股票型基金今年以來(lái)整體表現(xiàn)欠佳,基金總份額卻呈現(xiàn)緩步增長(zhǎng)趨勢(shì),機(jī)構(gòu)加倉(cāng)痕跡顯著。
節(jié)后多只股票型基金獲資金加倉(cāng)
9月20日午后,臨近尾盤(pán)階段,A股大盤(pán)指數(shù)出現(xiàn)明顯拉升,上證指數(shù)收盤(pán)漲幅0.03%,滬深300指數(shù)上漲0.16%。從成交情況來(lái)看,尾盤(pán)集合競(jìng)價(jià)階段,A股整體放量明顯,其中上證指數(shù)3分鐘內(nèi)成交達(dá)到80.73億元,深證成指3分鐘內(nèi)成交67.32億元。
與大盤(pán)指數(shù)相關(guān)的ETF也出現(xiàn)了爆量。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),9月20日,華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF成交分別超75億元和57億元,嘉實(shí)滬深300ETF、華夏滬深300ETF分別成交38.01億元、37.23億元;以上四只ETF基金合計(jì)成交超200億元,且成交額均創(chuàng)出近2個(gè)月以來(lái)新高。
業(yè)內(nèi)分析表示,大資金更加專(zhuān)注于借助寬基指數(shù)為市場(chǎng)注入流動(dòng)性,對(duì)指數(shù)起到了更強(qiáng)的托底作用。后續(xù)需要繼續(xù)關(guān)注供給端一些擁擠行業(yè)的出清效果,以及擴(kuò)內(nèi)需政策在需求端產(chǎn)生的催化。當(dāng)前A股估值水平來(lái)到了歷史相對(duì)低值,資產(chǎn)價(jià)格相對(duì)便宜,一些微小的邊際好轉(zhuǎn)或許也能演化為向上的動(dòng)力。
中秋節(jié)后的短短3個(gè)交易日,股票型基金持續(xù)獲得資金凈流入。據(jù)Wind數(shù)據(jù),9月18日至9月20日,股票型基金資金凈流入額超過(guò)230億元。6只基金資金凈流入額超10億元,分別是華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF、華夏滬深300ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、南方中證1000ETF、廣發(fā)中證1000ETF。
這6只基金均是機(jī)構(gòu)重倉(cāng)標(biāo)的。今年二季度末,機(jī)構(gòu)持有華夏滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF、廣發(fā)中證1000ETF、南方中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF等5只基金的比例超過(guò)八成。此外,易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF的機(jī)構(gòu)持倉(cāng)比例達(dá)到65.18%;華夏滬深300ETF的機(jī)構(gòu)持倉(cāng)比例高達(dá)97.41%,二季度末,被譽(yù)為“國(guó)家隊(duì)”的中央?yún)R金持有該基金的比例超過(guò)75%,與2023年底相比,持倉(cāng)比例增長(zhǎng)了1.8倍以上。
機(jī)構(gòu)在股票型基金的話(huà)語(yǔ)權(quán)明顯提升
2024年A股走勢(shì)較為低迷,股票型基金整體表現(xiàn)欠佳,不少基金凈值出現(xiàn)縮水,但基金總份額卻呈現(xiàn)緩步增長(zhǎng)趨勢(shì)。
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至9月22日,股票型基金份額達(dá)到2.96萬(wàn)億份,較2023年底增長(zhǎng)10%以上。這可能意味著,盡管市場(chǎng)整體表現(xiàn)不佳,但投資者對(duì)未來(lái)權(quán)益市場(chǎng)保持相對(duì)樂(lè)觀(guān)的態(tài)度,認(rèn)為長(zhǎng)期來(lái)看投資價(jià)值依然存在。
在基金份額大幅增長(zhǎng)的背后,與機(jī)構(gòu)投資者持續(xù)加倉(cāng)不無(wú)關(guān)系。根據(jù)基金披露的半年報(bào)數(shù)據(jù),截至二季度末,股票型基金獲得機(jī)構(gòu)持有的凈值為1.58萬(wàn)億元,達(dá)到歷史新高水平,相比去年同期增長(zhǎng)逾5000億元。
與此同時(shí),機(jī)構(gòu)在股票型基金的話(huà)語(yǔ)權(quán)明顯提升。二季度末,機(jī)構(gòu)持倉(cāng)占比達(dá)到51.03%,為2007年以來(lái)首次突破50%。與之相反的是,二季度末,個(gè)人投資者持倉(cāng)凈值較去年同期縮水逾1000億元,持倉(cāng)占股票型基金的比例降至48.97%,為2007年以來(lái)新低。
逾50只機(jī)構(gòu)重倉(cāng)的股票型基金份額增長(zhǎng)
哪些股票型基金最受機(jī)構(gòu)青睞?據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),二季度末,機(jī)構(gòu)持有凈值超百億元的股票型基金有17只。
4只與滬深300指數(shù)相關(guān)的基金的機(jī)構(gòu)持有凈值排在前4位,分別是華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF、華夏滬深300ETF。機(jī)構(gòu)持倉(cāng)凈值最高的是華泰柏瑞滬深300ETF,達(dá)到1704.3億元,中央?yún)R金持有該基金的比例接近六成。
機(jī)構(gòu)持有凈值較高的還有華夏上證50ETF、南方中證500ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF、南方中證1000ETF。
近期,這些機(jī)構(gòu)重倉(cāng)的股票型基金表現(xiàn)如何?據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),二季度末機(jī)構(gòu)持有凈值超10億元,且持倉(cāng)比例超50%的股票型基金有158只。
這些基金9月以來(lái)整體收益率為-3.09%,其中6只基金收益率超3%,分別是易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF、南方中證全指房地產(chǎn)ETF、景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF、嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)C、工銀國(guó)證港股通科技ETF、嘉實(shí)前沿科技A。
與8月底相比,上述158只基金中,逾50只基金份額為增長(zhǎng)狀態(tài)。5只基金份額增幅超10%,分別是國(guó)泰中證全指家電ETF、南方滬深300ETF、富國(guó)上證綜指ETF、景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF、國(guó)泰上證綜合ETF。
國(guó)泰中證全指家電ETF份額增幅為20.27%,排在第一。該基金二季度末頭號(hào)重倉(cāng)股為美的集團(tuán),其次是格力電器、海爾智家、三花智控等。