證券時報
江聃
2024-10-31 12:52
在氣候變化等一系列挑戰(zhàn)下，各行各業(yè)擁抱ESG（環(huán)境、社會和治理）理念已是大勢所趨。
世界黃金協(xié)會（WGC）首席財務官、ESG工作組負責人賀泰睿（Terry Heymann）近日在接受21世紀經(jīng)濟報道記者獨家專訪時表示，企業(yè)應該采取負責任的行動，關照所在社區(qū)和更廣泛的利益相關者，這樣可以更好地經(jīng)營，也會帶來更好的財務結果。
ESG標準不一也是困擾采礦業(yè)的關鍵問題。10月中旬，由銅標志計劃（Copper Mark）、加拿大礦業(yè)協(xié)會（MAC）、國際采礦與金屬理事會（ICMM）以及世界黃金協(xié)會合作擬定的《綜合礦業(yè)標準倡議》（CMSI）發(fā)布了統(tǒng)一標準草案、治理模式、鑒證程序以及相關的報告與聲明政策，邀請各利益相關方在60天的公開意見征詢期提出意見，目標是簡化當前的采礦標準體系，持續(xù)改進金屬與礦物價值鏈中的ESG實踐，過程涵蓋采礦、冶煉和精煉等環(huán)節(jié)。
在賀泰睿看來，CMSI面臨的挑戰(zhàn)是要擴大范圍，希望各采礦企業(yè)，不論規(guī)模大小、開采礦產(chǎn)種類或所在地區(qū)，都能廣泛采納這一標準，預計約有來自60個國家的近100家采礦企業(yè)將在約600個礦場實施該標準，希望這個數(shù)字還會增長。
對于礦業(yè)公司而言，與社區(qū)建立良好的關系非常重要。賀泰睿表示，每一家礦業(yè)公司都需要與當?shù)厣鐓^(qū)合作，解釋可以創(chuàng)造的就業(yè)機會和經(jīng)濟機會。大多數(shù)礦山的運營年限為20到30年，礦業(yè)公司需要從長遠的角度考慮問題，投資社區(qū)，與社區(qū)建立密切的關系。
與此同時，賀泰睿也發(fā)現(xiàn)，做正確的事情會帶來長期收益，這對地球有長期收益，對社區(qū)有長期收益，對公司也有長期收益，做正確的事情是長期財務成功的保障，這是一個多贏的局面。
賀泰睿。資料圖
綜合標準助力采礦業(yè)擁抱ESG
《21世紀》：你目前既是世界黃金協(xié)會首席財務官，也是ESG工作組的負責人，這兩項工作有哪些聯(lián)系？請介紹一下平時工作的重點。
賀泰睿：ESG理念具有積極的財務影響，不僅僅是在做正確的事情，也能讓企業(yè)業(yè)務表現(xiàn)更好。企業(yè)應該采取負責任的行動，關照所在社區(qū)和更廣泛的利益相關者，這樣可以更好地經(jīng)營，也會帶來更好的財務結果。CFO的角色有助于更好地完成ESG任務，CFO需要從長遠角度進行戰(zhàn)略思考，而不僅僅是眼前的結果。要想取得長期成功，需要關注環(huán)境和社會問題，建立正確的治理結構。
《21世紀》：ESG標準不一是困擾眾多行業(yè)的問題，近期《綜合礦業(yè)標準倡議》（CMSI）啟動首次公開意見征詢，能否解決黃金行業(yè)標準繁雜的問題？你對這一倡議的未來有哪些期待？
賀泰睿：CMSI對全球采礦業(yè)來說是一個非常重要的發(fā)展，不僅涉及黃金，還涉及所有類型的金屬和礦物。黃金行業(yè)已經(jīng)在負責任采礦方面做了很多工作，但這只是更廣泛的采礦業(yè)的一部分，整個采礦業(yè)需要按照高標準運營。因此，我們要將黃金行業(yè)的做法推廣到所有類型的采礦，表明采礦業(yè)確實關心ESG并做正確的事情。這也和每個人息息相關，生活中人們肯定會以某種形式購買金屬。因此，CMSI啟動首次公開意見征詢，我們渴望聽到各類人群的意見，了解我們是否做對了，有哪些地方可以改進，我們需要得到客戶和投資者的支持。
CMSI面臨的挑戰(zhàn)是要擴大范圍。我們希望各采礦企業(yè)，不論規(guī)模大小、開采礦產(chǎn)種類或所在地區(qū)，都能廣泛采納這一標準，預計約有來自60個國家的近100家采礦企業(yè)將在約600個礦場實施該標準，我們希望這個數(shù)字還會增長。我們需要設計一個適用于所有不同類型的產(chǎn)品、可以在不同國家發(fā)揮作用并且真正具有規(guī)模的系統(tǒng)。
《21世紀》：正如你所說，CMSI涵蓋了多種金屬，在改進ESG實踐上，黃金和其他金屬有哪些相同點和不同點？
賀泰睿：從相同點看，都需要以負責任的方式運營。每家礦業(yè)公司，無論經(jīng)營的是什么商品，也無論其在世界哪個地方運營，都應該按照高標準運營。我們需要鋼鐵來建造建筑物，我們需要銅來支持能源轉型，我們也需要黃金，它是極其重要的金融安全儲備，可以幫助人們管理自己的財務狀況，也是制造許多產(chǎn)品的重要材料。至關重要的是，我們要以正確的方式開采它們。
黃金和其他金屬也有不同。金屬的用途方面，黃金是獨一無二的，既是重要的飾品，可以儲備財富，也是制造許多設備必不可少的材料，每部手機中都含有黃金，否則就無法使用。黃金與其他僅用于制造產(chǎn)品的金屬不同。從采礦方面來看，開采黃金有一些不同。首先，黃金非常稀缺，金礦開采往往在更偏遠的地方進行，這并不是說只有偏遠地區(qū)才有黃金，而是黃金往往在更偏遠的地方，采礦公司需要采取負責任的行動。然后，大型金礦開采商需要經(jīng)常使用化學品，這需要非常小心的管理。
社會和治理維度需要更多關注
《21世紀》：氣候變化是全球面臨的重大風險，黃金行業(yè)能在哪些流程上助力應對氣候變化？
賀泰睿：黃金行業(yè)正在降低碳排放。有趣的是，與黃金相關的碳排放有99%都發(fā)生在礦場，下游的排放很少。如果能減少金礦開采的排放，基本上就可以實現(xiàn)零排放，我們看到了很多礦業(yè)公司轉向可再生能源的良好案例。世界黃金協(xié)會的一些成員經(jīng)營著巨大的太陽能電池系統(tǒng)、太陽能發(fā)電場，不僅為礦場提供電力，也為當?shù)厣鐓^(qū)提供電力。中國在光伏等可再生能源領域發(fā)揮著極其重要的作用，太陽能電池板正在大規(guī)模部署，隨著可再生能源的成本越來越低，未來使用的比例也會不斷增加，這對環(huán)境有利，對公司來說也是有利的。
在氣候變化的背景下，黃金也是對沖投資組合風險的優(yōu)異工具，是一個非常好的避風港，不太可能像其他類型的投資那樣受到氣候變化的影響，可以抵御不確定性。
《21世紀》：不少人往往更關注ESG中的E（環(huán)境），S（社會）和G（治理）這兩個維度有時被忽視，三個維度應當如何平衡？是否需要有所側重？
賀泰睿：這是一個非常重要的問題，人們經(jīng)常過于關注環(huán)境和氣候變化，這確實很重要，但并不是全部。
社會層面，負責任的金礦開采商需要支持其經(jīng)營所在地的社區(qū)。比如，安格魯阿山帝礦業(yè)公司（AngloGold Ashanti）在加納看到很多人患上瘧疾，于是投資了一個大型的瘧疾根除計劃。聯(lián)合國甚至來到這家礦業(yè)公司，希望能將計劃擴展到整個加納。這只是其中一個例子，有很多礦業(yè)公司通過建造醫(yī)院、學校來支持當?shù)厣鐓^(qū)，礦業(yè)公司希望有一個健康的、受過教育的社區(qū)，這同時也幫助了礦業(yè)公司自身的運營。
治理層面，目前的討論還不夠。高層管理人員需要負責，驗證日常運營是否符合《負責任黃金開采原則》。此外，企業(yè)需要與供應鏈中負責任的企業(yè)合作，通過這種方式，企業(yè)可以支持其他做正確事情的企業(yè)，這也是治理的一部分。
礦業(yè)公司需要與當?shù)厣鐓^(qū)合作
《21世紀》：2019年，世界黃金協(xié)會與會員公司及行業(yè)主要利益相關方合作，共同制定了《負責任黃金開采原則》。5年多過去了，目前有哪些進展可以分享？產(chǎn)生了哪些積極影響？
賀泰睿：我們看到世界黃金協(xié)會會員公司在采用《負責任黃金開采原則》方面取得了巨大進展。例如，我們看到公司改善了對尾礦的管理，幾年前礦業(yè)行業(yè)發(fā)生了一些嚴重的尾礦事故，而如今，企業(yè)在安全管理尾礦方面普遍改善，并進行了更多的盡職調查。重要的是，除了世界黃金協(xié)會會員公司之外，其他金礦公司也采用了《負責任黃金開采原則》，這令人高興。
《21世紀》：中國企業(yè)出海成為一股潮流，在海外的采礦等活動面臨嚴格的環(huán)境等要求。你如何看待企業(yè)出海面臨的挑戰(zhàn)和機遇？
賀泰睿：我認為在海外運營的許多挑戰(zhàn)與在中國面臨的挑戰(zhàn)相似。一方面，當?shù)厍闆r很重要，不同國家的社區(qū)有不同的優(yōu)先事項，一些國家的社區(qū)會特別關注使用什么化學品，一些國家的社區(qū)會關注創(chuàng)造哪些就業(yè)機會，一些國家的社區(qū)可能會擔心灰塵和噪音。因此，必須對當?shù)厣鐓^(qū)和不同國家所看重的事情做出回應。另一方面，無論在哪里經(jīng)營，《負責任黃金開采原則》都同樣適用，對于希望拓展國際業(yè)務的中國公司來說，他們可以在其他國家應用同一套原則，這些原則被廣泛接受。
與社區(qū)建立良好的關系非常重要。每一家礦業(yè)公司都需要與當?shù)厣鐓^(qū)合作，解釋可以創(chuàng)造的就業(yè)機會和經(jīng)濟機會。大多數(shù)礦山的運營年限為20到30年，礦業(yè)公司需要從長遠的角度考慮問題，投資社區(qū)，與社區(qū)建立密切的關系。
做正確的事情會帶來長期收益
《21世紀》：近年來ESG投資有高潮也有低谷，但整體而言投資者會青睞擁抱ESG理念的企業(yè)。如何看待企業(yè)擁抱ESG背后的短期成本和長期收益？小型企業(yè)是否面臨更大的轉型壓力？
賀泰睿：坦率地說，我認為人們對什么是ESG投資有些困惑。有很多公司以高ESG標準運營，但沒有被歸類為ESG投資。金礦開采就是一個很好的例子，金礦開采行業(yè)致力于高ESG標準，但通常不會被納入ESG基金。因此，有時將ESG基金視為投資者對ESG的態(tài)度可能會產(chǎn)生誤導。
做正確的事情會帶來長期收益，這對地球有長期收益，對社區(qū)有長期收益，對公司也有長期收益，做正確的事情是長期財務成功的保障，這是一個多贏的局面。
《21世紀》：除了剛才提到的話題，還有什么重要的ESG項目和進展是世界黃金協(xié)會特別想向中國市場和讀者傳達的？
賀泰睿：中國致力于改善ESG實踐讓我深受鼓舞。與世界上許多其他公司一樣，中國企業(yè)剛開始時可能會有點畏懼，但確實支持實施《負責任黃金開采原則》，我相信CMSI也會得到支持。我們看到了做正確事情的承諾，認識到這對地球、人類、企業(yè)都是正確的，這種承諾非常令人鼓舞。
此外，隨著時間的推移，要確保消費者在實體店購買黃金時知道黃金的來源是負責任的，這一點非常重要。我們正在推進金條溯源與負責任項目，通過區(qū)塊鏈技術系統(tǒng)讓消費者確信購買的金條就是所描述的金條，我們一直在與礦業(yè)公司、精煉廠、銀行等合作，支持金條的溯源，確保黃金的可靠性及其負責任且可持續(xù)的采購來源。
