作為國家支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、推進(jìn)內(nèi)地與香港澳門金融合作的重要舉措,跨境理財(cái)通對(duì)于促進(jìn)粵港澳大灣區(qū)居民個(gè)人跨境投資便利化,助力我國金融市場對(duì)外開放和內(nèi)地與港澳社會(huì)經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展具有重要意義。
跨境理財(cái)通1.0自2021年推出以來,受到了大灣區(qū)投資者的熱烈歡迎,已逐漸成為大灣區(qū)投資者進(jìn)行全球資產(chǎn)配置的重要工具,但當(dāng)時(shí)開展機(jī)構(gòu)僅限于商業(yè)銀行。為進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展,滿足大灣區(qū)客戶的投資需求,2024年監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布修訂《粵港澳大灣區(qū)“跨境理財(cái)通”業(yè)務(wù)試點(diǎn)實(shí)施細(xì)則》,新增證券公司作為參與機(jī)構(gòu)。
平安證券作為扎根粵港澳大灣區(qū)的全國性券商,擁有超2400萬經(jīng)紀(jì)客戶數(shù)量,客戶數(shù)位居行業(yè)前列,截至2024年6月末,平安證券在大灣區(qū)內(nèi)已經(jīng)擁有數(shù)量超過100萬名、合計(jì)資產(chǎn)超過2000億元的財(cái)富客戶,財(cái)富管理規(guī)模位于行業(yè)前列。
自監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布跨境理財(cái)通試點(diǎn)2.0政策后,平安證券積極響應(yīng)監(jiān)管號(hào)召,組織推進(jìn)項(xiàng)目籌備工作,經(jīng)過8個(gè)月的籌備,平安證券獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的粵港澳大灣區(qū)跨境理財(cái)通業(yè)務(wù)資格,正式成為了跨境理財(cái)通2.0擴(kuò)容后的首批試點(diǎn)券商。
據(jù)平安證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,近年來平安證券深入推動(dòng)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型,其財(cái)富管理業(yè)務(wù)正積極從“賣方銷售”向“買方投顧”模式轉(zhuǎn)變,跨境理財(cái)通的上線,將更好為客戶提供境外資產(chǎn)配置工具。具體來說,平安證券可為客戶提供跨境理財(cái)通開戶和交易服務(wù)。同時(shí),其具有完善的投研體系和專業(yè)財(cái)富管理服務(wù)的優(yōu)勢,可在市場分析等方面為客戶提供專業(yè)分析服務(wù),并聯(lián)動(dòng)香港子公司嚴(yán)選優(yōu)質(zhì)管理人和產(chǎn)品,提供全面、專業(yè)的產(chǎn)品配置建議,進(jìn)一步滿足客戶便捷投資本地及海外資產(chǎn)的需求,持續(xù)助力客戶財(cái)富保值增值。(CIS)
校對(duì):姚遠(yuǎn)