證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,天風(fēng)證券研報(bào)指出,建議關(guān)注碳纖維、顯示材料、新能源材料等領(lǐng)域的投資機(jī)會。1)碳纖維:目前T300大絲束已處于階段性底部階段,但考慮到部分公司仍有產(chǎn)能快速釋放,不排除后期繼續(xù)價(jià)格戰(zhàn)的可能,但原絲環(huán)節(jié)的企業(yè)仍較少,目前價(jià)格戰(zhàn)停留在碳纖維環(huán)節(jié),單從原絲環(huán)節(jié)來看,主要系吉林碳谷,上海石化及藍(lán)星等少數(shù)幾家掌握制備工藝,原絲環(huán)節(jié)降價(jià)可能性不大,建議關(guān)注吉林碳谷等。2)顯示材料:跟蹤的折疊屏手機(jī)中UTG環(huán)節(jié),在消費(fèi)電子頹勢時(shí)折疊手機(jī)下游需求仍高增,伴隨行業(yè)價(jià)格帶的不斷下行,進(jìn)一步促進(jìn)下游需求有望實(shí)現(xiàn)正向循環(huán)。持續(xù)看好未來3—5年折疊屏手機(jī)的持續(xù)滲透,產(chǎn)業(yè)鏈中的卡脖子環(huán)節(jié)仍將在一段時(shí)間內(nèi)獲得相應(yīng)溢價(jià)。此外看好光刻膠及高頻高速CCL上游原材料中的國產(chǎn)替代邏輯。關(guān)注:世名科技、凱盛科技等。3)新能源材料:光伏方面,下游需求端仍維持較快增速,但產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)擴(kuò)張較快,需等待出清。風(fēng)電方面,目前海風(fēng)突破層層阻礙,開始放量,預(yù)計(jì)2024年起量可期。風(fēng)電葉片環(huán)節(jié)集中度較高,關(guān)注時(shí)代新材等。
校對:蘇煥文