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美股財(cái)報(bào)季的“雷”有點(diǎn)多。

今日晚間，美股開盤后，超微電腦股價(jià)一度暴跌超34%，創(chuàng)下自2018年以來最大跌幅，其審計(jì)機(jī)構(gòu)安永在審查過程中辭職；AI芯片巨頭AMD亦遭遇暴跌，盤中最大跌幅超10%，該公司最新發(fā)布的財(cái)報(bào)對第四季度的展望不及預(yù)期，令市場失望，并導(dǎo)致美股芯片股全線大跌；美國醫(yī)藥巨頭禮來也受財(cái)報(bào)爆雷影響，股價(jià)重挫。

與此同時，美國重磅數(shù)據(jù)陸續(xù)發(fā)布，美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國三季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比初值2.8%，低于預(yù)期2.9%，亦低于前值的3%。對此，美國總統(tǒng)拜登表示，“今天的GDP報(bào)告突顯了我上任后經(jīng)濟(jì)取得的顯著成就。”

針對今晚披露的數(shù)據(jù)，華爾街分析人士認(rèn)為，美國經(jīng)濟(jì)增速下滑，為美聯(lián)儲下次利率決議打開了降息空間。但超預(yù)期就業(yè)數(shù)據(jù)，卻令市場擔(dān)憂美聯(lián)儲未來的降息路徑發(fā)生變數(shù)。

美股爆雷

今日晚間，美股開盤后，三大指數(shù)窄幅震蕩，截至北京時間23:10，道指漲0.34%，納指微漲0.01%，標(biāo)普500指數(shù)微漲0.06%。

其中，超微電腦股價(jià)一度暴跌超34%，創(chuàng)下自2018年以來最大跌幅，其審計(jì)機(jī)構(gòu)安永在審查過程中突然辭職，引發(fā)市場擔(dān)憂。

超微電腦表示，審計(jì)委員會主席討論了安永辭職的原因，并已開始尋找一家獨(dú)立注冊會計(jì)師事務(wù)所作為繼任者。

此前，做空機(jī)構(gòu)興登堡研究公司發(fā)布報(bào)告指出，超微電腦存在“明顯的會計(jì)問題、未披露的關(guān)聯(lián)交易、制裁和出口控制失誤以及客戶問題”的跡象。

AI芯片巨頭AMD亦遭遇暴跌，盤中最大跌幅超10%，消息面上，該公司發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)顯示，第三季度營收及盈利表現(xiàn)達(dá)到分析師預(yù)期，但其對第四季度的展望卻不及預(yù)期，這令市場感到失望。

受此影響，其他美股芯片股亦全線下挫，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌超3%，阿斯麥、高通跌超3%，英偉達(dá)、美光科技、臺積電美股跌超1%，Arm跌超2%。

另外，受財(cái)報(bào)爆雷影響，美國醫(yī)藥巨頭禮來股價(jià)重挫，盤中最大跌幅超14%。財(cái)報(bào)顯示，今年第三季度營收114.4億美元，同比增長20.5%，不及市場預(yù)期；調(diào)整后每股收益為 1.18 美元，低于分析師預(yù)期的每股 1.51 美元。

同時，禮來還下調(diào)全年利潤指引，預(yù)計(jì)全年銷售額為454億美元至460億美元，較早前的466億美元上限有所下調(diào)。

中國資產(chǎn)方面，熱門中概股漲跌不一，截至23:15，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)小幅下跌0.58%，蔚來、百濟(jì)神州超4%，京東、拼多多、小鵬汽車跌超2%，網(wǎng)易、唯品會、極氪跌超1%；大全新能源、晶科能源漲超5%。富時中國A50指數(shù)期貨夜盤小幅上漲0.02%。

重磅數(shù)據(jù)來襲

10月30日晚間，美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國三季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比初值2.8%，低于預(yù)期2.9%，亦低于前值的3%。這是該指標(biāo)從2023年三季度以來首次低于市場預(yù)期。

報(bào)告顯示，經(jīng)濟(jì)增長主要受消費(fèi)部門驅(qū)動，三季度美國消費(fèi)支出環(huán)比增長了3.7%，增幅創(chuàng)下了2023年初以來的最大紀(jì)錄。

美國商務(wù)部表示，另一個推動經(jīng)濟(jì)增長的主要因素是聯(lián)邦政府支出，受國防支出激增14.9%的推動，三季度聯(lián)邦政府支出增加9.7%。

而對外貿(mào)易則拖累了經(jīng)濟(jì)增長。美國三季度進(jìn)口額增長了11.2%（這一部分是從GDP中減去的），抵消了出口增長8.9%所帶來的經(jīng)濟(jì)增量。

與此同時，美國通脹繼續(xù)降溫。數(shù)據(jù)顯示，美國三季度核心個人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)年化季環(huán)比初值為2.2%，較二季度的2.8%顯著下滑，持平美聯(lián)儲的通脹目標(biāo)，但超過市場預(yù)期的2.1%。

數(shù)據(jù)發(fā)布后，美國總統(tǒng)拜登表示，“今天的GDP報(bào)告突顯了我上任后經(jīng)濟(jì)取得的顯著成就。”

他還警告稱，共和黨提出的關(guān)稅可能使家庭每年損失近4000美元，并威脅就業(yè)。政府致力于降低基本生活成本，與共和黨的富人和企業(yè)減稅政策形成對比。

但值得注意的是，美國就業(yè)市場卻超預(yù)期火爆。今日晚間，美國自動數(shù)據(jù)處理公司(ADP)與斯坦福數(shù)字經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)室合作發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月ADP就業(yè)人數(shù)增加23.3萬人，為2023年7月以來最大增幅，遠(yuǎn)超預(yù)期的11.4萬人，9月份的數(shù)據(jù)也由14.3萬人上調(diào)至15.9萬人。

提供服務(wù)的就業(yè)崗位以2023年7月以來的最快速度激增，而商品生產(chǎn)就業(yè)增長放緩。

ADP首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Nela Richardson表示，即使在颶風(fēng)恢復(fù)期間，10月份，美國公司的招聘活動仍急劇加速，就業(yè)人數(shù)創(chuàng)一年多以來最大增幅，凸顯出勞動力需求出人意料地強(qiáng)勁。

周五美國勞工部將公布更全面、更受關(guān)注的10月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，市場預(yù)期新增就業(yè)人數(shù)僅為11.5萬人，失業(yè)率將穩(wěn)定在4.1%。

需要指出的是，ADP和非農(nóng)就業(yè)報(bào)告可能會有顯著差異，后者包括了政府部門的就業(yè)數(shù)據(jù)。高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，與政府定于周五發(fā)布的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告相比，這些ADP數(shù)據(jù)對自然災(zāi)害和罷工的敏感度歷來較低。

華爾街大佬警告

針對今晚披露的數(shù)據(jù)，華爾街分析人士認(rèn)為，美國經(jīng)濟(jì)增速下滑，為美聯(lián)儲下次利率決議打開了降息空間。目前市場普遍預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲將在11月7日—8日為期兩天的貨幣政策會議上，把聯(lián)邦基金利率再次下調(diào)25個基點(diǎn)。

但超預(yù)期就業(yè)數(shù)據(jù)，令市場擔(dān)憂美聯(lián)儲未來的降息路徑發(fā)生變數(shù)。

DoubleLine首席執(zhí)行官、“新債王”岡拉克Jeffrey Gundlach在與美國銀行美國信托藝術(shù)服務(wù)專家Drew Watson的訪談中表示，他預(yù)測美聯(lián)儲將在今年剩余時間內(nèi)降息1次，低于市場一致預(yù)期的降息2次。

但他對明年的通脹率持樂觀態(tài)度，預(yù)計(jì)將低于3%，并認(rèn)為，市場對通脹的擔(dān)憂過甚。

Gundlach對美國政府的債務(wù)問題表示擔(dān)憂，認(rèn)為一旦債務(wù)規(guī)模過大，政府可能采取極端措施，從而導(dǎo)致長期國債價(jià)格的劇烈波動。他擔(dān)心美國會出現(xiàn)三年前英國國債利率大幅上升的極端情況，堅(jiān)信利率已經(jīng)觸底。

值得注意的是，Gundlach認(rèn)為市場對美聯(lián)儲的預(yù)期從未如此動蕩。年初市場普遍預(yù)期美聯(lián)儲會大幅降息，但隨著經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)波動，降息預(yù)期也隨之大幅調(diào)整。此外，通脹、就業(yè)數(shù)據(jù)的變化對降息預(yù)期也產(chǎn)生了重大影響。

校對：趙燕