證券時報網(wǎng)
2024-08-30 12:51
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| 數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 李明珠/制表 李映泉/攝 |
證券時報記者 李明珠
作為全球制造業(yè)新集聚地，越南憑借2022年的經(jīng)濟表現(xiàn)成為全球黑馬。外界原本期望越南能夠延續(xù)此前的增長奇跡，但進入2023年，越南曾引以為傲的國際貿(mào)易大幅萎縮，越南統(tǒng)計總局數(shù)據(jù)顯示，1～4月，越南出口同比下降11.8%，進口同比下降15.4%。
在此背景下，中國企業(yè)在越南投資建廠意愿如何？外貿(mào)下降對它們產(chǎn)生了哪些影響？證券時報記者采訪了多位企業(yè)家、投資人、學者。受訪人士普遍表示，外部需求環(huán)境的變化是導致訂單下降的主因，而出于整體產(chǎn)業(yè)鏈布局的考慮，諸如光伏、新能源、電子設(shè)備制造等類別的中國企業(yè)仍有計劃在越南新建生產(chǎn)線，以進一步獲取全球市場份額。
不過，也有已在當?shù)亟?jīng)營多年的中企負責人表示，相比幾年前，越南的人力、土地等已不再具備價格優(yōu)勢，考慮在印尼等其他東南亞國家尋找新機會。
中企在越南運營平穩(wěn)有序
越南統(tǒng)計總局數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，該國GDP增速從去年同期的5.05%大幅放緩至3.32%，這是越南12年以來第二低的一季度GDP增速。具體來看，今年一季度，越南出口790億美元，同比跌了12%；進口750億美元，同比跌了14.7%。4月份出口額為275億美元，同比下降17.1%。
中國綜合開發(fā)研究院區(qū)域所經(jīng)濟學副研究員劉建黨在接受證券時報記者采訪時表示，越南的主要出口市場需求下降是越南外貿(mào)訂單下降的主要原因。總體而言，今年前4個月，越南前六大出口市場需求都在下降，尤其是美國和歐盟兩大市場的訂單下降幅度比較大。其中，越南對美國市場出口額為284億美元，同比減少22.1%；對歐盟市場出口額為137億美元，同比減少14.1%。他總結(jié)，世界經(jīng)濟增長前景不確定性增加，各種潛在風險增多，企業(yè)家投資偏好趨于謹慎，而不是擴張，這樣的大背景是越南出口需求下降的根本原因。
深圳東方華策企業(yè)管理咨詢公司總經(jīng)理周家兵告訴記者，其在今年3月參與策劃了一批企業(yè)家去越南調(diào)研，這些企業(yè)家大多在越南投資建廠多年，此行主要考察地是越南的河內(nèi)市和胡志明市，在有較多中資企業(yè)的工業(yè)園區(qū)，了解訂單下降的整體情況。
據(jù)周家兵介紹，對于眾多中資（包括港澳臺）企業(yè)在越南的運營情況，調(diào)研后結(jié)論多是相對平穩(wěn)有序，在上下班時間，進出園區(qū)的工人，相比以往，并沒有明顯增多，也沒有顯著減少。
“從他們和在當?shù)氐膹S區(qū)附近開小店的人那里了解到，和幾年前熙熙攘攘川流不息的人群相比，現(xiàn)在的確人要少一些。”周家兵說，“但是與當?shù)亍懈伞ㄖ袊v越南企業(yè)的管理干部）交流得知，企業(yè)訂單量并沒有網(wǎng)上傳的那么多，也沒有想象的那么少。總之，相對平穩(wěn)。近來，個別月份的訂單減少，也符合生產(chǎn)制造企業(yè)訂單波動幅度，這是考察后的真實體會。”
越南制造業(yè)企業(yè)的破產(chǎn)關(guān)閉潮降低了投資熱情，外國直接投資協(xié)議額持續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢。越南外商投資企業(yè)協(xié)會近日也發(fā)布了《2022年越南外商直接投資年度報告》。報告稱，為有效落實吸引外商直接投資的導向，越南需要升級吸引和利用外商直接投資的政策，重點關(guān)注綠色增長、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和連接越南企業(yè)與越南的供應(yīng)鏈。
中企力拓海外市場
盡管面臨外部環(huán)境的不確定因素影響，在越南地區(qū)投資建廠仍是中企擴大東南亞乃至國際市場的重要布局方式。
就在5月初，比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳福現(xiàn)身越南，與當?shù)叵嚓P(guān)部門探討在越南投資建廠相關(guān)事宜，計劃投資超過2.5億美元(約17億元人民幣)，進一步發(fā)展新能源乘用車業(yè)務(wù)。公開資料顯示，目前，比亞迪旗下子公司比亞迪電子在越南富壽省富壽市富河工業(yè)園區(qū)建有電子工廠，能夠年產(chǎn)432.5萬臺平板電腦和5000萬個光學鏡片。
不僅是以比亞迪為代表的新能源汽車廠商，中國家居企業(yè)如顧家家居、樂歌股份、敏華控股、永藝股份、美克家居、恒林椅業(yè)等都在越南開設(shè)了工廠。富士康、立訊精密、溫斯頓、和碩、歌爾等也紛紛在越南設(shè)立工廠。
“去年12月底我們公司副總裁一行帶隊在越南考察了十余天，對當?shù)氐耐恋厍闆r、材料供應(yīng)、人員工資等進行了全面了解。今年3月份我自己陪著董事長去考察時，土地價格已經(jīng)上漲了很多。”長三角一家光伏組件行業(yè)上市公司的高管告訴證券時報記者，“特別令人驚訝的是，在我們到達北江省向越南本地一家咨詢機構(gòu)了解未來在當?shù)亟◤S的一些法律稅收政策及其他條件時，不到10分鐘，就見到了三撥國內(nèi)來的企業(yè)，各行各業(yè)都有，還有做刀片刀具、鋁制品的。”
上述高管還透露，在越南建廠主要是由于下游客戶已經(jīng)有了布局，所以要跟著客戶走，在光伏這個領(lǐng)域海外市場的營收占比未來會逐年加大。就地價上漲幅度看，中國企業(yè)在越南建廠的熱度不減，需求十分旺盛，打算加快買地速度自建工廠。
深圳一家做電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈與智造平臺的創(chuàng)業(yè)企業(yè)創(chuàng)始人表示，相對國內(nèi)而言，越南當?shù)氐娜藛T工資、能源消耗成本低，可以降低出口歐美阻力，同時本地化生產(chǎn)對于公司拓展東南亞地區(qū)的市場也是有利的。但是，投資越南也會遇到一些問題，首先，當?shù)卣w的教育水平還相對落后，包括大學、職業(yè)學院教育等；其次，初級的生產(chǎn)線人員供給過剩，但是高科技、專業(yè)的技術(shù)人員比較缺乏，前期從國內(nèi)外派需要較高的時間成本。
周家兵表示，他對投資越南的增長性和利潤空間比較謹慎樂觀。除非客戶的配套要求在越南做進一步的產(chǎn)能加大，否則不會過多地增資。今年第一季度后，還有一個明顯的變化，部分已經(jīng)進行了一個投資周期的國內(nèi)企業(yè)家，都有了向印度、印尼以及其他東南亞市場轉(zhuǎn)移的思維和動向，尋求好的政策時機，獲得更多利潤。
