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美聯(lián)儲(chǔ)下周降息穩(wěn)了？

北京時(shí)間11月1日晚間，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)從9月的25.4萬暴跌至1.2萬人，增速創(chuàng)2020年最慢紀(jì)錄，遠(yuǎn)不及預(yù)期的10萬人；美國(guó)10月失業(yè)率維持在4.1%的水平，符合預(yù)期，與前值持平。

數(shù)據(jù)發(fā)布后，美國(guó)總統(tǒng)拜登表示，颶風(fēng)和罷工活動(dòng)導(dǎo)致就業(yè)增長(zhǎng)放緩，預(yù)計(jì)11月份就業(yè)增長(zhǎng)將反彈，美國(guó)經(jīng)濟(jì)依然強(qiáng)勁，但仍需進(jìn)一步努力。

CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”的最新數(shù)據(jù)顯示，非農(nóng)就業(yè)報(bào)告公布后，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在11月降息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期概率飆升至99.7%，這一預(yù)期在非農(nóng)報(bào)告公布前為93.1%，顯示出市場(chǎng)對(duì)降息的預(yù)期顯著增強(qiáng)。

市場(chǎng)層面，美國(guó)三大指數(shù)全線上漲，截至北京時(shí)間22:50，道指漲0.95%，納指漲超1%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.81%；美國(guó)國(guó)債收益率小幅跳水后持續(xù)走高，日內(nèi)漲0.71%；美元指數(shù)日內(nèi)漲0.21%，現(xiàn)貨黃金價(jià)格則沖高回落。

罕見的非農(nóng)報(bào)告

北京時(shí)間11月1日晚間，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)從9月的25.4萬（下修至22.3萬）暴跌至1.2萬人，增速創(chuàng)2020年最慢紀(jì)錄，遠(yuǎn)不及預(yù)期的10萬人。

美國(guó)10月失業(yè)率維持在4.1%的水平，符合預(yù)期，與前值持平。與此同時(shí)，9月數(shù)據(jù)從25.4萬下修至22.3萬，8月數(shù)據(jù)從15.9萬下修至7.8萬，兩個(gè)月合計(jì)削減了11.2萬。

報(bào)告顯示，時(shí)薪增速保持穩(wěn)定，美國(guó)10月平均時(shí)薪同比上漲4%，符合預(yù)期，前值從4%下修至3.9%；環(huán)比上漲0.4%，略高于預(yù)期0.3%，前值從0.4%下修至0.3%。

數(shù)據(jù)公布后，交易員增加了對(duì)11月美聯(lián)儲(chǔ)降息25個(gè)基點(diǎn)的押注。

在失業(yè)人口中，10月份永久性失業(yè)人數(shù)小幅上升至180萬人。10月份的勞動(dòng)參與率為62.6%，就業(yè)人口比率為60.0%，均沒有太大變化。

勞工統(tǒng)計(jì)局在聲明中表示，颶風(fēng)可能影響了某些行業(yè)的就業(yè)，為這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)提供信息的企業(yè)調(diào)查的收集率“遠(yuǎn)低于平均水平”。

美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局公告稱，颶風(fēng)“海倫妮”的登陸和影響是在住戶調(diào)查（失業(yè)率）和企業(yè)調(diào)查（非農(nóng)就業(yè)人數(shù)）的參考期間之前，颶風(fēng)“米爾頓”則在調(diào)查參考期內(nèi)。不可能量化颶風(fēng)對(duì)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)、平均時(shí)薪等數(shù)據(jù)的影響。而全國(guó)失業(yè)率則沒有受到颶風(fēng)的明顯影響。

另外在10月報(bào)告中，波音罷工可能使制造業(yè)崗位損失4.4萬個(gè)。

美國(guó)代理勞工部長(zhǎng)JULIE SU表示，許多企業(yè)因?yàn)轱Z風(fēng)而停止招聘，整體勞動(dòng)力趨勢(shì)依然向好。

美聯(lián)儲(chǔ)降息穩(wěn)了？

有“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”之稱的知名財(cái)經(jīng)記者Nick Timiraos表示，美國(guó)公布的10月失業(yè)率在四舍五入后保持不變，但在未四舍五入的情況下，實(shí)際上上升了約0.1個(gè)百分點(diǎn)，從4.05%上升到了4.14%。

值得注意的是，在數(shù)據(jù)披露前，美聯(lián)儲(chǔ)理事克里斯托弗·沃勒對(duì)10月非農(nóng)報(bào)告打了“預(yù)防針”。他表示，10月就業(yè)數(shù)據(jù)“不太容易解讀”，預(yù)計(jì)颶風(fēng)和罷工可能會(huì)帶來暫時(shí)的打擊，削減掉10萬個(gè)工作崗位。

市場(chǎng)普遍認(rèn)為“10月非農(nóng)報(bào)告”對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息決策的影響不會(huì)特別大。

因此，數(shù)據(jù)披露后，交易員對(duì)于降息的預(yù)期變動(dòng)不大，預(yù)測(cè)下周降息25基點(diǎn)為“板上釘釘”的事情，12月進(jìn)一步降息的概率也從69%升至83%，并預(yù)計(jì)到明年3月會(huì)有略多于3次25基點(diǎn)的降息幅度。

數(shù)據(jù)公布后的市場(chǎng)反應(yīng)也相對(duì)溫和。其中，美國(guó)國(guó)債收益率小幅跳水后持續(xù)走高，10年期國(guó)債收益率日內(nèi)漲0.71%，現(xiàn)報(bào)4.331%；美元指數(shù)短線走低后亦持續(xù)反彈，日內(nèi)漲0.21%；現(xiàn)貨黃金價(jià)格則沖高回落，日內(nèi)漲0.12%，報(bào)2754美元/盎司。

美股開盤后，三大指數(shù)全線上漲，截至北京時(shí)間22:50，道指漲0.95%，納指漲超1%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.81%。

科技巨頭股價(jià)走勢(shì)分化，蘋果跌1.7%，第三季度營(yíng)收超預(yù)期，但iPad、可穿戴設(shè)備、服務(wù)收入低于預(yù)期；亞馬遜大漲超7%，第三季度利潤(rùn)和收入超預(yù)期，零售額增長(zhǎng)亮眼；英特爾漲6%，第三季度營(yíng)收及業(yè)績(jī)指引均超預(yù)期；英偉達(dá)、臺(tái)積電美股漲超2%，微軟漲超1%。

中國(guó)資產(chǎn)方面，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲0.42%，3倍做多富時(shí)中國(guó)ETF-Direxion漲超2%。熱門中概股多數(shù)走強(qiáng)，小鵬汽車、老虎證券漲超4%，晶科能源、大全新能源漲超2%，理想汽車、富途控股、貝殼、百濟(jì)神州漲超1%。富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨夜盤漲0.23%。

美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告披露后，影響美股市場(chǎng)最重磅的事件無疑是美國(guó)大選，華爾街認(rèn)為，美國(guó)大選的結(jié)果足以顛覆任何經(jīng)濟(jì)預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)期也會(huì)隨之瘋狂搖擺。

傳奇大佬警告

曾成功預(yù)測(cè)三次市場(chǎng)泡沫的傳奇投資人Jeremy Grantham在接受最新采訪時(shí)警告稱，美股市場(chǎng)對(duì)人工智能（AI）無休止的炒作是一個(gè)經(jīng)典的泡沫，沿襲了歷史上其他泡沫的軌跡。

他預(yù)計(jì)，隨著泡沫越來越大，美國(guó)股市將面臨一條艱難的道路。他表示，一旦人工智能股票的泡沫破裂，損失將會(huì)越來越大，因?yàn)槿斯ぶ悄芘c其他摧毀美國(guó)股市的科技狂熱并沒有什么不同。

Grantham并沒有預(yù)測(cè)美國(guó)股市具體可能下跌多少，也沒有具體預(yù)測(cè)崩盤可能在何時(shí)發(fā)生。

不僅是Grantham，其他市場(chǎng)評(píng)論人士也就人工智能向投資者發(fā)出了警告。他們指出，科技行業(yè)的估值很高，企業(yè)的巨額支出幾乎不清楚何時(shí)可能產(chǎn)生回報(bào)。

華爾街最悲觀的經(jīng)濟(jì)學(xué)家之一戴維?羅森伯格（David Rosenberg）表示，市場(chǎng)正處于一個(gè)“超級(jí)泡沫”之中，即將迎來一次“壯觀”的回調(diào)，市盈率處于歷史高位和家庭持股比例較高等指標(biāo)都證明了這一點(diǎn)。

另一位超級(jí)看空預(yù)測(cè)者、美國(guó)知名基金經(jīng)理約翰·胡斯曼（John Hussman）表示，根據(jù)他的公司最可靠的內(nèi)部估值指標(biāo)，美國(guó)股市似乎處于1929年以來最高估的水平。

校對(duì)：高源