證券時報網(wǎng)
吳永芳
2024-10-30 13:48
昨日，滬指盤中圍繞3300點窄幅震蕩整理，尾盤強(qiáng)勢拉升；創(chuàng)業(yè)板指盤中大幅下探，一度跌近2%，午后跌幅有所收窄；北證50指數(shù)寬幅震蕩，盤中一度跌超3%，尾盤再度上揚。截至收盤，滬指漲0.68%報3322.2點，深證成指漲0.62%報10685.89點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%報2229.12點，北證50指數(shù)漲0.91%，上證50指數(shù)尾盤翻紅，滬深北三市合計成交19046億元，較此前一日增加734億元。行業(yè)方面，鋼鐵、農(nóng)業(yè)、地產(chǎn)板塊大幅走高，環(huán)保、零售、食品飲料、釀酒、醫(yī)藥等板塊均走強(qiáng)，種業(yè)、互聯(lián)金融、網(wǎng)游、并購重組概念等活躍。
平安證券表示，A股市場保持中期上行方向不變，隨著業(yè)績期臨近，短期關(guān)注A股三季報指引和海外龍頭業(yè)績期對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的映射，防范外部政治風(fēng)險的擾動；中期仍以政策支持和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方向為主線，建議關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力、先進(jìn)制造業(yè)與出海、國企改革等投資機(jī)遇。
今日投資機(jī)會解析
生育支持新政發(fā)布
10月28日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快完善生育支持政策體系推動建設(shè)生育友好型社會的若干措施》。文件在生育服務(wù)，育幼服務(wù)，教育、住房、就業(yè)配套措施等方面做出任務(wù)部署，其中重點提到要制定生育補(bǔ)貼制度實施方案和管理規(guī)范。
中信證券表示，預(yù)計后續(xù)將有效完善生育支持政策體系和激勵機(jī)制，為推動實現(xiàn)適度生育水平、促進(jìn)人口高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
信達(dá)證券認(rèn)為，政策旨在完善生育支持政策體系和激勵機(jī)制，為推動實現(xiàn)適度生育水平、促進(jìn)人口高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。政策有望推動出生率的提高，進(jìn)而帶動教育需求的提升，建議重點關(guān)注K12培訓(xùn)標(biāo)的：A股科德教育、學(xué)大教育、昂立教育、豆神教育，港股思考樂教育、卓越教育集團(tuán)，美股好未來、新東方等。
民生證券表示，2016年來我國人口出生率持續(xù)下滑，國家持續(xù)出臺系列生育支持措施有望實現(xiàn)生育率邊際改善，母嬰行業(yè)標(biāo)的有望受益，推薦孩子王、潤本股份，建議關(guān)注愛嬰室。
企業(yè)存儲步入上行周期
企業(yè)存儲系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心硬件產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，作為千億美元市場，其伴隨服務(wù)器市場復(fù)蘇帶來的周期性回暖，以及AI應(yīng)用對高性能閃存存儲和存儲解決方案的催化，市場規(guī)模有望實現(xiàn)快速增長，IDC預(yù)計2023-2028年CAGR達(dá)14%。
中信證券表示，展望未來，貼合AI需求將成為企業(yè)存儲發(fā)展的主線，閃存存儲、分布式存儲和綜合軟件解決方案，將分別成為硬件設(shè)備、存儲架構(gòu)和存儲服務(wù)形式的重要發(fā)展方向。具備技術(shù)和解決方案優(yōu)勢的頭部存儲供應(yīng)商，將持續(xù)受益存儲系統(tǒng)周期回暖以及AI帶來的潛在機(jī)會，推薦構(gòu)建“存儲+計算”一體化平臺的頭部IT基礎(chǔ)設(shè)施平臺，以及存儲解決方案能力突出的外部存儲供應(yīng)商。
智能手機(jī)市場回暖
市場調(diào)研機(jī)構(gòu)CounterpointResearch發(fā)布的手機(jī)銷量月度報告最新數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，中國智能手機(jī)銷量同比增長2.3%，連續(xù)四個季度實現(xiàn)同比正增，有望實現(xiàn)五年來的首次年增長。
銀河證券指出，折疊屏和AI的雙輪驅(qū)動將引爆手機(jī)的換機(jī)潮，而在此次手機(jī)革命中，產(chǎn)業(yè)鏈中的廣商對折疊屏和AI相關(guān)技術(shù)的布局情況、技術(shù)進(jìn)展將影響行業(yè)競爭格局的變遷。折疊屏和AI雙輪驅(qū)動手機(jī)量價齊升，建議關(guān)注：立訊精密、歌爾股份、東山精密、鵬鼎控股、領(lǐng)益智造、藍(lán)思科技等。
化工企業(yè)并購重組浪潮有望再起
今年4月新“國九條”出臺以來，證監(jiān)會多措并舉激發(fā)并購重組市場活力，進(jìn)一步優(yōu)化政策環(huán)境。工信部等部門先后出臺《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案(2024—2027年)》等重要政策意見，為石化行業(yè)未來高質(zhì)量發(fā)展指明方向，將推動中國化工行業(yè)逐步從基礎(chǔ)大宗化學(xué)品向高附加值的新型特種化學(xué)品和新材料轉(zhuǎn)型。一些中國化工企業(yè)有可能擴(kuò)大其對壟斷技術(shù)和材料的滲透率。同時，在共建“一帶一路”倡議下，中國化工企業(yè)有望與中東國家開展更多戰(zhàn)略投資與合作。
東海證券指出，據(jù)科爾尼數(shù)據(jù)，目前化工公司的估值或低于5年歷史估值水平，私募股權(quán)基金在手準(zhǔn)備金充足，尤其是歐洲參與者將加快剝離的步伐，以應(yīng)對結(jié)構(gòu)性成本問題。同時，并購或剝離將不再是一種獨立的解決方案，全球化工格局或?qū)⒃谛乱惠喌牟①徶亟M潮中重塑。
其他影響市場的消息
國辦發(fā)文加快完善生育支持政策體系
28日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快完善生育支持政策體系推動建設(shè)生育友好型社會的若干措施》。其中提出，強(qiáng)化生育保險對參保女職工生育醫(yī)療費用、生育津貼待遇等保障作用。指導(dǎo)有條件的地方將參加職工基本醫(yī)療保險的靈活就業(yè)人員、農(nóng)民工、新就業(yè)形態(tài)人員納入生育保險。做好未就業(yè)人員生育醫(yī)療費用待遇保障。研究完善生育保險制度，進(jìn)一步強(qiáng)化生育支持保障功能。制定生育補(bǔ)貼制度實施方案和管理規(guī)范，指導(dǎo)地方做好政策銜接，積極穩(wěn)妥抓好落實。落實好3歲以下嬰幼兒照護(hù)、子女教育個人所得稅專項附加扣除政策。加大個人所得稅抵扣力度。
鼓勵有條件的地方加大對多子女家庭購房的支持力度，可結(jié)合實際出臺適當(dāng)提高住房公積金貸款額度等政策。多渠道增加保障性住房有效供給，對符合條件且有未成年子女的家庭，可根據(jù)其未成年子女?dāng)?shù)量，在戶型選擇方面給予適當(dāng)照顧。加快發(fā)展住房租賃市場，因地制宜逐步使租購住房群體享有同等公共服務(wù)權(quán)利。
中國科學(xué)院啟動合成細(xì)胞國際科學(xué)計劃
中國科學(xué)院日前在深圳啟動了合成細(xì)胞國際科學(xué)計，該計劃聚焦合成生物學(xué)領(lǐng)域的前沿基礎(chǔ)研究問題，匯聚全球跨學(xué)科的優(yōu)勢力量，共同推動生命科學(xué)前沿研究和生物技術(shù)創(chuàng)新合作。
來自中國科學(xué)院的消息顯示，該國際科學(xué)計劃將以中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院在合成生物學(xué)領(lǐng)域的科技任務(wù)布局、重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、建制化團(tuán)隊等優(yōu)勢為基礎(chǔ)，開展國際合作，努力突破合成生物學(xué)前沿科學(xué)與技術(shù)的核心瓶頸，形成應(yīng)對人類共性挑戰(zhàn)的合作范式。
全國首批人形機(jī)器人具身智能標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布
10月28日，國家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心聯(lián)合行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)和機(jī)構(gòu)，發(fā)布全國首批人形機(jī)器人具身智能標(biāo)準(zhǔn)。在業(yè)內(nèi)看來，此批標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，對于我國人形機(jī)器人具身智能領(lǐng)域的發(fā)展將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，不僅使行業(yè)的各環(huán)節(jié)有章可循、有據(jù)可查、有準(zhǔn)可依，還將引導(dǎo)企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)更加有序地開展人形機(jī)器人具身智能技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，避免非良性競爭和資源浪費。
國家數(shù)據(jù)局啟動重點聯(lián)系示范場景建設(shè)
近日，國家數(shù)據(jù)局宣布啟動“國家數(shù)據(jù)局重點聯(lián)系示范場景”建設(shè)任務(wù)。國家數(shù)據(jù)局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，從當(dāng)前開始到2025年底，國家數(shù)據(jù)局將會同有關(guān)行業(yè)主管部門，指導(dǎo)各地數(shù)據(jù)主管部門，大力推動供需對接、部省協(xié)同，每季度發(fā)布一批重點聯(lián)系的數(shù)據(jù)應(yīng)用示范場景，培育形成一批企業(yè)、群眾可感可及的應(yīng)用成果，打造一批可復(fù)制、可推廣的開發(fā)利用模式。
前三季度全社會用電量同比增長7.9%
10月28日，中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《2024年三季度全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》。報告顯示，前三季度，全國全社會用電量7.41萬億千瓦時，同比增長7.9%。分大類看，高技術(shù)及裝備制造業(yè)前三季度用電量同比增長11.4%，增速比上年同期提高1.3個百分點，高于同期制造業(yè)平均增長水平5.6個百分點，制造業(yè)延續(xù)轉(zhuǎn)型升級趨勢。
國家將對人工耳蝸類耗材進(jìn)行集采
據(jù)央視新聞消息，記者從國家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購辦公室獲悉，將對人工耳蝸類耗材開展集采。根據(jù)通知，今天起開展人工耳蝸類及外周血管支架類醫(yī)用耗材產(chǎn)品確認(rèn)及供應(yīng)區(qū)域填報工作。登記產(chǎn)品范圍包括，人工耳蝸類相關(guān)耗材：獲得中華人民共和國醫(yī)療器械注冊證的人工耳蝸類醫(yī)用耗材，包含植入體、言語處理器等。外周血管支架類相關(guān)耗材：獲得中華人民共和國醫(yī)療器械注冊證的外周血管支架（不含胸主動脈支架、腹主動脈支架）類醫(yī)用耗材。
英特爾宣布擴(kuò)容成都封裝測試基地
10月28日，英特爾宣布擴(kuò)容其成都封裝測試基地。該基地將在現(xiàn)有的客戶端產(chǎn)品封裝測試的基礎(chǔ)上，增加為服務(wù)器芯片提供封裝測試服務(wù)，并設(shè)立一個客戶解決方案中心，以提高本土供應(yīng)鏈的效率，加大對中國客戶支持的力度，提升響應(yīng)速度。相關(guān)規(guī)劃和建設(shè)工作已經(jīng)啟動。
校對：陶謙
