券商中國
裴利瑞
2024-10-18 21:46
未來的商業(yè)航天是一個巨大的藍海市場。
10月14日，A股主要股指早盤小幅回落后快速拉升。截至收盤，上證指數(shù)漲幅達到2.07%，滬深300指數(shù)漲幅1.91%。科技題材股扎堆的創(chuàng)業(yè)板指拉升明顯，早盤該指數(shù)一度跌超1.8%，收盤上漲2.6%；科創(chuàng)50指數(shù)早盤一度跌超2.5%，收盤上漲3.01%。
今日A股市場合計成交1.65萬億元，較上個交易日增長632億元。盤面上，超5000股飄紅，其中漲停股接近100只。題材板塊全線飄紅，銅纜高速連接、財稅數(shù)字化、華為海思、智慧政務(wù)、華為鴻蒙、數(shù)字貨幣等科技類題材漲幅領(lǐng)先。
光大證券研報表示，整體來看，目前大盤整體進入震蕩盤整階段，在一攬子政策刺激下，市場繼續(xù)下行的空間可能有限。若市場后續(xù)繼續(xù)調(diào)整，對于倉位較低的投資者來說，反而是布局A股的良好時機。方向上，重點關(guān)注題材方向和三季報業(yè)績確定性較高的方向。
工信部：四季度將再推出一批促消費舉措
消息面上，國新辦今日舉行新聞發(fā)布會，介紹加大助企幫扶力度有關(guān)情況。工業(yè)和信息化部副部長王江平表示，四季度，工信部將會同相關(guān)部門，再推出一批促消費、擴內(nèi)需的一些具體舉措，幫扶企業(yè)拓展市場、釋放活力。
一是聚焦投資帶動，實施技術(shù)改造升級和設(shè)備更新工程。抓緊下達超長期特別國債支持項目批復(fù)和資金，加快已簽約的1500億元技術(shù)改造再貸款發(fā)放到位。近期，向銀行推薦一批新的專項再貸款項目，并提前謀劃2025年制造業(yè)新型技術(shù)改造城市試點。組織工業(yè)領(lǐng)域儲備項目加快開工建設(shè)，盡快形成更多實物工作量。目前，工業(yè)領(lǐng)域在建和年內(nèi)開工項目大約有36000個，預(yù)計未來3年將拉動投資超過11萬億元。
二是圍繞擴大消費，組織優(yōu)供給、促升級系列行動。推進消費品以舊換新，推動電動自行車以舊換新工作；加大新能源汽車的推廣力度。年底將繼續(xù)舉辦新能源汽車下鄉(xiāng)專場活動，同步推動充電基礎(chǔ)設(shè)施下鄉(xiāng)，新增一批公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點城市。
三是深化場景應(yīng)用，培育壯大低空經(jīng)濟、智能制造等新質(zhì)生產(chǎn)力。以低空產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建為導(dǎo)向，支持空域資源較好、應(yīng)用場景豐富的優(yōu)勢地區(qū)先行先試，加快培育低空物流、城市和城際空中交通、低空文旅等低空消費新業(yè)態(tài)，拓展農(nóng)林植保、巡視巡檢、應(yīng)急救援等新模式，打造經(jīng)濟增長的新引擎。出臺推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見，大力發(fā)展人形機器人、腦機接口、6G等新領(lǐng)域新賽道。
國新辦明日發(fā)布會
聚焦中國空間科學(xué)中長期發(fā)展規(guī)劃
今日，航天航空相關(guān)概念股大幅上漲，中航電測20cm漲停，晨曦航空、新余國科、廣聯(lián)航空等相關(guān)概念股漲幅超10%。
消息面上，國務(wù)院新聞辦公室將于2024年10月15日（星期二）上午10時舉行新聞發(fā)布會，請中國科學(xué)院院士、中國科學(xué)院副院長丁赤飚和國家航天局、中國載人航天工程辦公室有關(guān)負責(zé)人介紹中國空間科學(xué)中長期發(fā)展規(guī)劃有關(guān)情況。
此外，當(dāng)?shù)貢r間10月13日，馬斯克旗下太空探索技術(shù)公司（SpaceX）新一代重型運載火箭“星艦”發(fā)射升空，這是“星艦”第五次試飛。SpaceX表示，發(fā)射塔的機械臂成功夾住了返回地面的超級重型火箭“Super Heavy”。馬斯克發(fā)文稱，向?qū)崿F(xiàn)多行星生命邁出了一大步。
另外，廣東省人民政府辦公廳近日印發(fā)《廣東省推動商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2024—2028年）》，其中提到，到2026年，全省商業(yè)航天及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭達到3000億元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級顯著提升。
商業(yè)航天市場規(guī)模有望達萬億
作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，商業(yè)航天技術(shù)輻射面廣、產(chǎn)業(yè)帶動力強、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)多、產(chǎn)品附加值高，能有效推動新一代信息技術(shù)、高端裝備制造等高精尖技術(shù)和行業(yè)發(fā)展，是培育新質(zhì)生產(chǎn)力的重要方向。據(jù)悉，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)主要包括運載火箭、人造衛(wèi)星、載人航天、深空探測以及空間站五大領(lǐng)域。
據(jù)《中國航天科技活動藍皮書（2023年）》預(yù)測，2024年將是中國加快建設(shè)航天強國的關(guān)鍵之年。全年預(yù)計將實施約100次發(fā)射任務(wù)，有望刷新歷史紀(jì)錄。2023年商業(yè)航天市場規(guī)模為420億元，預(yù)計到2026年市場規(guī)模為610億元，對應(yīng)三年復(fù)合年增長率為35.72%。
國泰君安證券研報稱，商業(yè)航天作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要方向，正從導(dǎo)入期轉(zhuǎn)向成長期，政策支持有望推動其快速發(fā)展。參考SpaceX估值2100億美元，國內(nèi)商業(yè)航天市場規(guī)模有望達到萬億級別。
機構(gòu)調(diào)研有助于投資者了解上市公司最新產(chǎn)業(yè)布局。據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，今年以來，商業(yè)航天概念股中獲機構(gòu)調(diào)研10次以上的有11只，包括斯瑞新材、航天南湖、中航西飛、超捷股份、陜西華達等。
調(diào)研最頻繁的是斯瑞新材，年內(nèi)累計獲調(diào)研21次。公司近期在接受機構(gòu)調(diào)研時透露，已啟動了“液體火箭發(fā)動機推力室材料、零件、組件產(chǎn)業(yè)化項目”的建設(shè)，項目預(yù)計實現(xiàn)年產(chǎn)約300噸鍛件、400套火箭發(fā)動機噴注器面板、1100套火箭發(fā)動機推力室內(nèi)壁、外壁等零組件，以新材料、新工藝全力服務(wù)商業(yè)航天行業(yè)發(fā)展，目前該項目正緊鑼密鼓地推進中。
從未來增長潛力來看，多家券商研報的數(shù)據(jù)或許能提供一定參考。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，根據(jù)5家以上機構(gòu)一致預(yù)測，2024年~2026年凈利潤增速均值有望超20%的概念股有8只，包括中航西飛、航天彩虹、芯動聯(lián)科、火炬電子、納睿雷達等。
以最新收盤價與年內(nèi)高點相比，上述8只股票當(dāng)中，航天環(huán)宇、斯瑞新材回撤幅度超20%。移為通信、納睿雷達、芯動聯(lián)科、航天彩虹回撤幅度介于10%至20%之間。
