔚來第二工廠下線，達(dá)成中國汽車高端純電品牌的新里程碑。

當(dāng)時(shí)蔚來發(fā)布的消息顯示，蔚來每一臺(tái)量產(chǎn)車型都生產(chǎn)于安徽合肥。蔚來兩座智能制造技術(shù)領(lǐng)先的工廠、120余家本地產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴，成為安徽大力發(fā)展汽車“首位產(chǎn)業(yè)”、建設(shè)新能源汽車強(qiáng)省的縮影。50萬輛量產(chǎn)車的下線，是蔚來踐行新質(zhì)生產(chǎn)力的結(jié)果。

安徽省委常委、合肥市委書記張紅文在致辭中表示，合肥新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，基本形成“整車+配套+應(yīng)用場景”的全產(chǎn)業(yè)鏈條。合肥將一如既往支持蔚來等企業(yè)做大做強(qiáng)，加快構(gòu)建集產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、服務(wù)鏈于一體的汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)，共筑創(chuàng)業(yè)寶地、企業(yè)福地、產(chǎn)業(yè)高地，努力在安徽“首位產(chǎn)業(yè)”發(fā)展戰(zhàn)略中走在前、作示范，為汽車強(qiáng)國建設(shè)作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

蔚來股價(jià)快速回升

在本次的增資消息中，蔚來還表示，蔚來公司近期經(jīng)營持續(xù)向好，蔚來品牌月交付量連續(xù)4個(gè)月超2萬輛，持續(xù)引領(lǐng)高端純電市場；面向主流家庭市場的全新品牌樂道發(fā)布后，引起了市場高度關(guān)注，首款車型樂道L60上市后定單超過預(yù)期，已于9月28日開啟全國交付。

在當(dāng)前資本市場快速回暖之際，市場也對蔚來及其全新品牌樂道的發(fā)布也給予了熱烈回應(yīng)。蔚來港股自今年8月的底部以來，股價(jià)已回升約60%。

不過，需要注意的是，在蔚來以及蔚來中國不斷獲得融資和增資的同時(shí)，一個(gè)無法回避的問題是公司目前仍在虧損之中，但虧損略有收窄。

9月5日，蔚來發(fā)布的2024年二季度財(cái)報(bào)顯示，二季度營收174.5億元，同比增長98.9%；調(diào)整后凈虧損45.35億元，上年同期凈虧損54.46億元。而截至2024年6月30日，公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、受限現(xiàn)金、短期投資及長期定期存款為416億元（2023年末為453億元）。

在交付方面，今年二季度，蔚來累計(jì)交付5.74萬輛新車。對于三季度展望，蔚來表示，將三季度交付指引定為6.1萬輛至6.3萬輛；三季度營收指引為191.1億元至196.7億元，兩項(xiàng)指引均創(chuàng)歷史新高。

對此，浦銀國際證券預(yù)計(jì)，蔚來今年新能源車銷量將達(dá)23萬輛。進(jìn)一步看，公司將主動(dòng)刺激調(diào)整高毛利的“7778”車型的交付，推動(dòng)盈利能力改善。隨著子品牌車型樂道L60在今年四季度爬坡上量，以及明年NIO的ET9、樂道新車型、子品牌螢火蟲車型的上市及交付，蔚來的新能源車總銷量將大幅提升。進(jìn)入明年，蔚來將迎來更加豐富的產(chǎn)品矩陣和價(jià)格帶的覆蓋。收入大幅增長將撬動(dòng)經(jīng)營性杠桿，大幅改善經(jīng)營利潤率。

海通國際指出，樂道L60量產(chǎn)下線，伴隨供應(yīng)鏈持續(xù)爬坡，公司預(yù)計(jì)12月實(shí)現(xiàn)交付過萬。第三品牌螢火蟲進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)2025年公司將實(shí)現(xiàn)三品牌戰(zhàn)略，面向足夠?qū)挼募?xì)分市場，覆蓋14萬元—80萬元的價(jià)格區(qū)間（采用BaaS模式將能夠覆蓋10萬元—70萬元價(jià)格區(qū)間）。同時(shí)，樂道和螢火蟲將帶來更多適合全球市場的產(chǎn)品，穩(wěn)步推進(jìn)海外布局?jǐn)U展，與當(dāng)?shù)貞?zhàn)略伙伴提供產(chǎn)品和服務(wù)。公司預(yù)計(jì)現(xiàn)有兩座工廠10月可實(shí)現(xiàn)雙班生產(chǎn)，而第三工廠有望在2025年三季度正式投產(chǎn)。公司積極拓展銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，全球累計(jì)布局161家蔚來中心、408家蔚來空間、351家蔚來服務(wù)中心、63家蔚來交付中心以及105家樂道銷售門店，為消費(fèi)者提供全面的銷售和售后服務(wù)體驗(yàn)。

責(zé)編：萬健祎

校對：劉榕枝