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昨夜,新高!美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)聲
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:韓澄宇2024-09-17 08:35

昨夜,道指、黃金再創(chuàng)新高。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月16日周一,美股三大股指漲跌不一。截至收盤,道指漲0.55%,再創(chuàng)新高,納指跌0.52%,標(biāo)普500指數(shù)漲0.13%。

紐約聯(lián)儲(chǔ)前主席杜德利周一表示,美聯(lián)儲(chǔ)在本周會(huì)議上面臨一個(gè)關(guān)鍵決定:是溫和降息25個(gè)基點(diǎn),還是為了遏制經(jīng)濟(jì)衰退直接降息50個(gè)基點(diǎn)。而他本人上周五在新加坡布雷頓森林委員會(huì)會(huì)議上指出,降息50個(gè)基點(diǎn)的邏輯更加令人信服。

美聯(lián)儲(chǔ)降息50個(gè)基點(diǎn)概率再上升

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月16日周一,美股三大股指漲跌不一。截至收盤,道指漲228.30點(diǎn),漲幅為0.55%,報(bào)41622.08點(diǎn),再創(chuàng)歷史新高;納指跌91.85點(diǎn),跌幅為0.52%,報(bào)17592.13點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲7.07點(diǎn),漲幅為0.13%,報(bào)5633.09點(diǎn)。

隨著周三美聯(lián)儲(chǔ)降息50個(gè)基點(diǎn)的押注不斷增加,資金繼續(xù)流入經(jīng)濟(jì)敏感的小型股票,雖然標(biāo)普500指數(shù)僅上漲0.13%,但其大部分成份股都以上漲收盤,代表小型公司的羅素2000指數(shù)延續(xù)漲勢。銀行股表現(xiàn)優(yōu)于大盤,大型銀行股均收漲。英特爾和亞馬遜將擴(kuò)大在芯片制造方面的戰(zhàn)略合作,英特爾美股盤后一度漲超10%。知名蘋果分析師郭明錤表示,iPhone 16系列在首周末預(yù)購銷量預(yù)估3700萬部,較去年iPhone 15系列首周末銷量減少約12.7%,截至收盤,蘋果跌2.78%。

(標(biāo)普500指數(shù)熱力圖 來源:finviz)

摩根士丹利財(cái)富管理公司的麗莎·沙萊特表示:“金融、工業(yè)、能源、醫(yī)療保健、基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)股票和材料板塊將提供有吸引力的投資機(jī)會(huì)。”

本周美聯(lián)儲(chǔ)準(zhǔn)備進(jìn)行2020年以來的首次降息,芝商所FedWatch工具顯示,目前市場預(yù)計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性為67%,而在一天前該概率為50%。

美國紐約聯(lián)儲(chǔ)前主席杜德利周一表示,美聯(lián)儲(chǔ)在本周會(huì)議上面臨一個(gè)關(guān)鍵決定:是溫和降息25個(gè)基點(diǎn),還是為了遏制經(jīng)濟(jì)衰退直接降息50個(gè)基點(diǎn)。而他本人上周五在新加坡布雷頓森林委員會(huì)會(huì)議上指出,降息50個(gè)基點(diǎn)的邏輯更加令人信服。

與此同時(shí),包括沃倫在內(nèi)的三位民主黨參議員致信美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾,要求其大幅下調(diào)基準(zhǔn)利率,包括本周降息75個(gè)基點(diǎn),以保護(hù)美國經(jīng)濟(jì)免受潛在傷害。“如果美聯(lián)儲(chǔ)在降息方面過于謹(jǐn)慎,那么將不必要地令我們的經(jīng)濟(jì)面臨走向衰退的風(fēng)險(xiǎn)。”參議員伊麗莎白·沃倫在周一致鮑威爾的信中表示。

然而,貝萊德的首席策略師李薇認(rèn)為,本周美聯(lián)儲(chǔ)將降息25個(gè)基點(diǎn),市場激進(jìn)的降息預(yù)期不太可能成真。她表示,市場認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)等待寬松的時(shí)間太長了,現(xiàn)在將被迫以更快速度降息,從而支撐經(jīng)濟(jì),這樣的認(rèn)識(shí)有誤。

財(cái)富管理公司Ritholtz Wealth Management的卡莉·考克斯則認(rèn)為,無論是降息25個(gè)還是50個(gè)基點(diǎn),一次降息對經(jīng)濟(jì)的影響可能都微不足道,未來一年左右的降息路徑和程度才是最重要的。

奧本海默資產(chǎn)管理公司分析師約翰·斯托茲弗斯表示:“我們?nèi)匀豢春霉墒校匀ツ陿?biāo)普500指數(shù)觸底反彈以來,輪動(dòng)已經(jīng)多次緩解了市場波動(dòng)。今年迄今為止的回調(diào),大多看起來像是對標(biāo)普500指數(shù)的修整和修剪。”

其他市場方面,美債收益率全線收跌,2年期美債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.566%,3年期美債收益率跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.422%,5年期美債收益率跌1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.418%,10年期美債收益率跌3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.622%,30年期美債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.976%。

國際油價(jià)收盤上漲,紐約商品交易所10月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格上漲1.44美元,收于每桶70.09美元,漲幅為2.10%;11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格上漲1.14美元,收于每桶72.75美元,漲幅為1.59%。

國際貴金屬期現(xiàn)漲跌不一。倫敦金現(xiàn)漲0.18%,報(bào)2582.235美元/盎司,COMEX黃金大致持平,報(bào)2610.0美元/盎司,盤中均創(chuàng)歷史新高。倫敦銀現(xiàn)漲0.01%,報(bào)30.712美元/盎司,COMEX白銀漲0.02%,報(bào)31.080美元/盎司。

英特爾突傳利好蘋果銷量不及預(yù)期

板塊方面,標(biāo)普500指數(shù)十一大板塊9漲2跌。其中,金融板塊以1.22%的漲幅領(lǐng)漲,能源板塊上漲1.19%,信息技術(shù)板塊跌0.95%。

熱門科技股跌多漲少。Arm跌超6%,美光科技跌超4%,蘋果、博通跌超2%,臺(tái)積電、英偉達(dá)跌近2%,超微電腦、阿斯麥、特斯拉跌超1%,亞馬遜、德州儀器、高通、超威半導(dǎo)體、奈飛、禮來小幅下跌,微軟、谷歌A小幅上漲,Meta漲超1%,思科漲超2%,甲骨文漲超5%,英特爾漲超6%。

英特爾漲6.36%。英特爾周一表示,公司有資格獲得至多30億美元的美國政府資金,用于為軍方生產(chǎn)芯片。英特爾總經(jīng)理克里斯·喬治表示:“今天的公告凸顯了我們與美國政府的共同承諾,即加強(qiáng)國內(nèi)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。”

此外,英特爾首席執(zhí)行官帕特·基辛格宣布,亞馬遜AWS已成為公司制造業(yè)務(wù)的客戶。雙方將在多年、數(shù)十億美元的框架下共同投資研發(fā)用于人工智能計(jì)算的定制半導(dǎo)體——“織物芯片”。該合作將依托英特爾的18A工藝,這是一種先進(jìn)的芯片制造技術(shù)。“今天的公告意義重大。”基辛格在接受采訪時(shí)表示,“這是一個(gè)非常挑剔的客戶,擁有非常復(fù)雜的設(shè)計(jì)能力。”受此消息影響,英特爾美股盤后一度漲超10%。

微軟漲0.17%。微軟周一宣布與沃達(dá)豐集團(tuán)簽署了一項(xiàng)大型協(xié)議,后者將在Office中使用人工智能助手,并公布了一系列新的人工智能工具,旨在幫助員工創(chuàng)建Excel圖表、優(yōu)先處理電子郵件以及相互協(xié)作。微軟在周一的網(wǎng)絡(luò)直播前發(fā)布的一篇博客文章中說,沃達(dá)豐將購買68000個(gè)企業(yè)版助手的許可證,該助手被稱為Copilots。此前的初步試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),使用這些助手的員工每人每周可以節(jié)省約三個(gè)小時(shí)。

同時(shí),微軟周一宣布了最高600億美元的股票回購計(jì)劃,并將季度派息從每股75美分提高到每股83美分。回購計(jì)劃沒有截止日期,匯總的數(shù)據(jù)顯示,本輪回購計(jì)劃占該公司當(dāng)前市值的1.9%。

特斯拉跌1.52%。近日,特斯拉宣布第1億顆4680電池正式下線。特斯拉CEO馬斯克也發(fā)文祝賀了其電池團(tuán)隊(duì)。而在三個(gè)月前,特斯拉才宣布第5000萬顆4680電池下線,僅三個(gè)多月產(chǎn)量就翻了一番。據(jù)悉,特斯拉已經(jīng)在其德州超級(jí)工廠實(shí)現(xiàn)了4680電池的規(guī)模化生產(chǎn),并計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能,在內(nèi)華達(dá)工廠投資擴(kuò)建,用于生產(chǎn)電動(dòng)重卡Semi和4680電池,電池產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到100GWh。

蘋果跌2.78%。知名蘋果分析師郭明錤表示蘋果公司最新發(fā)布的iPhone 16 Pro需求低于預(yù)期。在報(bào)告中指出iPhone 16系列在首周末預(yù)購銷量預(yù)估3700萬部,較去年iPhone 15系列首周末銷量減少約12.7%。郭明錤認(rèn)為,導(dǎo)致需求不及預(yù)期的關(guān)鍵因素之一是,蘋果的主打賣點(diǎn)蘋果智能未能與iPhone 16同時(shí)發(fā)布。蘋果周一表示,iOS 18現(xiàn)已推出,預(yù)計(jì)從下個(gè)月開始,iOS 18將引入蘋果智能功能;vOS 18現(xiàn)已作為免費(fèi)軟件更新推出,適用于Apple TV 4K和Apple TV HD;watchOS 11將于9月16日上線。

摩根士丹利的分析師埃里克·伍德林上周表示,市場的焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)向iPhone 16的早期預(yù)訂和交貨時(shí)間數(shù)據(jù)。此外,Miller Tabak的首席市場策略師馬修·馬利警告稱,隨著假日銷售季的臨近,蘋果股票面臨“實(shí)質(zhì)性下跌”的風(fēng)險(xiǎn)已大幅增加。

亞馬遜跌0.86%。亞馬遜公司周一宣布,從明年開始,將要求員工每周五天到公司辦公室工作,這一政策比之前的每周三天更為嚴(yán)格。亞馬遜首席執(zhí)行官安迪·賈西在周一發(fā)布的一封給員工的信中寫道,這一變更是為了“發(fā)明、協(xié)作和保持聯(lián)系”所必需的。他表示,三天上班制的經(jīng)驗(yàn)“加強(qiáng)了我們對辦公室工作好處的信念”。

此外,亞馬遜還計(jì)劃通過組織重構(gòu),到2025年第一季度末至少將員工與管理者的比例提高15%。在與員工的問答中,亞馬遜表示,“一些組織可能會(huì)確定一些不再需要的角色”,但沒有提供更多細(xì)節(jié)。根據(jù)問答內(nèi)容,亞馬遜還將取消之前允許員工每年有四個(gè)月的全職遠(yuǎn)程工作選項(xiàng)。

金融股全線收漲。富國銀行、摩根士丹利、旅行者保險(xiǎn)、摩根大通、地區(qū)金融、第一資本金融、高盛、花旗集團(tuán)、美國銀行、維薩、貝萊德漲超1%,萬事達(dá)、美國運(yùn)通、瑞銀集團(tuán)、德意志銀行、美國國際集團(tuán)、瑞穗金融、美國合眾銀行小幅上漲。

能源股普遍上漲。阿帕奇石油、馬拉松石油漲超2%,康菲石油漲近2%,巴西石油、英國石油、埃克森美孚、帝國石油、斯倫貝謝、雪佛龍漲超1%,殼牌、墨菲石油、西方石油、杜克能源小幅上漲,美國能源小幅下跌。

熱門中概股多數(shù)下跌,納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.58%。蔚來跌超2%,阿里巴巴、嗶哩嗶哩、跌超1%,新東方、網(wǎng)易、微博、小鵬汽車、理想汽車、騰訊音樂、富途控股小幅下跌,虎牙、愛奇藝平收,京東、唯品會(huì)、百度小幅上漲,斗魚、滿幫漲超1%,拼多多漲超2%。

責(zé)編:萬健祎

校對:楊舒欣

責(zé)任編輯: 楊國強(qiáng)
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