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凈利潤3.61萬億元!滬市公司交卷
來源:證券時報網(wǎng)作者:券商中國 孫翔峰2024-10-31 23:32

截至2024年10月31日,滬市2265家上市公司完成2024年三季報披露。數(shù)據(jù)顯示,存量和增量政策漸次落地、協(xié)同發(fā)力,上市公司主動作為、提質(zhì)增效,滬市整體經(jīng)營業(yè)績邊際改善,重新步入上升軌道,佐證了國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行筑底企穩(wěn)的向好態(tài)勢。

2024年前三季度,滬市上市公司合計實現(xiàn)營業(yè)收入37.48萬億元,同比微降1.2%;實現(xiàn)凈利潤3.61萬億元、扣非后凈利潤3.45萬億元,同比增長1.8%、2.2%,增速較上半年由負(fù)轉(zhuǎn)正,重拾增長。

業(yè)績邊際改善

分季度看,第三季度邊際修復(fù)態(tài)勢明顯,凈利潤、扣非后凈利潤同比分別增長8.3%、7.8%,高于第二季度同比7.3個百分點(diǎn)、5.4個百分點(diǎn),環(huán)比分別增長5.6%、4.6%。社會服務(wù)、非銀金融、農(nóng)林牧漁、有色金屬、電子、汽車等行業(yè)前三季度凈利潤同比增幅較大,建筑材料、房地產(chǎn)、計算機(jī)、商貿(mào)零售等行業(yè)前三季度同比降幅收窄,交通運(yùn)輸、農(nóng)林牧漁、電力設(shè)備等行業(yè)第三季度環(huán)比增幅較為明顯。

各方面信息顯示,多個行業(yè)9月經(jīng)營數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼,超半數(shù)公司9月營收創(chuàng)三季度各月最高,近四成公司凈利潤創(chuàng)三季度各月最高。

民企止跌回穩(wěn)。前三季度營收同比增長2.5%,其中第三季度同比增長2.5%、環(huán)比增長2.4%;凈利潤同比降幅較上半年收窄1.2個百分點(diǎn),其中第三季度同比降幅收窄5.7個百分點(diǎn),環(huán)比增長2.8%。央國企穩(wěn)中有進(jìn)。凈利潤、扣非后凈利潤同比分別增長4.1%、4.4%。

良好業(yè)績帶動現(xiàn)金分紅再創(chuàng)新高,88家公司推出三季報分紅方案,同比增長近4倍;現(xiàn)金分紅總額超90億元,同比增長80%,更多投資者有望在春節(jié)前拿到真金白銀回報。

宏觀政策推動企業(yè)經(jīng)營向好

今年以來,宏觀政策不斷發(fā)力,上市公司也受益頗多。特別是三季度以來,一攬子政策持續(xù)發(fā)力顯效。

“以舊換新”激發(fā)消費(fèi)活力,汽車、家電等重點(diǎn)消費(fèi)品銷量增幅明顯。汽車行業(yè)前三季度凈利潤同比增長17%,5家乘用車企業(yè)凈利潤同比增長11%。其中新能源汽車帶動效應(yīng)突出,廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、長城汽車9月新能源汽車銷量環(huán)比均實現(xiàn)兩位數(shù)以上增幅;賽力斯大幅扭虧,前三季度累計新能源汽車銷量同比增長364%。

家電方面,海爾智家三季度終端零售逐月改善,前三季度凈利潤同比增長15%;石頭科技多款新品上市,帶動營收同比增長23%;海信視像以大屏化高端化持續(xù)升級產(chǎn)品結(jié)構(gòu),第三季度收入利潤環(huán)比均實現(xiàn)大幅增長。

外貿(mào)政策接續(xù)落地,出口積極因素累積增多。長城汽車前三季度海外銷售已超過2023年全年海外銷量,高價值車型銷量占比穩(wěn)步提升。宇通客車前三季度新能源客車出口同比增長50%,累計出口超6000輛。

一批電子企業(yè)在國際產(chǎn)業(yè)鏈合作愈加深入,韋爾股份、長電科技等企業(yè)海外收入占比均達(dá)七成以上,斯達(dá)半導(dǎo)在歐洲一線品牌實現(xiàn)車規(guī)級IGBT模塊的大批量交付。

科創(chuàng)板公司以產(chǎn)品出口、技術(shù)輸出開拓海外市場新增長極,據(jù)不完全統(tǒng)計,已有10余家創(chuàng)新藥公司與海外藥企達(dá)成約30項License-out授權(quán)合作,前三季度體外診斷公司15項產(chǎn)品在海外市場獲準(zhǔn)注冊。

新一輪大規(guī)模設(shè)備更新政策,帶動工程機(jī)械、軌交設(shè)備前三季度凈利潤分別增長10%、3%;老舊營運(yùn)船舶報廢更新、綠色轉(zhuǎn)型加快,船舶公司生產(chǎn)訂單飽滿,航海裝備凈利潤大幅增長35%。

城市公交車電動化替代、老舊營運(yùn)柴油貨車更新改造,商用車、物流設(shè)施投資環(huán)比增長82%、26%;旅游景區(qū)、文娛設(shè)施加快更新?lián)Q代,投資同比增長11%、28%。超長期特別國債、專項債等發(fā)行使用為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供資金保障,鐵路運(yùn)輸、公用事業(yè)、煤炭前三季度投資增速分別為14%、13%、19%。

資本市場也受益于一攬子增量政策。回購增持再貸款、互換便利工具等系列新政落地后,已有39家次公司披露利用專項貸款進(jìn)行回購增持,回購增持專項貸款規(guī)模近百億元。

中信證券、中金公司、國泰君安等13家券商獲證監(jiān)會關(guān)于參與互換便利業(yè)務(wù)的復(fù)函,永安期貨股東財通證券完成首批國債的換入操作,財通證券表示后續(xù)將使用互換便利獲得的資金進(jìn)一步增持股票和股票ETF,發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)市場作用。

現(xiàn)金流顯著改善

三季度以來,在國務(wù)院解決拖欠企業(yè)賬款問題相關(guān)政策的推動下,上市公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流明顯改善。

數(shù)據(jù)顯示,滬市實體企業(yè)前三季度經(jīng)營性現(xiàn)金流降幅較上半年大幅收窄20.7個百分點(diǎn),其中第三季度凈流入1.22萬億元,同比增長8.6%,環(huán)比增幅高達(dá)23.1%。業(yè)績“含金量”明顯提升。

實體企業(yè)第三季度銷售現(xiàn)金流覆蓋營收1.05倍,同比、環(huán)比均呈現(xiàn)改善趨勢;凈利潤現(xiàn)金含量2.07倍,同比、環(huán)比分別增加0.33倍、0.52倍。資本結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,三季度末資產(chǎn)負(fù)債率58.66%,較半年度末下降0.24個百分點(diǎn)。多個行業(yè)三季度現(xiàn)金流增幅較大。

一方面,回款狀況有所改善。建筑裝飾行業(yè)加強(qiáng)應(yīng)收賬款回收,收現(xiàn)比達(dá)1.11倍,環(huán)比提升0.36倍,經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入225億元,同環(huán)比均實現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正,行業(yè)內(nèi)超五成公司實現(xiàn)凈流入。石油石化、機(jī)械設(shè)備、通信行業(yè)加大現(xiàn)金管控力度,現(xiàn)金凈流入環(huán)比增長16%、575%、27%。

另一方面,業(yè)績提升驅(qū)動現(xiàn)金流增長。受益于下游工業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)持續(xù)復(fù)蘇,電力設(shè)備、公用事業(yè)、社會服務(wù)行業(yè)經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入環(huán)比增長31%、47%、55%;有色金屬行業(yè)同環(huán)比大幅增長48%、23%。

ETF持續(xù)加倉

以ETF為代表的指數(shù)型基金成為規(guī)模增長“主力軍”,市場活躍度再上新臺階。

截至10月底,滬市ETF規(guī)模約2.6萬億元、成交額約22萬億元,非貨幣ETF凈流入近7900億元,均創(chuàng)歷史新高,ETF日均成交額和總規(guī)模分別穩(wěn)居亞洲第1、第2位。

與此同時,寬基旗艦產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。截至10月底,滬市權(quán)益ETF規(guī)模約2.1萬億元,較年初增長91%,寬基ETF總規(guī)模1.6萬億元,占權(quán)益ETF的77%。滬深300ETF產(chǎn)品已成為境內(nèi)規(guī)模最大的ETF品種,總規(guī)模突破1萬億元,其中滬市產(chǎn)品占比超八成。

科創(chuàng)板指數(shù)、產(chǎn)品投資生態(tài)漸成形。今年以來,科創(chuàng)板共推出科創(chuàng)200、科創(chuàng)半導(dǎo)體材料設(shè)備等9條指數(shù),科創(chuàng)板指數(shù)總數(shù)已達(dá)25條,構(gòu)建了覆蓋規(guī)模、主題、策略等類別的科創(chuàng)板指數(shù)體系,為中長期資金提供多元投資選項,引導(dǎo)資金支持“硬科技”發(fā)展。截至10月底,科創(chuàng)指數(shù)境內(nèi)外產(chǎn)品規(guī)模近2900億元,較年初增長超70%,其中科創(chuàng)50指數(shù)境內(nèi)外產(chǎn)品規(guī)模近2200億元,較年初增長超40%。

中長期資金投資規(guī)模和比例進(jìn)一步提升。截至三季度末,機(jī)構(gòu)投資者持有滬市公司流通股市值38萬億元,同比增長15%、較半年度末增長13%,占總市值比重近八成,其中基金類投資者持有市值達(dá)5萬億元,同比增長12%、較半年度末增長20%,占總市值比重為10%。

同時,央國企估值迎來重塑機(jī)遇。年初以來,滬市央企整體市盈率從8.89倍上漲至10.83倍、市凈率從0.82倍上漲至1.03倍,國有企業(yè)整體市盈率從10.21倍上升至12.16倍、市凈率從0.92倍上升至1.11倍。

校對:姚遠(yuǎn)

責(zé)任編輯: 高蕊琦
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