證券時報網(wǎng)
吳曉輝
2024-10-08 14:07
港交所信息顯示，總部位于四川的宜賓市商業(yè)銀行（下稱“宜賓商行”）于六個月前遞交的招股書再次期滿失效。
據(jù)了解，宜賓商行于2023年6月30日首次遞表，招股書遲遲未通過聆訊直至6個月期滿失效。在更新招股書數(shù)據(jù)后，該行于今年3月底二度沖刺港交所尋求上市。
在此之前，該行曾公開喊出“力爭2023年、確保2025年實現(xiàn)上市”的口號。值得一提的是，五糧液集團現(xiàn)居該行第一大股東，持股近20%。
五糧液位居第一大股東
據(jù)披露，宜賓商行于今年3月底遞交的港股招股書滿6個月，于9月28日失效，遞表時建銀國際、工銀國際為其聯(lián)席保薦人。此前，該行在2023年6月底首次遞表后已失效。
據(jù)了解，宜賓商行是在原宜賓市城市信用社基礎(chǔ)上改制設(shè)立的城商行，成立于2006年底，初始注冊資本不到1.1億元，成立時五糧液集團即為該行第一大股東。
成立以來，該行陸續(xù)進行了四輪大規(guī)模增資擴股。其中，通過2008年啟動的第一輪增資，該行引入三峽集團、四川機場集團、四川富潤集團、四川水電集團等大型企業(yè)作為股東。
2015年底，宜賓商行又完成第二輪增資擴股，引進超宇集團、天風證券等法人股東，總股本也增至12億股。
第三輪增資擴股則于2017年啟動，但方案幾經(jīng)調(diào)整，直到2020年才走上正軌。增資前天風證券、五糧液集團、嘉興嘉源信息科技分列該行前三大股東，持股比例分別為14.57%、13.16%和9.95%。
通過第三輪增資及股份受讓，宜賓商行總股本增至28.23億股，其中五糧液集團重回第一大股東，持股約19.99%；宜賓市財政局、宜賓翠屏區(qū)財政局、宜賓南溪區(qū)財政局分別持股約19.987%、19.98%、8.12%。
2021年底，該行又完成第四輪增資擴股，注冊資本增至39億元。其中，五糧液集團、宜賓市財政局、宜賓翠屏區(qū)財政局持股比例不變，宜賓南溪區(qū)財政局則增持至16.94%。
作為一家?guī)в邪拙苹虻某巧绦校速e商行在白酒行業(yè)也進行了諸多布局。招股書顯示，該行建立了包括五糧液支行和酒圣路支行兩個專業(yè)支行，致力于為宜賓優(yōu)勢白酒產(chǎn)業(yè)服務(wù)，該產(chǎn)業(yè)目前由超過300家企業(yè)組成。
上市計劃穩(wěn)步推進
事實上，兩次遞表前，宜賓商行的上市計劃并未醞釀太久，但整體進展頗為迅速。
2021年底，該行正式宣布“加快建設(shè)成千億上市銀行”的目標，具體為：2022年資產(chǎn)規(guī)模達700億元以上，力爭2023年確保2025年實現(xiàn)上市，2025年總資產(chǎn)1000億元以上。
2022年11月初，該行又針對H股IPO項目公開選聘會計師事務(wù)所、聯(lián)席保薦機構(gòu)、主承銷商及營銷總體協(xié)調(diào)人，邁出港股上市的關(guān)鍵一步。
同年11月下旬，宜賓商行消息稱，該行黨委書記、董事長薛峰陪同四川證監(jiān)局相關(guān)負責人在該行調(diào)研時表示，該行已具備登陸港股條件且上市優(yōu)勢突出。
同時，薛峰透露了該行新目標：全力建設(shè)成為“A+H”兩地上市及3000億—5000億元資產(chǎn)規(guī)模、治理優(yōu)良、市場競爭力突出的西部領(lǐng)先銀行，進一步打造成為西部改革發(fā)展的樣板銀行。
在該行2023年2月召開的年度經(jīng)營工作會上，薛峰又強調(diào)，2023年是該行加快打造千億上市銀行的關(guān)鍵一年，“要將上市工作作為今年的‘一號工程’加快推進，提升發(fā)展能力”。
2023年5月，宜賓商行臨時股東大會審議通過了有關(guān)董監(jiān)事變更、購買總行業(yè)務(wù)大樓，以及有關(guān)H股上市相關(guān)議案。6月，該行首次遞表港交所，后于今年3月二次遞表。
截至去年末，該行資產(chǎn)規(guī)模約863億元，不良貸款率、撥備覆蓋率分別為1.61%、354%，優(yōu)于城商行平均水平。
過去一年，宜賓商行完成營業(yè)收入21.2億元，同比增長12.8%；凈利潤同比微增至4.6億元。
川內(nèi)銀行組團IPO
2018年，成都銀行、瀘州銀行兩家四川省內(nèi)城商行先后登陸A股、港股市場，并在上市后迅速壯大。川內(nèi)其他中小銀行蠢蠢欲動，也先后透露上市意圖。
其中，2022年底，成都農(nóng)商行在當?shù)刈C監(jiān)局完成上市輔導備案，接受中信證券上市輔導。在此之前，該行于2021年底完成A股IPO保薦機構(gòu)（主承銷商）采購項目招標，中信證券成為中選供應(yīng)商。
根據(jù)輔導工作安排，2023年10月至2024年5月為中信證券對成都農(nóng)商行輔導工作的后期，其重點在于完成輔導計劃，進行考核評估，做好IPO申請文件的準備工作。
據(jù)了解，成都農(nóng)商行成立于2010年初，是全國副省級城市中首批設(shè)立的農(nóng)商行。2020年，原屬“安邦系”的成都農(nóng)商行重回當?shù)貒Y懷抱，隨后定下了“一年強本固基、三年達到上市條件、五年破萬億”的戰(zhàn)略目標。
2023年初，原四川省地方金融監(jiān)督管理局公布2022年四川省上市后備企業(yè)資源庫名單，樂山市商業(yè)銀行、宜賓市商業(yè)銀行、綿陽市商業(yè)銀行、四川天府銀行4家川內(nèi)城商行赫然在列。
其中，綿陽市商業(yè)銀行年初召開2024年工作會議強調(diào)，要“扎實推進加快A股IPO步伐，加快輕資本和數(shù)字化轉(zhuǎn)型”。
聯(lián)合資信于2023年7月出具的信用評級報告顯示，樂山市商業(yè)銀行將啟動港股上市輔導工作，且啟動上市輔導工作相關(guān)事項已通過該行董事會決議。
此外，在2021年度工作會議上，彼時成立不久的四川銀行也提出，計劃三年基本實現(xiàn)上市條件，五年進入全國省級銀行中上游。
責編：林根
校對：姚遠
