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三季報(bào)披露已拉開(kāi)帷幕，在此之前，多家上市公司提前預(yù)告了前三季度業(yè)績(jī)情況。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，A股市場(chǎng)一共有76家上市公司發(fā)布了三季度業(yè)績(jī)預(yù)告。從業(yè)績(jī)預(yù)增幅度來(lái)看，國(guó)航遠(yuǎn)洋前三季度業(yè)績(jī)預(yù)增最高超10倍，是目前A股三季報(bào)業(yè)績(jī)“預(yù)增王”。從業(yè)績(jī)規(guī)模看，中遠(yuǎn)海控預(yù)計(jì)前三季度歸屬母公司凈利潤(rùn)381.21億元，凈利潤(rùn)預(yù)告規(guī)模位居第一。

平安證券認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)改善預(yù)期在醞釀前行，三季報(bào)窗口下，基本面盈利改善的板塊將繼續(xù)受益。結(jié)構(gòu)上，資本市場(chǎng)繼續(xù)推進(jìn)科技培育和并購(gòu)重組，中期向上彈性風(fēng)格更偏向于成長(zhǎng)，仍建議關(guān)注政策支持和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的新質(zhì)生產(chǎn)力(TMT/國(guó)防軍工等)、高端制造業(yè)(汽車(chē)/機(jī)械設(shè)備/電力設(shè)備等)與出海、國(guó)企改革等方向。

又有多家上市公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告

10月9日晚，又有多家上市公司發(fā)布了三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，晶合集成、韋爾股份、盛德鑫泰、海通發(fā)展等多家上市公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)翻倍，牧原股份、ST天邦等上市公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)扭虧。

從業(yè)績(jī)預(yù)增幅度看，10月9日晚發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告的上市公司中，晶合集成的業(yè)績(jī)預(yù)增幅度最大。晶合集成發(fā)布公告稱(chēng)，公司預(yù)計(jì)2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67億元至68億元，同比增長(zhǎng)33.55%至35.54%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2.7億元至3億元，同比增長(zhǎng)744.01%至837.79%。

晶合集成表示，一方面，公司自今年3月份起產(chǎn)能持續(xù)處于滿(mǎn)載狀態(tài)，并于6月份起對(duì)部分產(chǎn)品代工價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，助力公司營(yíng)業(yè)收入和產(chǎn)品毛利水平穩(wěn)步提升；另一方面，隨著CIS國(guó)產(chǎn)化加速，公司緊跟行業(yè)內(nèi)外業(yè)態(tài)發(fā)展趨勢(shì)，持續(xù)調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

2023年由于智能手機(jī)、PC等終端市場(chǎng)需求疲弱，半導(dǎo)體行業(yè)公司整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)欠佳。進(jìn)入2024年，隨著市場(chǎng)需求和庫(kù)存改善，行業(yè)迎來(lái)發(fā)展拐點(diǎn)。韋爾股份的三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2024年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為22.67億元到24.67億元，同比增加515.35%到569.64%。

韋爾股份表示，市場(chǎng)需求持續(xù)復(fù)蘇，下游客戶(hù)需求有所增長(zhǎng)，伴隨著公司在高端智能手機(jī)市場(chǎng)的產(chǎn)品導(dǎo)入及汽車(chē)市場(chǎng)自動(dòng)駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透，公司的營(yíng)業(yè)收入和毛利率實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)；此外，為更好應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)波動(dòng)的影響，公司積極推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)優(yōu)化，公司產(chǎn)品毛利率逐步恢復(fù)，整體業(yè)績(jī)顯著提升。

從利潤(rùn)規(guī)模看，牧原股份預(yù)計(jì)2024年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為100億元—110億元，同比扭虧為盈，去年同期，公司虧損18.42億元。

牧原股份表示，公司2024年前三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司生豬出欄量、生豬銷(xiāo)售均價(jià)較去年同期上升，且生豬養(yǎng)殖成本較去年同期下降。

近八成公司業(yè)績(jī)預(yù)喜 最高業(yè)績(jī)同比增超10倍

隨著10月9日晚近20家上市公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，截至目前，合計(jì)有76家上市公司對(duì)前三季度業(yè)績(jī)進(jìn)行了預(yù)告，其中，業(yè)績(jī)預(yù)增、扭虧、略增、續(xù)盈類(lèi)型公司數(shù)量有60家，占比約為78.95%。

從業(yè)績(jī)變動(dòng)最大幅度來(lái)看，20家上市公司前三季度業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)翻倍，其中，國(guó)航遠(yuǎn)洋的預(yù)增幅度最大。國(guó)航遠(yuǎn)洋發(fā)布公告稱(chēng)，預(yù)計(jì)2024年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為8100萬(wàn)元—9100萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)943.42%—1072.24%。

公司表示，前三季度業(yè)績(jī)大增與行業(yè)趨勢(shì)密切相關(guān)。隨著2024年全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期向好，航運(yùn)市場(chǎng)正在迎來(lái)上升周期，2024年年初至9月23日BDI均值為1841.90點(diǎn)，同比去年同期BDI均值1155.05，大幅上漲59.47%，其中波羅的海·巴拿馬型船指數(shù)（BPI）四線(xiàn)2024年年初至9月23日平均期租金為13948.58美元/天，同比去年同期的10367.57美元/天上漲幅度為34.54%。BDI指數(shù)近期走勢(shì)反映了干散貨運(yùn)輸正在迎來(lái)四季度的季節(jié)性旺季。

國(guó)航遠(yuǎn)洋表示，隨著2024年全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期向好，航運(yùn)市場(chǎng)正在迎來(lái)上升周期，BDI指數(shù)近期走勢(shì)反映了干散貨運(yùn)輸正在迎來(lái)四季度的季節(jié)性旺季。同時(shí)，由于國(guó)內(nèi)沿海老舊船在國(guó)家“設(shè)備更新”政策引導(dǎo)下逐步出清同時(shí)運(yùn)力減少，內(nèi)貿(mào)運(yùn)價(jià)有望提升。

同樣處于航運(yùn)行業(yè)的中遠(yuǎn)海控2024年前三季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為381.21億元，同比增長(zhǎng)約72.72%。

中遠(yuǎn)海控表示，2024年前三季度主要市場(chǎng)貨量溫和增長(zhǎng)，受紅海局勢(shì)持續(xù)影響，全球運(yùn)力供給整體呈現(xiàn)緊張態(tài)勢(shì)；2024年第三季度，隨著歐美主干航線(xiàn)市場(chǎng)進(jìn)入旺季，公司集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。

從業(yè)績(jī)預(yù)增規(guī)模看，中遠(yuǎn)海控、新華保險(xiǎn)、牧原股份3家公司預(yù)計(jì)前三季度歸屬母公司凈利潤(rùn)不低于100億元。新華保險(xiǎn)發(fā)布2024年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，公司今年前三季度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為186.07億元至205.15億元，同比增長(zhǎng)95%至115%。

新華保險(xiǎn)在公告中稱(chēng)，業(yè)績(jī)預(yù)增主要原因與近期資本市場(chǎng)回暖關(guān)系密切。“前三季度公司適度加大對(duì)權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的投資，提升配置比例。”新華保險(xiǎn)表示，“近期資本市場(chǎng)回暖上漲，公司前三季度投資收益同比實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。”

招商證券的研究觀點(diǎn)稱(chēng)，考慮到政策效果顯現(xiàn)尚需要時(shí)間，預(yù)計(jì)三季報(bào)整體業(yè)績(jī)?nèi)猿袎海緢?bào)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)改善或增速較高的領(lǐng)域可能主要分布在以下三個(gè)領(lǐng)域：（1）TMT領(lǐng)域，如消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、元件、計(jì)算機(jī)等；（2）消費(fèi)/醫(yī)藥領(lǐng)域，重點(diǎn)關(guān)注養(yǎng)殖業(yè)（受益于豬價(jià)回升和較低基數(shù)）、食品加工、休閑食品和調(diào)味品(增速相對(duì)穩(wěn)健、成本下降)、醫(yī)療器械、化學(xué)制藥（景氣改善）等；（3）部分順周期領(lǐng)域，如化學(xué)原料（部分價(jià)格上漲、低基數(shù)）、貴金屬、金屬新材料、工程機(jī)械、航海裝備、航運(yùn)港口（低基數(shù)）；以及證券、保險(xiǎn)等其他板塊。

中國(guó)銀河證券研究認(rèn)為，10月A股三季報(bào)將進(jìn)入披露期，業(yè)績(jī)預(yù)期將是驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)表現(xiàn)的另外一個(gè)重點(diǎn)因素。未來(lái)伴隨政策加碼疊加三季報(bào)業(yè)績(jī)催化等多因素共同推動(dòng)，A股估值中樞有望抬升。10月配置的投資策略應(yīng)當(dāng)聚焦受益于政策助力，同時(shí)有三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)期的成長(zhǎng)型價(jià)值股。

校對(duì)：陶謙