證券時報網(wǎng)
鄭灶金
2024-11-01 20:59
上市公司三季報披露基本完畢，百億私募最新的調(diào)倉路線隨之曝光。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，共有33家百億私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在221家上市公司三季度前十大流通股東名單中，合計持有市值675.31億元。
從百億私募三季度重倉股行業(yè)分布來看，專用設(shè)備、光學(xué)光電子、汽車零部件、化學(xué)制品、化學(xué)制藥、計算機設(shè)備、醫(yī)療器械等行業(yè)受百億私募青睞，持倉市值排名居前。
據(jù)記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年三季度，紫金礦業(yè)等多只周期股遭私募機構(gòu)減持，而海康威視等科技股仍是私募機構(gòu)重倉股票。
對于當(dāng)前的市場行情，星石投資認為，在市場情緒逐漸回歸理性、股市震蕩蓄勢后，合理預(yù)期以及基本面表現(xiàn)將成為股市的重要驅(qū)動力，基本面的進一步好轉(zhuǎn)將帶動股市開啟第二輪行情。
高毅資產(chǎn)減持部分周期股
截至今年三季度末，高毅資產(chǎn)旗下產(chǎn)品共出現(xiàn)在26只個股的前十大流通股東中，合計的持倉總市值為320.65億元，前兩大重倉股依然是海康威視和紫金礦業(yè)。
具體來看，高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金三季度末出現(xiàn)在海康威視、龍佰集團、生益科技、安琪酵母等10家上市公司前十大流通股東名單中。其中，海康威視仍是該基金產(chǎn)品第一大重倉股，持股市值為133.03億元，三季度持股未變。
據(jù)悉，該基金自2020年三季報首次在海康威視前十大股東名單中現(xiàn)身以來，合計持有時間超過4年，其間曾大幅加倉。從2022年三季報之后，馮柳對海康威視的持倉基本維持不動，偶有小幅增減。
此外，高毅鄰山1號遠望基金持有龍佰集團、生益科技、安琪酵母3股的市值均在10億元以上，持有同仁堂、中炬高新、瑞豐新材3股的市值均在5億元以上，持有東誠藥業(yè)、健友股份、泰坦科技3股的市值均不低于1億元。
高毅資產(chǎn)另一位知名基金經(jīng)理鄧曉峰基于對當(dāng)前經(jīng)濟周期及行業(yè)前景的判斷，在三季度減持了紫金礦業(yè)等多只周期股。
具體來看，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金、高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃2只基金產(chǎn)品三季度減持紫金礦業(yè)1.54億股，期末持股數(shù)降至3.35億股，合計持股市值約為60.70億元。實際上，自2023年一季度以來，鄧曉峰已連續(xù)多個季度減持紫金礦業(yè)，今年三季度減持的數(shù)量最多。
此外，中國巨石、華峰化學(xué)等也被鄧曉峰減持。三季度期間，鄧曉峰旗下基金產(chǎn)品合計減持中國巨石418.17萬股，期末持股數(shù)合計為7969.76萬股；合計減持華峰化學(xué)2104.39萬股，期末持股數(shù)合計為6705.61萬股。
在減持周期股的同時，京東方A、TCL科技等面板行業(yè)股票被鄧曉峰看好。今年三季度期間，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金持有京東方A、TCL科技倉位不變，鄧曉峰管理的高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃因持倉數(shù)量未達到前十標準，退出了該兩股前十大流通股東名單。
玄元投資重倉持有恒力石化等
相比高毅資產(chǎn)鄧曉峰三季度大幅調(diào)倉，玄元投資在三季度期間持倉整體變化不大。截至三季度末，玄元投資旗下產(chǎn)品共出現(xiàn)在29只個股的前十大流通股東中，合計的持倉總市值為78.34億元，第一大重倉股仍是恒力石化。
數(shù)據(jù)顯示，該機構(gòu)旗下4只私募產(chǎn)品合計持有恒力石化2.88億股，持股市值約45.07億元。記者觀察發(fā)現(xiàn)，玄元投資旗下產(chǎn)品在2022年半年報首次出現(xiàn)在恒力石化前十大流通股東名單中，隨后一直持有恒力石化至今。
東方盛虹為玄元投資第二大重倉股，玄元投資旗下私募產(chǎn)品持有東方盛虹19.04億元，持股數(shù)約為2.05億股，包括玄元元寶19號私募證券投資基金持有的6375.61萬股，以及玄元投資作為管理人，旗下陜國投·東方盛虹第二期員工持股集合資金信托計劃和陜國投·東方盛虹第三期員工持股集合資金信托計劃持有的股票。
此外，玄元投資持有中文在線、沃爾核材、英維克、泰勝風(fēng)能、姚記科技、道通科技、仙樂健康等股票的市值均不低于1億元。
迎水投資等私募持倉揭曉
迎水投資、阿巴馬資產(chǎn)、睿郡資產(chǎn)、重陽投資等百億私募三季度末持倉也已揭曉。
具體來看，迎水投資重倉持有股票包括迎駕貢酒、蘇交科、智飛生物等，持倉市值均在5億元以上，持有圣湘生物、恒為科技、億帆醫(yī)藥等股票的市值均不低于1億元。此外，迎水投資擔(dān)任管理人的產(chǎn)品——陜國投·東方盛虹控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)第三期2號員工持股持有東方盛虹市值約6.09億元。
阿巴馬資產(chǎn)重倉的股票為濱江集團，旗下私募產(chǎn)品合計持有濱江集團股票9543萬股，持股市值約10.82億元。此外，阿巴馬資產(chǎn)持有弘亞數(shù)控、沃爾核材、昌紅科技等股票的持倉市值均不低于1億元。
睿郡資產(chǎn)重倉股票為樂鑫科技，截至三季度末，該私募機構(gòu)旗下私募產(chǎn)品持有樂鑫科技392.65萬股，持股市值約為4.60億元。
重陽投資重倉持有順豐控股、新和成、移遠通信等股票，其中，重陽戰(zhàn)略才智基金持有順豐控股3169.11萬股，持股市值為14.25億元。
校對：楊立林
