證券時報
陳勇洲
2024-08-21 08:58
今年7月官宣赴港上市的新三板公司文達(dá)通(430516)正式披露港股招股說明書。
8月13日，青島文達(dá)通科技股份有限公司（簡稱“文達(dá)通”）遞表港交所主板，山證國際、浤博資本為其聯(lián)席保薦人。此舉標(biāo)志著文達(dá)通在智慧城市建設(shè)領(lǐng)域的發(fā)展邁入新階段，進(jìn)一步提升了其在行業(yè)內(nèi)的資本實(shí)力和競爭力。
文達(dá)通成立于2001年，是一家專注于研發(fā)智慧城市建設(shè)的人工智能及大數(shù)據(jù)技術(shù)的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司憑借在智慧城市解決方案領(lǐng)域的深厚積累和技術(shù)創(chuàng)新，已成為山東省內(nèi)該行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，按收益計算，文達(dá)通在2023年山東省綜合智慧城市解決方案行業(yè)的創(chuàng)新民營企業(yè)中排名第二。
據(jù)了解，此次赴港上市計劃，是文達(dá)通在資本市場戰(zhàn)略調(diào)整的重要一步。文達(dá)通于2014年1月在新三板掛牌上市。此前文達(dá)通一直努力嘗試在境內(nèi)上市。今年2月份，青島證監(jiān)局受理了文達(dá)通提交的首次公開發(fā)行股票并在北交所上市的輔導(dǎo)備案申請，公司進(jìn)入輔導(dǎo)階段，輔導(dǎo)備案日期為2024年2月22日，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中德證券。
然而，隨著市場環(huán)境和戰(zhàn)略目標(biāo)的變化，今年7月24日文達(dá)通公告，最終決定轉(zhuǎn)戰(zhàn)香港資本市場，以期獲得更廣闊的發(fā)展空間和國際化的融資平臺。
招股書顯示，文達(dá)通的業(yè)務(wù)涵蓋了信息系統(tǒng)集成解決方案服務(wù)、物業(yè)服務(wù)、社區(qū)生活服務(wù)等多個領(lǐng)域。其中，信息系統(tǒng)集成解決方案服務(wù)是公司的主要收入來源，通過為小區(qū)、政府機(jī)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)提供量身定做的解決方案，整合物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，推動智慧城市建設(shè)。此外，公司在物業(yè)服務(wù)和社區(qū)生活服務(wù)方面也取得了顯著成績，為居民提供了便捷、高效的生活體驗。
財務(wù)方面，截至目前，文達(dá)通主要由四條業(yè)務(wù)線產(chǎn)生收入，包括信息系統(tǒng)集成解決方案服務(wù)、物業(yè)服務(wù)、社區(qū)生活服務(wù)及其他。2021年至2024年一季度，文達(dá)通收入分別約為6.47億元、9.80億元、11.15億元及1.86億元；同期凈利潤分別為5105.86萬元、7811.58萬元、6473.25萬元及740.44萬元。盡管近期毛利率水平有所下滑，但公司依然保持著良好的盈利能力和市場競爭力。
行業(yè)層面，受惠于科技躍進(jìn)、場景日趨多元化及政策扶持。中國綜合智慧城市解決方案行業(yè)的市場規(guī)模也顯著增長，由2019年的434億元增至2023年的636億元，期間復(fù)合年增長率達(dá)10.1%。預(yù)計該行業(yè)市場規(guī)模到2028年將達(dá)1131億元，期間復(fù)合增長率為12.7%。而依托山東省暢旺的經(jīng)濟(jì)及領(lǐng)先的智慧城市建設(shè)，預(yù)計省內(nèi)規(guī)模將由2024的75億元進(jìn)一步增至2028年的133億元，期間復(fù)合年增長率達(dá)15.5%。
對于未來發(fā)展規(guī)劃，文達(dá)通表示本次IPO將利用募集資金提升智慧城市解決方案能力、升級產(chǎn)品、拓展業(yè)務(wù)版圖、增強(qiáng)品牌知名度及市場滲透率等。同時，公司還將進(jìn)一步加大在新零售和餐飲服務(wù)領(lǐng)域的投入，推動線上線下融合發(fā)展，為消費(fèi)者提供更加便捷、高效的服務(wù)體驗。
值得注意的是，文達(dá)通還提出了“未來社區(qū)計劃”，旨在通過大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用和創(chuàng)新，推動社區(qū)生態(tài)轉(zhuǎn)型和智慧化建設(shè)。該計劃將“房子+社區(qū)+技術(shù)+服務(wù)”完美結(jié)合，打造智能高效、信息發(fā)達(dá)、經(jīng)濟(jì)繁榮的新型現(xiàn)代化智慧社區(qū)。
校對：王 蔚
