證券時報·e公司
2024-10-07 20:24
亞太市場，集體上漲！
周二，日本股市高開高走，日經(jīng)225指數(shù)盤中一度漲超2%，截至收盤，漲1.93%，報38651點。此外，菲律賓馬尼拉指數(shù)漲超1%，印尼雅加達綜合指數(shù)漲0.61%，越南胡志明指數(shù)漲0.76%，泰國SET指數(shù)漲0.83%。
當(dāng)天，日本股市迎來多則利好消息。
一是，在最新公布的會議紀(jì)要中，日本央行對加息仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。當(dāng)?shù)貢r間10月1日，日本自民黨新總裁石破茂在臨時國會眾議院和參議院進行的首相指名選舉中，均獲得超過半數(shù)選票，正式當(dāng)選第102任日本首相。石破茂對加息展現(xiàn)謹(jǐn)慎態(tài)度，或有意打消市場緊縮憂慮。
二是，巴菲特旗下的伯克希爾公司計劃今年在全球市場進行第二次日元債券發(fā)行，引發(fā)了巴菲特增加對日本市場投資的猜測。
三是，今日披露的數(shù)據(jù)顯示，日本8月失業(yè)率為2.5%，環(huán)比下降0.2個百分點，好于市場預(yù)期。
日本股市反彈
在經(jīng)歷了周一的恐慌性大跌后，日本股市在周二迎來反彈。周二盤中，日經(jīng)225指數(shù)一度漲超2%。截至收盤，漲1.93%，報38651點。
個股方面，川崎重工漲超9%，三菱重工漲超8%，日本制鋼漲超7%，羅姆半導(dǎo)體漲超5%，日本交易所漲近5%，住友商事漲超4%，伊藤忠商事、瑞薩電子、日本電氣、東京精密、野村控股等漲超3%，軟銀集團漲2.86%。
而在此前9月27日，石破茂當(dāng)選日本自民黨新總裁不久后，日元急劇升值，日經(jīng)指數(shù)期貨暴跌2000多點。9月30日，日經(jīng)225指數(shù)大跌4.8%并跌破38000點，豐田汽車 、東京電子大跌近8%，軟銀集團大跌超7%。之所以會引發(fā)日本股市恐慌，是因為在大選前夕，石破茂支持日本央行穩(wěn)步加息的政策，并表達了對日元貶值的擔(dān)憂。交易員擔(dān)心，日本央行繼續(xù)逐步收緊貨幣政策，可能會抑制日本股市的漲勢。
不過，在金融市場出現(xiàn)對石破茂將推進緊縮性經(jīng)濟政策的擔(dān)憂出現(xiàn)之后，石破茂9月29日在電視節(jié)目中，對日本央行較早上調(diào)政策利率表現(xiàn)出謹(jǐn)慎的態(tài)度。石破茂說，“當(dāng)下貨幣寬松的方向今后也必須維持。”對已表明若消費者物價指數(shù)按預(yù)想推移就將探討再次加息的央行形成牽制。有日本媒體評論稱，石破茂此番表態(tài)或有意在10月1日政權(quán)起步前打消市場憂慮。
當(dāng)?shù)貢r間10月1日，日本自民黨新總裁石破茂在臨時國會眾議院和參議院進行的首相指名選舉中，均獲得超過半數(shù)選票，正式當(dāng)選日本首相。上午，日本岸田內(nèi)閣在臨時閣僚會議上集體辭職。
值得關(guān)注的是，日本央行最新披露的9月政策會議紀(jì)要中，日本央行稱，金融市場依然不穩(wěn)定，在金融和資本市場不穩(wěn)定的情況下不會加息，并表示現(xiàn)階段央行“應(yīng)耐心維持當(dāng)前的寬松金融環(huán)境”。
根據(jù)日本央行9月政策會議紀(jì)要，一位與會成員明確指出，如果物價走勢符合預(yù)期，央行在調(diào)整貨幣支持力度方面的立場將保持不變。然而，該成員同時強調(diào)，必須對當(dāng)前市場的不穩(wěn)定性保持高度警惕，深入分析其背后的潛在因素。這一表態(tài)凸顯了日本央行在維持貨幣政策穩(wěn)定性的同時，對市場動態(tài)的持續(xù)關(guān)注和審慎態(tài)度。
巴菲特“加碼”日本？
10月1日，彭博社稱，巴菲特旗下的伯克希爾公司正計劃今年在全球市場進行第二次日元債券發(fā)行，引發(fā)市場猜測該公司尋求增加在日本的投資。
伯克希爾聘請了美銀證券和瑞穗證券發(fā)行以日元計價的優(yōu)先無擔(dān)保債券。伯克希爾自2019年以來一直是日元票據(jù)的定期發(fā)行人，上一次發(fā)行此類債券是在4月份。
伯克希爾的籌資計劃受到股票市場投資者的密切關(guān)注，因為此前巴菲特購買日本貿(mào)易公司股份，助推日經(jīng)225指數(shù)創(chuàng)下歷史新高。巴菲特在2月份的致股東信中表示，伯克希爾對日本公司的大部分投資都是通過發(fā)行日元債券籌集的。
輝立證券日本股票交易主管Takehiko Masuzawa表示，伯克希爾仍有更大的空間來增加其在貿(mào)易公司的股份，這對于那些想要購買股票的人來說是個好消息，這將給他們帶來所需的推動力。
此前，在日本央行7月份意外加息后，日本東證指數(shù)兩年來首次出現(xiàn)季度下跌。加息提振了日元，并導(dǎo)致日元套利交易平倉。“美國經(jīng)濟的不確定性、科技股的調(diào)整和日元的上漲同時發(fā)生，引發(fā)股市大幅下跌，”三井住友DS資產(chǎn)管理公司駐東京首席市場策略師Masahiro Ichikawa表示。不過他指出，日本股票的吸引力總體上仍完好無損，如果發(fā)達市場央行能抑制通脹而不引發(fā)經(jīng)濟衰退，日股潛在吸引力將進一步增強。
值得注意的是，巴菲特正在持續(xù)拋售美股，其減持美國銀行的行動還在繼續(xù)。根據(jù)最新提交給美國證券交易委員會（SEC）的一份文件，伯克希爾于9月25日、26日、27日連續(xù)三個交易日減持美國銀行股票，合計減持1167.8萬股，套現(xiàn)約4.61億美元。目前，伯克希爾持有這家美國第二大銀行10.3%的股份，接近10%的“監(jiān)管臨界點”。只要仍然高于10%的門檻，伯克希爾就必須在幾天內(nèi)披露交易情況。一旦持股比例跌破這一門檻，伯克希爾將不再需要像現(xiàn)在這樣在兩個工作日內(nèi)披露其交易情況。
現(xiàn)年94歲的巴菲特從7月中旬開始減持美國銀行，總共套現(xiàn)約94億美元。按照上周五的收盤價計算，伯克希爾在該銀行的剩余股份價值近320億美元，仍是美國銀行的最大股東。
