國際金融報
陸怡雯
2024-11-01 20:43
高位股背后，游資已成主力。
11月1日，A股市場沖高回落。截至收盤，滬指跌0.24%，深證成指跌1.28%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.88%。北證50大跌9.61%，30余只成份股跌逾10%。市場成交額22677.9億元，換手率5.95%，均維持在較高水平。
盤面上，有色金屬、稀土等周期股走強，中國稀土、北方稀土、廣晟有色等多股漲停。消息面上，《稀土管理條例》自10月1日實施壓縮供給，疊加緬甸供給擾動或超預期，四季度旺季訂單有望逐步兌現(xiàn)。
光大證券表示，在未來一段時間內(nèi)，政策的陸續(xù)落地情況或?qū)⑹鞘袌鼋灰椎闹匾骶€。關注有望受益于政策落地的泛地產(chǎn)基建相關資產(chǎn)以及并購重組相關方向。此外，市場風險偏好的回升將有助于成長板塊的估值修復，軍工、TMT、新能源板塊的部分個股或許有自下而上的機會。
人氣股潮水褪去
“拉薩天團”交易頻繁
今日，高位股全線大跌，多股盤中跳水。常山北明、海能達、四川長虹、旗天科技、臺基股份、國民技術、富樂德等多只高位股午后或尾盤跌停。在這些近期“活躍”的高位股背后，均出現(xiàn)了多家游資的身影。
龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，被市場稱為“拉薩天團”的東方財富拉薩地區(qū)營業(yè)部今日交易頻繁，參與合計買入/賣出額在5000萬元以上的個股共計19只。“拉薩天團”買入和賣出額前三位個股均為歐菲光、四川長虹和海能達，分別買入7.19億元、5.71億元、5.26億元；分別賣出6.33億元、6.96億元、4.41億元。同時，對于3股的買入/賣出占比均在40%以上，足見“拉薩天團”交易的影響力之大。
以海能達為例，9月19日至10月31日，該股股價累計上漲687.71%，是近期A股市場走勢最牛的個股之一。今日該股上演“天地板”，49.57萬手封死跌停，成交額高達118.37億元。
不少前期漲幅巨大的人氣股今日表現(xiàn)與海能達類似。四川長虹成交228.45億元，常山北明成交143.99億元，歐菲光成交181.09億元，均封死跌停。還有潤和軟件、上海電氣等個股，同樣是成交量巨大但股價表現(xiàn)為大幅回撤，高位股的情緒炒作和資金選擇似乎轉了風向。
高位股憑借著前期概念炒作和資金抱團，實現(xiàn)一波股價的大漲，但在股價漲至一定位置后，獲利了結、落袋為安便提上日程。這類資金中，投資風格短、平、快的短線資金、游資占據(jù)相當比例，因此，對待這類高位股，需要十分注意股價大幅回撤的風險。
證券時報·數(shù)據(jù)寶篩選了本周“拉薩天團”買入額居前的個股（金額超過2億元），共計23只，常山北明、潤和軟件、四川長虹、歐菲光、宗申動力、上海貝嶺獲得買入逾10億元。常山北明和艾能聚周內(nèi)4次登上龍虎榜，是入選次數(shù)最多的公司；四川長虹、歐菲光、富樂德等股入選3次。
本周“拉薩天團”賣出額超過2億元的個股則有17只，并且名單與買入額居前個股高度重合。四川長虹、常山北明和潤和軟件賣出額超過10億元。
游資成主力
一周主力出逃高位人氣股
本周主力資金如何操作？
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，以主力資金凈流入口徑，本周主力資金凈流出A股3332億元。從行業(yè)上看，11個申萬一級行業(yè)主力資金凈流出超過100億元。其中，電子、計算機、電力設備等行業(yè)金額居前，分別為661億元、453.75億元、355.85億元；僅房地產(chǎn)和鋼鐵行業(yè)獲得主力資金凈流入，依次為1.66億元、8.21億元。
個股方面，剔除近期上市新股，118股獲得主力資金凈買入超1億元。其中，東山精密、通富微電、賽力斯、張江高科、包鋼股份5股主力資金凈流入居前，依次為21.63億元、16.23億元、16.13億元、8.44億元、8.26億元。
多只電子、有色金屬股獲主力資金加倉。子板塊消費電子近期熱度較高，另一子板塊半導體三季報普遍表現(xiàn)優(yōu)異，疊加未來行業(yè)預期向好，東山精密、通富微電、格林精密、聞泰科技等多只相關個股獲主力資金凈流入。
有色金屬板塊則受益于稀土漲價提振，今日行業(yè)主力資金凈流入73.05億元。國泰君安預計，短周期看，內(nèi)外供需邊際改善，稀土價格有望延續(xù)回暖。北方稀土、盛和資源一周主力資金凈流入分別為6.91億元、4.65億元。
本周，137股主力資金凈流出逾5億元。與“拉薩天團”操作類似，多只高位人氣股遭到主力拋售。或者說，在這些個股的交易中，游資已經(jīng)成為主力。上海電氣、四川長虹、TCL科技、歐菲光、潤和軟件排名前五，主力資金凈流出依次為82.47億元、65.71億元、61.46億元、57.12億元、54.44億元。
