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重磅!事關(guān)設(shè)備更新和技術(shù)改造,工業(yè)軟件重要指南印發(fā)!五大特征構(gòu)建行業(yè)護(hù)城河,百家機(jī)構(gòu)調(diào)研股出爐
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶 朱聽武2024-09-22 08:01

工業(yè)軟件號(hào)稱工業(yè)領(lǐng)域的“皇冠”,軟件產(chǎn)品的國產(chǎn)替代具有較大市場提升空間。

工業(yè)軟件升級(jí)改造指南印發(fā)

近日,工業(yè)和信息化部印發(fā)《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》,其中目標(biāo)要求到2027年,完成約200萬套工業(yè)軟件和80萬臺(tái)套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。具體全面推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)(LIMS)、制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)、企業(yè)資源計(jì)劃(ERP)、企業(yè)資產(chǎn)管理(EAM)、供應(yīng)鏈管理(SCM)、操作員培訓(xùn)系統(tǒng)(OTS)、設(shè)備維護(hù)維修和大修(MRO)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫更新?lián)Q代。

工業(yè)軟件作為制造業(yè)的“大腦”和“神經(jīng)”,在推動(dòng)制造業(yè)升級(jí)和智能化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮著重要的作用。因此,大力發(fā)展工業(yè)軟件,推動(dòng)核心工業(yè)軟件自主可控的意義深遠(yuǎn)。

五大特征構(gòu)建工業(yè)軟件護(hù)城河

工業(yè)軟件應(yīng)用范圍覆蓋產(chǎn)品的全生命周期及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的各個(gè)環(huán)節(jié),是工業(yè)領(lǐng)域的“皇冠”。

當(dāng)前,外企依然在中國工業(yè)軟件市場占據(jù)較大份額。據(jù)報(bào)道,外資巨頭在芯片設(shè)計(jì)生產(chǎn)的核心軟件EDA領(lǐng)域,壟斷了近八成的份額;在CAD軟件領(lǐng)域占90%以上;而CAE市場則由三家美國公司(Ansys、Altair和MSC)壟斷了幾乎全部市場份額。國內(nèi)廠商的軟件產(chǎn)品國產(chǎn)替代,具有較大市場提升空間。

此外,工業(yè)AI加速滲透,各廠商積極布局AI+工業(yè)垂類應(yīng)用。比如,國產(chǎn)大模型中盤古5.0大模型已在工業(yè)設(shè)計(jì)、工業(yè)質(zhì)檢、智慧礦山等場景落地;科大訊飛基于星火大模型已形成羚羊工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。未來,有望受益于AI等智能化技術(shù)滲透,疊加工業(yè)軟件國產(chǎn)化提升,行業(yè)將保持著穩(wěn)定的增長。

對此,浙商證券最新研報(bào)表示,長期來看,工業(yè)軟件具備空間廣闊、滲透率低、國產(chǎn)化率低、技術(shù)壁壘高、AI賦能五大特征,行業(yè)護(hù)城河極深且發(fā)展前景廣闊。

政策助力工業(yè)軟件自主創(chuàng)新

自“十三五”開始,我國工業(yè)軟件相關(guān)政策出臺(tái)節(jié)奏加快,重點(diǎn)關(guān)注核心工業(yè)軟件領(lǐng)域的國產(chǎn)化突破。《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》旨在“十四五”期間,積極發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)軟件等瓶頸短板。

今年8月,國資委等部門發(fā)布《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導(dǎo)意見》,旨在衛(wèi)星導(dǎo)航、芯片、工業(yè)機(jī)器人等科技創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域,帶頭使用創(chuàng)新產(chǎn)品,有望推動(dòng)國產(chǎn)核心工業(yè)軟件的加速滲透。

今年以來,北京、上海、廣東等地方政府密集出臺(tái)相關(guān)政策,引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展。北京市提出對基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、網(wǎng)絡(luò)安全等關(guān)鍵軟件進(jìn)行“全面重構(gòu)”;上海市提出加大力度推進(jìn)工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和技術(shù)改造,加快推動(dòng)基礎(chǔ)軟件和工業(yè)軟件擴(kuò)大應(yīng)用;廣東省提出創(chuàng)新發(fā)展關(guān)鍵軟件,推動(dòng)工業(yè)軟件企業(yè)和工業(yè)企業(yè)持續(xù)融合創(chuàng)新。

此外,今年3月,國務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》,要求2027年規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%。

國金證券測算認(rèn)為,假設(shè)我國工業(yè)軟件市場規(guī)模與工業(yè)增加值比例維持2023年的水平不發(fā)生變化,到2027年5萬億設(shè)備更新的增量投入有望推動(dòng)375億工業(yè)軟件市場規(guī)模擴(kuò)容。

百家機(jī)構(gòu)調(diào)研股出爐

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),A股上市公司中,有近50家上市公司具備工業(yè)軟件概念。

從業(yè)績來看,今年上半年有15股凈利潤超1億元,其中東方電子、四方股份、寶信軟件、今天國際、國聯(lián)股份同比保持兩位數(shù)增長。

東方電子上半年凈利潤為2.53億元,同比增長24.9%;今年以來該股漲幅超過30%。

機(jī)構(gòu)調(diào)研方面,有18股獲百家機(jī)構(gòu)調(diào)研,機(jī)構(gòu)調(diào)研最頻繁的是中控技術(shù)、匯川技術(shù)、怡合達(dá),調(diào)研家數(shù)分別為1363家、1147家、1001家。

中控技術(shù)在其中表示,其發(fā)布的UCS(UniversalControlSystem)及其首款產(chǎn)品Nyx標(biāo)志著對傳統(tǒng)DCS的顛覆性創(chuàng)新,旨在滿足數(shù)字化和智能化時(shí)代對工業(yè)控制系統(tǒng)的新需求。

匯川技術(shù)收購的法國IRAI軟件公司,在機(jī)電一體化設(shè)計(jì)與仿真領(lǐng)域以及虛擬教學(xué)領(lǐng)域擁有超過30年的深厚積累。

從估值來看,6股最新滾動(dòng)市盈率不足20倍,分別為東土科技、朗新集團(tuán)、能科科技、思維列控、今天國際及國聯(lián)股份。

從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,27家上市公司獲得5家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí),中控技術(shù)、匯川技術(shù)注度居前,評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)家數(shù)分別為36家、31家。

責(zé)任編輯: 何予
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