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10月中下旬，國產(chǎn)旗艦手機(jī)進(jìn)入密集發(fā)布期，出現(xiàn)一種集體變化：“果味”濃重。多名手機(jī)公司高管都沒有回避談及借此希望與蘋果公司開展競爭的意愿。

這顯示出AI大模型新趨勢下，可能對(duì)手機(jī)行業(yè)帶來變局的潛在動(dòng)力。

美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月28日，蘋果Apple Intelligence正式推出，但目前尚未有具體在中國市場的落地進(jìn)展描述，僅有2025年的時(shí)間點(diǎn)。

同期，國內(nèi)廠商也爭相探索從AI原生應(yīng)用到AI Agent的演進(jìn)，一些行業(yè)測評(píng)指出，蘋果在一些AI應(yīng)用細(xì)節(jié)上表現(xiàn)更好，但國內(nèi)安卓陣營與蘋果在多個(gè)場景的應(yīng)用相差不大甚至前者積累更多。

海外市場格局也正出現(xiàn)新變化。過去一年傳音增長突飛猛進(jìn)，一度站穩(wěn)全球Top5位置，但今年以來傳音份額有所下滑。剛剛發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，一路持續(xù)增長的傳音在第三季度出現(xiàn)收入和凈利潤同比下滑，部分原因就與市場競爭有關(guān)。

在年底旗艦機(jī)型沖刺期，手機(jī)市場又在醞釀新的變局。

圖片來源：IC photo

競爭白熱化

對(duì)于第三季度業(yè)績波動(dòng)，傳音在公告中指出，主要受市場競爭以及供應(yīng)鏈成本綜合影響，2024年第三季度收入及毛利率有所下降，毛利額同比減少所致。

該季度內(nèi)，傳音營收的下跌幅度在7.22%并不算很高，但歸屬于上市公司股東的凈利潤下跌41.02%。

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額方面，傳音在第三季度下跌89.1%，原因在于期內(nèi)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金同比增長較大，其中公司前三個(gè)月到期的采購款較大，付款同比增長較多。

考慮到今年以來手機(jī)供應(yīng)鏈產(chǎn)品如主芯片、存儲(chǔ)、屏幕等均在不同程度漲價(jià)，傳音的毛利率受到影響并不難預(yù)料。

近期國內(nèi)手機(jī)廠商先后發(fā)布的高端旗艦手機(jī)對(duì)比去年同期也可見，均有數(shù)百元不同程度售價(jià)提升，顯然與供應(yīng)鏈成本抬升有關(guān)。相比之下，若將較多產(chǎn)品集中在中低端價(jià)位段，對(duì)于整體盈利能力的影響顯然就更大。

此前就有手機(jī)行業(yè)高管對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，傳音近些年的高速增長背后，一定程度源于其在海外市場更多的產(chǎn)品定價(jià)在1000元以內(nèi)，十分考驗(yàn)公司的經(jīng)營和運(yùn)轉(zhuǎn)效率。

此外，海外不同市場的成長性可能也會(huì)影響到短期內(nèi)的盈利能力。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者綜合觀察第三方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，大約從今年第二季度開始，傳音滑落到全球手機(jī)Top5陣營之外，vivo的出貨量有加快增速，市場份額得以增加，擠壓了其他品牌的比重。這一趨勢延續(xù)到了第三季度。

根據(jù)Counterpoint分析，全球大多數(shù)區(qū)域市場在第三季度有所復(fù)蘇，由西歐、拉丁美洲（LATAM）和日本領(lǐng)銜，均實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)的同比百分比增長。

雖然目前主要區(qū)域市場的排名變化還沒出爐，但結(jié)合第二季度的數(shù)據(jù)可見，在拉丁美洲市場，小米、蘋果、榮耀分別有31%、44%、51%的出貨量同比增速，傳音還沒進(jìn)入前五陣營，目前巴西市場是其成長力的主要支撐。

在歐洲，Counterpoint指出，傳音旗下TECNO在二季度是歐洲市場增長最快的品牌，出貨量同比增長196%，但其主要聚焦在中歐和東歐（尤其是俄羅斯）銷售，三季度西歐的快速增長可能暫時(shí)難以對(duì)傳音帶來太大拉動(dòng)。

整體觀察不難發(fā)現(xiàn)，面向海外市場要增量正成為當(dāng)前國內(nèi)手機(jī)廠商的主要趨勢。

OPPO高級(jí)副總裁、首席產(chǎn)品官劉作虎就對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，OPPO在東南亞多個(gè)市場排在前兩名位置，OPPO會(huì)鞏固優(yōu)勢地位，在高端市場進(jìn)一步突破，提升產(chǎn)品層級(jí)；對(duì)于拉丁美洲、非洲等新興潛力市場正積極開拓，2024年在開拓巴西、阿根廷市場，此前在墨西哥市場已經(jīng)進(jìn)入當(dāng)?shù)厍拔濉?/p>

“我們看到很多國家和地區(qū)的高端市場成長很快，所以Find系列產(chǎn)品對(duì)我們來說在海外市場拓展機(jī)會(huì)也很大。”據(jù)他透露，目前OPPO有約六成出貨來自海外市場，海外已經(jīng)成為OPPO未來的關(guān)鍵增長引擎。

對(duì)于近期發(fā)布的Find X8系列部分機(jī)型與蘋果的外觀審美類似，劉作虎坦言，做高端市場難免與蘋果和三星競爭。希望通過雙潛望、超光影圖像系統(tǒng)和AI應(yīng)用等軟硬件結(jié)合，給蘋果用戶另一種選擇。“我們認(rèn)為，全球市場是旗艦手機(jī)的試金石，高價(jià)位段手機(jī)在全球受歡迎，才有含金量。”

不止OPPO，此前vivo在發(fā)布高端旗艦新機(jī)時(shí)，新發(fā)布一款mini機(jī)型，也是類似蘋果手機(jī)常見的小直屏。公司高管在發(fā)布時(shí)同樣隱晦談到搶奪蘋果用戶的意圖。

AI能力競速

國內(nèi)廠商緊盯海外市場的增長潛力，與海外主要市場正逐漸復(fù)蘇有關(guān)。此外，備受關(guān)注的AI手機(jī)也在驅(qū)動(dòng)著手機(jī)行業(yè)新一輪技術(shù)競爭。

第三方機(jī)構(gòu)IDC預(yù)測，2024年全球智能手機(jī)出貨量將同比增長5.8%，達(dá)12.30億部。預(yù)計(jì)今年安卓陣營出貨量將有7.1%的增速，iOS陣營則是0.8%。蘋果增長放緩是中國市場競爭加劇及往年基數(shù)較高的結(jié)果。但預(yù)計(jì)iOS的潛在上漲空間，很大程度取決于其GenAI用例在iPhone16系列等新品種的表現(xiàn)，以及蘋果多久能在中國建立本地人工智能合作伙伴關(guān)系。預(yù)計(jì)這將對(duì)蘋果2025年的增長帶來動(dòng)力。

美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月28日，蘋果智能（Apple Intelligence）正式在iPhone、iPad和Mac推出，隨iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1的發(fā)布同步上線，包括寫作工具、Siri、錄音摘要等功能煥新。根據(jù)官方預(yù)估，2025年將在中國市場推出相關(guān)功能，這就意味著短期內(nèi)，其在中國市場新品還面臨AI功能落地的空檔期。

綜合觀察不難發(fā)現(xiàn)，目前無論國內(nèi)主流手機(jī)廠商，還是海外如蘋果、谷歌等手機(jī)產(chǎn)品，關(guān)于AI的相關(guān)應(yīng)用差異并不太大，當(dāng)然蘋果在某些系統(tǒng)級(jí)AI能力上更為成熟，在具體場景用例方面，如AI消除、錄音摘要等方面，國內(nèi)外則沒有差距，甚至國內(nèi)更早推出、積累更多。

這背后是手機(jī)公司都在積極發(fā)力。近期更新手機(jī)OS系統(tǒng)的國內(nèi)安卓陣營不約而同提到，從AI個(gè)別獨(dú)立應(yīng)用，向AIOS和AI Agent的升級(jí)迭代。背后潛藏更為龐大的AI大模型底層能力和生態(tài)比拼。

IDC預(yù)計(jì)，2024年全球AI手機(jī)出貨同比增長360%，2024-2028年年均增長78%。而AI大模型功能更為完備的手機(jī)，往往有較豐富的硬件能力堆疊，僅存儲(chǔ)就有一定門檻，這意味著高端手機(jī)將更受期待。

劉作虎受訪時(shí)介紹，在兩年前ChatGPT出現(xiàn)后，行業(yè)普遍看到這將對(duì)手機(jī)行業(yè)帶來的變化。“現(xiàn)在我們花了大量時(shí)間討論新的AI技術(shù)怎么重構(gòu)影像技術(shù)，至少這在OPPO是非常大的課題。我們發(fā)現(xiàn)AI大模型的確帶來了非常多可能性，它將重構(gòu)整個(gè)系統(tǒng)性的技術(shù)架構(gòu)。”

他坦言，每周都會(huì)在內(nèi)部召開AI專項(xiàng)會(huì)。“我們以前做OS系統(tǒng)規(guī)劃是提前一年開始籌備，頂多半年有一次升級(jí)。但在AI時(shí)代，甚至應(yīng)該每個(gè)月進(jìn)行規(guī)劃，因?yàn)槟Ｐ妥兓欤覀円灿泻艽缶o迫性。我個(gè)人認(rèn)為手機(jī)是AI應(yīng)用體驗(yàn)最好的載體，我們也希望吸引全球的高端人才進(jìn)來。”

OPPO AI中心產(chǎn)品總監(jiān)張峻舉例道，即便是看起來簡單的AI識(shí)屏，背后也需要多層次的技術(shù)分解，需要如基于檢索增強(qiáng)的多模態(tài)理解能力等支持。“我們?nèi)ツ昃鸵呀?jīng)發(fā)布支持AI端側(cè)化的功能，今年延展了一步，到11月中，會(huì)有新的端側(cè)AI LoRA架構(gòu)推出，直接部署在X8系列新品上。端側(cè)最大的瓶頸其實(shí)是手機(jī)計(jì)算資源使用，我們不會(huì)專門預(yù)留內(nèi)存，而是根據(jù)要跑的端側(cè)化AI功能來占用。借助這個(gè)架構(gòu)來節(jié)省內(nèi)存峰值占用等手機(jī)內(nèi)部資源消耗，讓端側(cè)運(yùn)算更為智能。”

當(dāng)然與蘋果進(jìn)入國內(nèi)尚面臨門檻一樣，國內(nèi)廠商要將大模型能力推出海外也需要搭建生態(tài)。

劉作虎告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，海外的AI生態(tài)與國內(nèi)的確有所差異。“我們跟Google有緊密合作，有在與Google共同探討，AI時(shí)代的操作系統(tǒng)怎么做、怎么共建生態(tài)，這將是一個(gè)不斷迭代的過程。我們也有模型團(tuán)隊(duì)，不會(huì)去做類似GPT 5.0這樣的基礎(chǔ)大模型。但是在手機(jī)上可做的模型還有很多，比如認(rèn)知決策模型等各類端側(cè)模型。從全球科技人才角度看，技術(shù)是相通的，核心是對(duì)技術(shù)的理解和認(rèn)知的區(qū)別。我們也希望吸引到更多AI人才。”

（作者：駱軼琪 編輯：駱一帆）