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又有新的風(fēng)口跑出來！

今天，港股市場漲幅最大的板塊已經(jīng)不是券商和地產(chǎn)，而是半導(dǎo)體。半導(dǎo)體板塊整體漲幅一度突破50%，為港股市場漲幅排名第一的板塊。其中，宏光半導(dǎo)體漲幅一度擴(kuò)大至270%以上，晶門半導(dǎo)體漲80%。

那么，究竟發(fā)生了什么？

據(jù)阿斯達(dá)克財(cái)經(jīng)，今天，招銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，中央近期推出刺激政策，中國市場（A股和H股）大幅上漲，半導(dǎo)體和通信板塊大幅上漲。截至2024年9月底，半導(dǎo)體板塊指數(shù)大漲15.5%。9月23日至9月30日，半導(dǎo)體A股集團(tuán)和光/電信集團(tuán)股價(jià)平均漲幅分別為37%和32%。招銀國際預(yù)計(jì)半導(dǎo)體行業(yè)或有重新估值的機(jī)會。市場勢頭短期內(nèi)可能持續(xù)，尤其是香港上市的半導(dǎo)體股。

其實(shí)，半導(dǎo)體的復(fù)蘇態(tài)勢明顯，多板塊營收復(fù)蘇，AI浪潮正在引領(lǐng)行業(yè)開啟景氣新周期。而從歷次牛市炒作的主線來看，1999年是互聯(lián)網(wǎng)浪潮，2007年有色金屬浪潮，2015年則是移動(dòng)互聯(lián)浪潮，此次可能非AI相關(guān)莫屬。

半導(dǎo)體大場面

本周最后一個(gè)交易日，香港市場半導(dǎo)體板塊異軍突起。午后，該板塊漲幅一度突破50%，是今天香港市場漲幅最大的板塊，而且今天的漲幅超過過去三個(gè)交易日的漲幅。這意味著，半導(dǎo)體真正跑出大行情是在今天。

從個(gè)股的表現(xiàn)來看，宏光半導(dǎo)體漲幅一度超300%，成交額超1億港元。康特隆、晶門半導(dǎo)體漲幅皆在80%以上，腦洞科技、中電華大科技、上海復(fù)旦、華虹半導(dǎo)體漲幅亦達(dá)20%以上。

此次香港市場半導(dǎo)體的大場面，一方面可能與之前漲幅不大有關(guān)，另一方面則可能與一則研報(bào)有關(guān)。招銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，中央近期推出刺激政策，中國市場（A股和H股）大幅上漲，半導(dǎo)體和通信板塊大幅上漲。

截至2024年9月底，半導(dǎo)體板塊指數(shù)大漲15.5%。9月23日至9月30日，半導(dǎo)體A股集團(tuán)和光/電信集團(tuán)股價(jià)平均漲幅分別為37%和32%。招銀國際預(yù)計(jì)半導(dǎo)體行業(yè)或有重新估值的機(jī)會。市場勢頭短期內(nèi)可能持續(xù)，尤其是香港上市的半導(dǎo)體股。

招銀國際看好香港半導(dǎo)體股在市場人氣回暖及資金流入的帶動(dòng)下將有上行機(jī)會。中芯國際（00981.HK）（無評級）、華虹半導(dǎo)體（01347.HK）（買入）及中興通訊（00763.HK）（買入）因市值較大及流動(dòng)性較好，或?qū)⒏芑鹎嗖A。A股半導(dǎo)體板塊方面，招銀國際繼續(xù)推薦中際旭創(chuàng)（300308.SZ）（買入）及北方華創(chuàng)（002371.SZ）（買入）作為首選。

不可或缺的主線？

從目前的情況看，半導(dǎo)體似乎有成為不可或缺之主線的潛力。從此前每輪牛市來看，總會有一根主線。比如1999年，由于納斯達(dá)克的互聯(lián)網(wǎng)浪潮，國內(nèi)亦是掀起了一股互聯(lián)網(wǎng)炒作的巨浪，很多牛股因互聯(lián)網(wǎng)而誕生。2015年的移動(dòng)互聯(lián)亦是由蘋果、華為等智能手機(jī)帶動(dòng)，很多創(chuàng)業(yè)板的股票在那一波行情中實(shí)現(xiàn)了數(shù)十倍年漲。如今，美股已經(jīng)走出了一波經(jīng)典的人工智能行情，而與人工智能高度相關(guān)的就是芯片行業(yè)。在這種邏輯之下，半導(dǎo)體在未來的行情演繹當(dāng)中，扮演主角的概率會明顯增大。

從行業(yè)自身的發(fā)展現(xiàn)狀來看，半導(dǎo)體的基本面亦趨于向好。2024年7月，全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額為513億美元，同比增長18.7%，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)四個(gè)月的同比正增長。2024年8月，我國集成電路進(jìn)口金額為330.83億美元，同比增加11.7%；進(jìn)口數(shù)量為498億個(gè)，同比增長16.7%，環(huán)比增長14.48%。2024年8月，我國半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口金額為29.57億美元，同比增長3.8%；進(jìn)口數(shù)量為5921臺，同比增長27.4%，市場景氣度仍在回升。另外，2024年4-7月，64Gb NAND Flash和DDR4價(jià)格價(jià)格高位維穩(wěn)，目前NAND價(jià)格相比于2023年中的價(jià)格低點(diǎn)已經(jīng)上漲22.83%；DDR4價(jià)格相比于2023年中的價(jià)格低點(diǎn)上漲30.39%。

從市場表現(xiàn)來看，半導(dǎo)體此前是跑輸電子行業(yè)指數(shù)和滬深300的。可以說，無論是從基本面，還是從股價(jià)表現(xiàn)，抑或是市場前景來看，半導(dǎo)體都有異軍突起的條件。今天，可能正好應(yīng)了這個(gè)時(shí)機(jī)。

校對：李凌鋒