稀土行業(yè)迎來重大消息。
中國稀土集團
找礦取得重大突破
據(jù)央視新聞報道,記者9月14日從中國稀土集團了解到,中國稀土集團找礦取得重大突破,專家組認為預期新增稀土資源量496萬噸。
中國稀土集團相關負責人表示,接下來將統(tǒng)籌實施資源整合和產(chǎn)業(yè)協(xié)同,進一步提升產(chǎn)業(yè)控制能力。同時大力推進增儲上產(chǎn)工作,加快構建我國稀土資源開發(fā)安全保障新格局,打造稀土資源及產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略腹地。
日前,中國稀土在接受投資者調研活動中,對稀土價格未來走勢持有謹慎樂觀的態(tài)度。公司表示,關于中長期市場走勢,對稀土發(fā)展充滿信心,稀土這一重要資源的戰(zhàn)略地位和應用前景沒有改變,支撐行業(yè)發(fā)展的要素條件沒有改變,稀土行業(yè)高質量發(fā)展的態(tài)勢沒有改變。與此同時,《稀土管理條例》的頒布和實行,有利于規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序,助推行業(yè)高質量發(fā)展。
據(jù)了解,稀土永磁材料下游應用領域廣闊,稀土永磁材料在減少碳排放方面突顯出固有優(yōu)勢。根據(jù)弗若斯特沙利文的報告,全球50%以上的電力消耗來自電機,而與傳統(tǒng)電機相比,稀土永磁材料電機可節(jié)省高達15%至20%的能源。
隨著碳中和進程持續(xù)推進,稀土永磁材料需求量有望持續(xù)增長。根據(jù)弗若斯特沙利文的報告,高性能稀土永磁材料的全球消費量由2018年的4.75萬噸增至2023年的10.25萬噸,復合年增長率約為16.6%。到2028年全球高性能稀土永磁的消費量將達到22.71萬噸,2023年至2028年的復合年增長率為17.2%。
多項指標增速有望放緩
今年8月20日,據(jù)工信部網(wǎng)站消息,工信部、自然資源部向中國稀土、北方稀土發(fā)布通知,2024年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為135000噸、127000噸。2024年前兩批合計稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為270000噸、254000噸。
數(shù)據(jù)顯示,我國稀土開采、冶煉分離總量控制指標近年來持續(xù)增長,其中2021年—2023年稀土開采、冶煉分離總量控制指標同比增幅均在20%以上,其中2022年增速達到頂峰的25%,2023年回落至20%上下。今年前兩批指標較去年全年分別同比增長5.88%、4.16%,如后續(xù)沒有第三批指標下發(fā),則稀土配額同比增幅將顯著放緩。
五礦證券研報認為,從歷史情況來看,上半年配額一般占全年的50%左右,若2024年后續(xù)存在第三批配額指標,預期全年供給增幅較現(xiàn)狀也僅為小幅上升。此外,此前出臺的《稀土管理條例》,進一步控制稀土資源的開采、生產(chǎn)、銷售等活動,強調總量控制,有望進一步改善稀土行業(yè)供給過剩的困境。
第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標下發(fā)后,稀土價格止跌回升。據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會,8月稀土價格指數(shù)總體呈緩慢上升態(tài)勢,主要稀土產(chǎn)品中,氧化鐠釹均價為38.62萬元/噸,環(huán)比上漲6.5%,鐠釹混合金屬均價為47.73萬元/噸,環(huán)比上漲6.4%,其他還有氧化釹、金屬釹、氧化鋱均價環(huán)比上漲4%以上。
(數(shù)據(jù)來源:中國稀土行業(yè)協(xié)會,價格中值取最高價和最低價的平均值)
稀土永磁概念股獲機構密切關注
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,A股上市公司中,共有27家稀土永磁板塊的上市公司,9月以來小幅下跌,平均跌幅3.94%。
從機構關注度來看,7家上市公司獲得5家及以上機構評級,金力永磁、鉑科新材、廈門鎢業(yè)關注度居前,評級機構家數(shù)分別為13家、9家。
金力永磁此前發(fā)布公告,子公司于2024年7月5日與澳大利亞上市稀土公司Hastings簽署協(xié)議,約定以0.36澳元/股的認購價格,認購Hastings增發(fā)的1964.7萬股普通股。
公司表示,本次戰(zhàn)略投資若順利實施,將加強公司與國際稀土供應商的戰(zhàn)略合作關系,預計將會使公司稀土采購渠道更加多元化,提高公司稀土原材料的全球供應保障能力,提升公司綜合競爭力,優(yōu)化公司全球業(yè)務布局。
從估值上來看,4家稀土永磁板塊上市公司估值較低,最新滾動市盈率不足20倍,分別為廈門鎢業(yè)、橫店東磁、大洋電機、正海磁材。
廈門鎢業(yè)在投資者互動平臺上表示,目前公司在長汀已具備1.2萬噸的磁材毛坯產(chǎn)能,正在建設新增5000噸節(jié)能電機用高性能稀土永磁材料擴產(chǎn)項目;同時公司權屬企業(yè)金龍稀土將在包頭設立全資子公司,投資建設5000噸(首期)高性能釹鐵硼磁性材料項目,進一步完善稀土產(chǎn)業(yè)布局,提升公司在高端磁材市場的競爭力。