券商中國
劉藝文
2024-10-13 17:37
10月9日晚，萬辰集團(300972)公告稱，公司控股股東福建含羞草農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司（下稱“福建農(nóng)開發(fā)”）、漳州金萬辰投資有限公司（下稱“漳州金萬辰”）與彭德建，于2024年9月30日簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，前者擬將其合計持有的上市公司1346.14萬股股份轉(zhuǎn)讓給彭德建，占上市公司總股本的7.5%。
轉(zhuǎn)讓完成后，福建農(nóng)開發(fā)、漳州金萬辰及其一致行動人王澤寧、王麗卿，將合計持有萬辰集團8322.17萬股股份（占上市公司總股本的46.37%），彭德建及其一致行動人將合計持有萬辰集團2083.89萬股股份（占上市公司總股本的11.61%）。此次股權轉(zhuǎn)讓，不會導致公司控股股東、實際控制人變更。
根據(jù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，福建農(nóng)開發(fā)轉(zhuǎn)讓持有的萬辰集團818.98萬股股份（占上市公司總股本的 4.56%），漳州金萬辰轉(zhuǎn)讓持有的527.16萬股股份（占上市公司總股本的 2.94%）。
標的股份的每股轉(zhuǎn)讓價格為27.91元，不低于本協(xié)議簽署前一個交易日上市公司股票收盤價的80%。本次股份轉(zhuǎn)讓的總價款為3.76億元。其中，彭德建將向福建農(nóng)開發(fā)支付2.29億元， 向漳州金萬辰支付1.47億元。
值得注意的是，近期，伴隨著A股市場上漲，自上述股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署日前一交易（即9月27日）以來，萬辰集團的股價連續(xù)大漲。二級市場，9月27日，萬辰集團收盤于34.89元/股。到10月9日，公司股價一度飆升到55元/股，最終收盤于50.2元/股。
換而言之，按照上述股權轉(zhuǎn)讓價格27.91元/股來估算，自協(xié)議簽署日以來，短短三個交易日，受讓方彭德建已實現(xiàn)浮盈近8成，即3.76億元的股權轉(zhuǎn)讓款，如今已浮盈近3.01億元。
受讓方彭德建是誰？此次股權轉(zhuǎn)讓的背景中有所介紹，為了加強核心團隊成員與上市公司的綁定，增強公司核心團隊的積極性，使各方更加關注公司的長遠發(fā)展，福建農(nóng)開發(fā)和漳州金萬辰擬將通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向彭德建先生轉(zhuǎn)讓其持有的上市公司股份。核心團隊成員彭德建基于對萬辰集團未來發(fā)展前景及投資價值認可，擬受讓上市公司股份。
較A股其他公司的股權轉(zhuǎn)讓而言，此次股權轉(zhuǎn)讓款支付較為寬松。具體來說，彭德建應于股份轉(zhuǎn)讓在有關主管部門完成變更登記后的3個月內(nèi)，向福建農(nóng)開發(fā)支付第一期股份轉(zhuǎn)讓款5019.19萬元，向漳州金萬辰支付第一期股份轉(zhuǎn)讓款3240.81萬元；彭德建應在第一期股份轉(zhuǎn)讓價款支付日起36 個月內(nèi)，向福建農(nóng)開發(fā)支付第二期股份轉(zhuǎn)讓款1.78億元，向漳州金萬辰支付第二期股份轉(zhuǎn)讓款1.15億元。彭德建所需支付的轉(zhuǎn)讓價款，全部為自有或自籌資金。
公告顯示，此次權益變動前，彭德建及其一致行動人范鴻娟合計持有萬辰集團無限售流通股737.75萬股，占上市公司總股本的4.11%；本次權益變動后，彭德建及其一致行動人范鴻娟，將合計持有上市公司無限售流通股2083.89萬股，占上市公司總股本的11.61%。
據(jù)悉，萬辰集團專注于量販零食業(yè)務和食用菌業(yè)務，其中，量販零食業(yè)務于2023年10月將旗下“陸小饞”、“好想來”、“來優(yōu)品”和“吖嘀吖嘀” 四大品牌統(tǒng)一合并為“好想來品牌零食”。
中報顯示，萬辰集團積極在全國推進門店網(wǎng)絡擴張計劃，報告期內(nèi)共新增門店2105家，關閉門店112家，減少門店81家，期末門店數(shù)量6638家。今年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入109.15億元，同比增長392.45%；歸母凈利潤93.46萬元，同比增長116.77%；剔除因激勵核心員工產(chǎn)生的股份支付費用后盈利2.8億元。
